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課程背景：

中國經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境最近5年發(fā)生巨變，宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、人口結(jié)構(gòu)都發(fā)生巨大變化，儲(chǔ)蓄、房產(chǎn)、股票、基金、債務(wù)等理財(cái)和負(fù)債的環(huán)境發(fā)生巨大變化，而線上教育、短視頻、新媒體等方式的出現(xiàn)，也在不斷讓理財(cái)行業(yè)的環(huán)境發(fā)生巨大的變化。

對(duì)于金融從業(yè)人員來說，適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，掌握新的職業(yè)技能，迭代知識(shí)層次，特別是有一套系統(tǒng)性的理財(cái)?shù)睦砟睢⒎椒ā⒐ぞ叩蕊@得尤為重要，也是長期提升素質(zhì)，提升為客戶服務(wù)、銷售業(yè)績、職業(yè)生涯的根基，都需要一套新的針對(duì)性的學(xué)習(xí)體系。

本次培訓(xùn)具備系統(tǒng)性、時(shí)代性和實(shí)戰(zhàn)型，系統(tǒng)性的讓金融從業(yè)人員掌握一整套的從業(yè)方法和知識(shí)體系，從時(shí)代的角度掌握理財(cái)和財(cái)富行業(yè)的巨變并未客戶做出應(yīng)變，非理論性，而是實(shí)戰(zhàn)性的讓理財(cái)師成為客戶貼身的全方位理財(cái)顧問。

課程收益

提升理財(cái)師的理論素養(yǎng)：宏觀經(jīng)濟(jì)、八大理財(cái)規(guī)劃及資產(chǎn)配置和家族財(cái)富管理體系；

提升理財(cái)師的實(shí)戰(zhàn)素養(yǎng)：掌握資產(chǎn)負(fù)債、收入支出等各種金融工具、系統(tǒng)了解房產(chǎn)、股票、基金等各種理財(cái)產(chǎn)品；

提升理財(cái)師的銷售素養(yǎng)：從理財(cái)角度開發(fā)客戶理財(cái)需求，促進(jìn)各種理財(cái)產(chǎn)品的銷售和服務(wù)

提升理財(cái)師的職業(yè)素養(yǎng)：全面提升理財(cái)師的價(jià)值感，提升綜合財(cái)經(jīng)金融素質(zhì)，廣度深度提升理財(cái)師的職業(yè)素養(yǎng)。

課程目標(biāo)

理財(cái)師掌握一套系統(tǒng)的理財(cái)規(guī)劃、個(gè)人金融、財(cái)富管理、資產(chǎn)配置和家族財(cái)富的方法；

理財(cái)師通過理財(cái)大幅度全面提升銷售業(yè)績，通過理財(cái)方法深入服務(wù)客戶滿意度；

理財(cái)師通過理財(cái)學(xué)習(xí)提升個(gè)人價(jià)值，有強(qiáng)烈的獲得感，縱深職業(yè)生涯。

課程對(duì)象：

個(gè)險(xiǎn)從業(yè)人員、銀保從業(yè)人員、銀行理財(cái)經(jīng)理、證券基金公司財(cái)富經(jīng)理、私人銀行經(jīng)理等

課程方式：

現(xiàn)場授課+現(xiàn)場演練+問題研討；分組教學(xué)+實(shí)戰(zhàn)演練；討式教學(xué)+互動(dòng)式教學(xué)+體驗(yàn)式教學(xué)；

課程大綱:

第一講：理財(cái)不得不掌握的宏觀經(jīng)濟(jì)和指標(biāo)

一、理財(cái)師必須掌握的6個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

6個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：GDP、通脹、M2、PMI、社會(huì)融資額、失業(yè)率指標(biāo)

1. 宏觀指標(biāo)對(duì)于經(jīng)濟(jì)的作用

2. 宏觀指標(biāo)對(duì)于理財(cái)?shù)囊饬x

二、當(dāng)下經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生的巨大變化

1. 和平發(fā)展到對(duì)抗時(shí)代

2. 高速增長時(shí)代到高質(zhì)量增長時(shí)代

3. 高利率時(shí)代到零利率時(shí)代

4. 人口紅利到老齡化社會(huì)

三、經(jīng)濟(jì)環(huán)境巨變下理財(cái)?shù)?大轉(zhuǎn)折

1. 房產(chǎn)時(shí)代到金融理財(cái)時(shí)代

2. 保本時(shí)代到凈值時(shí)代

3. 快錢收入到慢錢收入

4. 財(cái)富創(chuàng)造到財(cái)富管理

數(shù)據(jù)作業(yè)：尋找GDP、通脹、M2、PMI、社會(huì)融資額、失業(yè)率等6個(gè)宏觀數(shù)據(jù)并闡述對(duì)理財(cái)影響。

第二講：掌握客戶財(cái)務(wù)的工具和財(cái)務(wù)問題

一、客戶的資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表的收集

1. 資產(chǎn)負(fù)債表的制作和運(yùn)用

1）生息資產(chǎn)和自用資產(chǎn)列表、分類及分析

2）大額負(fù)債和小額負(fù)債的列表、分類及分析

3）資產(chǎn)負(fù)債的關(guān)系及比率分析

2. 收入支出表的制作和運(yùn)用

1）工資收入和理財(cái)收入?yún)^(qū)別及來源分析

2）固定支出和非固定收入的區(qū)別及來源分析

3）多元化收入和斜杠青年的重要性

二、客戶常見的十大財(cái)務(wù)問題

1. 記賬的財(cái)務(wù)恐懼癥

2. 收支不平衡導(dǎo)致的危機(jī)

3. 單一的資產(chǎn)配置

4. 沒有緊急準(zhǔn)備金

5. 沒有風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

6. 房產(chǎn)從未詳細(xì)規(guī)劃

7. 從不進(jìn)行子女教育的規(guī)劃

8. 從不進(jìn)行養(yǎng)老的規(guī)劃

9. 企業(yè)資產(chǎn)和個(gè)人資產(chǎn)混同

10. 沒有任何的理財(cái)收入和被動(dòng)收入

實(shí)戰(zhàn)作業(yè)：一個(gè)中產(chǎn)客戶的資產(chǎn)負(fù)債、收入支出和財(cái)務(wù)問題診斷

第三講：理財(cái)師金融產(chǎn)品大透析

一、各類金融產(chǎn)品的特點(diǎn)分析

——安全、流動(dòng)、收益三性分析

1. 各類產(chǎn)品的安全性分析

2. 各類產(chǎn)品的流動(dòng)性分析

3. 各類產(chǎn)品的收益性分析

二、金融產(chǎn)品大類詳細(xì)了解

——后衛(wèi)、中場及進(jìn)攻資產(chǎn)

1. 防守型產(chǎn)品分析

2. 中場型產(chǎn)品分析

3. 進(jìn)攻型產(chǎn)品分析

實(shí)戰(zhàn)作業(yè)：制作一個(gè)常用各種金融產(chǎn)品的三性分析表

第四講：財(cái)富管理資產(chǎn)配置的基本原理和實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

一、三種不同角度的資產(chǎn)配置方法和具體應(yīng)用

1. 收益性角度資產(chǎn)配置

——固定收益產(chǎn)品、浮動(dòng)收益產(chǎn)品和另類投資的優(yōu)缺點(diǎn)及配置時(shí)機(jī)和人群分析

2. 流動(dòng)性角度的資產(chǎn)配置

——短期（3年以內(nèi)）配置、中期（3到10年）配置和長期（10年以上）配置的工具及優(yōu)缺點(diǎn)分析

3. 金字塔角度的資產(chǎn)配置

1）必備型現(xiàn)金自住房資產(chǎn)、中長期子女養(yǎng)老資產(chǎn)的配置工具及使用方法

2）收益性股票基金股權(quán)等資產(chǎn)的配置方法及風(fēng)險(xiǎn)控制

二、三種常用理財(cái)需求的分析

1. 子女教育規(guī)劃的資產(chǎn)配置

1）子女教育金準(zhǔn)備的時(shí)間剛性和費(fèi)用剛性

2）子女教育金規(guī)劃的開始時(shí)間和工具選擇的重要性

3）保險(xiǎn)、基金定投、儲(chǔ)蓄等工具在子女教育金準(zhǔn)備的比較和選擇

2. 養(yǎng)老規(guī)劃的資產(chǎn)配置

1）養(yǎng)老規(guī)劃的本金安全、適度收益的特性

2）養(yǎng)老規(guī)劃測算里通貨膨脹和投資時(shí)間等維度的綜合考量

3）社保、商保、養(yǎng)老基金FOF、基金定投、房產(chǎn)等工具在養(yǎng)老里的優(yōu)劣勢比較何選擇

3. 財(cái)富抗通脹角度的資產(chǎn)配置

1）抗通脹在財(cái)富保值增值中的重要性

2）抗通脹的主要理財(cái)工具：房產(chǎn)、股票基金、股權(quán)、實(shí)業(yè)等的綜合對(duì)比分析

3）抗通脹工具的綜合資產(chǎn)配置：三分法資產(chǎn)配置戰(zhàn)勝通脹

三、三類不同階層客戶理財(cái)?shù)膶?shí)戰(zhàn)分析

1. 工薪階層（白領(lǐng)階層）的理財(cái)方案三要素

1）買房、買車、孩子等財(cái)務(wù)支出大，需要規(guī)劃

2）核心需求：疾病，孩子和養(yǎng)老等眾多

3）保險(xiǎn)、房產(chǎn)和基金定投等核心規(guī)劃方法

案例：白領(lǐng)階層陳先生家庭的理財(cái)案例

2. 中產(chǎn)階層（精英階層）的理財(cái)方案三要素

1）收入中斷、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、投資失敗等核心理財(cái)痛點(diǎn)分析

2）職場收入，孩子教育和養(yǎng)老等的核心需求分析

3）保險(xiǎn)、投資、子女、養(yǎng)老、稅收、房產(chǎn)的規(guī)劃

案例：精英中產(chǎn)階層馮先生家庭的理財(cái)案例

3. 企業(yè)主（富裕階層）的理財(cái)方案三要素

1）面臨的經(jīng)濟(jì)周期、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、投資失敗等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

2）在風(fēng)險(xiǎn)管理、投資管理、財(cái)富傳承、稅務(wù)規(guī)劃等方面的核心理財(cái)需求

3）家企分離、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)隔離、稅務(wù)籌劃和財(cái)富傳承計(jì)劃

案例：富裕階層李女士家庭的理財(cái)案例

實(shí)戰(zhàn)案例：一個(gè)企業(yè)主家庭理財(cái)前后資產(chǎn)配置的對(duì)比分析

第五講：理財(cái)師的職業(yè)技能和生涯

一、理財(cái)師從業(yè)環(huán)境的主要矛盾

1. 單一產(chǎn)品銷售與資產(chǎn)配置的矛盾

2. 滿足客戶需求與產(chǎn)品銷售任務(wù)的矛盾

3. 投資者教育和理性投資之間的矛盾

二、理財(cái)師職業(yè)的新發(fā)展方向

1. 線上線下一體化銷售

2. 顧問式理財(cái)

3. 綜合資產(chǎn)配置

實(shí)戰(zhàn)分析：作為理財(cái)師，要做哪幾步職業(yè)生涯的轉(zhuǎn)換

實(shí)戰(zhàn)演練：

客戶的資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用：通過現(xiàn)場全方位分析客戶資產(chǎn)情況，從理財(cái)規(guī)劃和資產(chǎn)配置角度促進(jìn)理財(cái)產(chǎn)品的銷售

1.搜集客戶的資產(chǎn)表：理財(cái)師搜集、分析客戶的資產(chǎn)負(fù)債表，了解客戶財(cái)務(wù)狀況，為更深入配置理財(cái)產(chǎn)品打下基礎(chǔ)；

2.分析客戶的資產(chǎn)問題：理財(cái)師通過分析房產(chǎn)、固收、股票基金的情況，綜合分析各種產(chǎn)品在資產(chǎn)配置的作用，從而更可續(xù)的配置理財(cái)產(chǎn)品；

3.客戶資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)演練：理財(cái)師分析客戶的財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)問題，并突出理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)配置里的不同作用，大幅提升理財(cái)產(chǎn)品的銷售和服務(wù)；

4.客戶資產(chǎn)配置案例的點(diǎn)評(píng)：老師、學(xué)員現(xiàn)場點(diǎn)評(píng)理財(cái)案例，并指出案例中的問題，通過修正來真正實(shí)現(xiàn)讓客戶財(cái)富增值保值。

王老師

王俊峙老師 財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師

25年金融領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)經(jīng)驗(yàn)

國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

國家理財(cái)規(guī)劃師廣東省職業(yè)鑒定專家組核心成員

證券、基金、保險(xiǎn)、期貨從業(yè)人員資格

中山大學(xué)CFP理財(cái)規(guī)劃師課程高級(jí)講師

中國獨(dú)立理財(cái)協(xié)會(huì)創(chuàng)始人

曾任：財(cái)商人生 | CEO、首席理財(cái)專家

曾任：慢錢財(cái)商科技有限公司 | CEO 首席理財(cái)專家

曾任：第一創(chuàng)業(yè)證券有限公司 | 證券研究員

曾任：匯天奇證券軟件 | 證券研究員

擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、基金營銷、保險(xiǎn)營銷、產(chǎn)說會(huì)……

300+場產(chǎn)說會(huì)：累計(jì)開展300+場產(chǎn)說會(huì)，平均單場成交超2000萬，累計(jì)額度超50億；

10+高校特邀講師：清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué)等高校特邀授課講師；

2家知名媒體理財(cái)欄目特約評(píng)論員：深圳交通臺(tái)《快樂理財(cái)》（16年超600期）、深圳財(cái)經(jīng)頻道《財(cái)經(jīng)瘋話》《基金講堂》《養(yǎng)老講堂》等多家知名媒體理財(cái)欄目特約評(píng)論員；

10萬+自媒體賬號(hào)粉絲：公眾號(hào)、視頻號(hào)、快手、抖音等粉絲10萬+，短視頻數(shù)量500+，直播授課每年近200場，公眾號(hào)文章300+篇；

2本理財(cái)規(guī)劃書籍出版：《我的第一本理財(cái)書》、《我一生的理財(cái)計(jì)劃》

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

王俊峙老師在資產(chǎn)與財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、金融工程等領(lǐng)域具備深厚的理論基礎(chǔ)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，是金融方面的復(fù)合型專家。曾作為深證100指數(shù)、巨潮100指數(shù)編制者、分析家APP（金融理財(cái)應(yīng)用）說明書作者和廣東省理財(cái)規(guī)劃師2005到2018年題庫命題組及試卷出題組成員與閱卷成員，在基金底層邏輯理解、證券技術(shù)/金融技術(shù)研究等擁有深刻理解與實(shí)踐。并且在授課領(lǐng)域擁有多年積累，20年來累計(jì)授課超1000+場，覆蓋學(xué)員5萬+人，以其深入淺出、實(shí)戰(zhàn)落地的風(fēng)格獲得90%返聘率、99%好評(píng)率與零事故記錄。

◆“億級(jí)資產(chǎn)增長：4家領(lǐng)先公司與1000+團(tuán)隊(duì)管理案例”

01-企業(yè)運(yùn)營：獨(dú)立運(yùn)營4家財(cái)富管理公司均成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的公司，管理資產(chǎn)過千億，累計(jì)服務(wù)高凈值客戶2000+名和普通咨詢客戶10000+名，助力其財(cái)富穩(wěn)健保值增值數(shù)額達(dá)10+億元，避開信托P2P等雷區(qū)資產(chǎn)上億元；

02-團(tuán)隊(duì)管理：為中金財(cái)富、慢錢財(cái)商等企業(yè)創(chuàng)立與管理全國分公司財(cái)富中心，幫助深圳財(cái)富管理中心在1年內(nèi)迅速盈利，累計(jì)營業(yè)收入4億，保險(xiǎn)、基金、顧問等產(chǎn)品綜合盈利過千萬，全國發(fā)展團(tuán)隊(duì)1000+人；

03-人才培養(yǎng)：為招商銀行、交通銀行、招商證券、中國平安和多家理財(cái)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)每年授課50-100+場，累計(jì)授課1000+場，培養(yǎng)專業(yè)理財(cái)師10萬+名；

◆“億級(jí)財(cái)富增值：1000+高凈值客戶與50000+家庭理財(cái)方案”

01-1000+理財(cái)投資者助力：為智富寶典線下授課68期、為財(cái)幸福線上授課400+期，提供標(biāo)準(zhǔn)化理財(cái)建議、基金組合、基金定投計(jì)劃等，提供基金組合年化收益超過15%；

02-1000+高凈值用戶助力：為快樂理財(cái)300+名、智富寶典400+名、財(cái)幸福70+名高凈值用戶提供一對(duì)一理財(cái)咨詢與基金配置方案，配置房產(chǎn)、保險(xiǎn)、基金、私募、股票、股權(quán)客戶財(cái)富綜合增值超過10%；

03-50000+家庭理財(cái)助力：為多家庭、家族財(cái)富進(jìn)行增值保值，開展各種場合家庭財(cái)富講座1000+場，服務(wù)高凈值客戶1000名，累計(jì)服務(wù)資產(chǎn)超10億，熟悉各項(xiàng)金融工具，綜合配置收益率超過10%；

◆“億級(jí)現(xiàn)場成交：600+大型產(chǎn)說會(huì)與高凈值客戶沙龍”

01-中國平安70+場產(chǎn)說會(huì)：其中2019年中國平安銀行600+人大型產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場保費(fèi)成交超億元；2022年平安保險(xiǎn)大型產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場成交保費(fèi)超5000萬元；

02-中信保誠10+場產(chǎn)說會(huì)：其中2023年中信保誠100+人產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場保費(fèi)超2000萬；

03-郵政集團(tuán)20+場產(chǎn)說會(huì)：其中2024年婦女節(jié)150+人女性沙龍成交保費(fèi)超1000萬；

部分授課案例：

序號(hào)企業(yè)課題期數(shù)

1中國人壽、橫琴人壽、前海人壽、大都會(huì)人壽、瑞泰人壽、珠江人壽保險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)：

《利率下行趨勢下的理財(cái)產(chǎn)品選擇》

《百年未有之變局下的財(cái)富管理》

《深度老齡化和少子化社會(huì)的退休養(yǎng)老規(guī)劃》50+

明亞保險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn)、中國人民保險(xiǎn)、泛華保險(xiǎn)財(cái)富產(chǎn)說會(huì)：

《共同富裕形勢下的財(cái)富管理和財(cái)富傳承》

《黑天鵝灰犀牛形勢下財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)富管理》

《全民去杠桿形勢下的風(fēng)險(xiǎn)防范和資產(chǎn)管理》40+

中國平安、工銀安盛、中信保誠、招商信諾基金產(chǎn)說會(huì)：

《產(chǎn)業(yè)升級(jí)時(shí)代如何利用基金實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值保值》

《.老齡化少子化下如何利用基金實(shí)現(xiàn)無憂養(yǎng)老》30+

2中國人壽、平安保險(xiǎn)、中信保誠、太平人壽《理財(cái)師的專業(yè)必備技能》100+

3桂州柳州銀行《投資規(guī)劃》

《退休養(yǎng)老規(guī)劃》

《理財(cái)案例實(shí)戰(zhàn)分析》32

4智富寶典《宏觀經(jīng)濟(jì)和市場分析》

《財(cái)富管理和資產(chǎn)配置》68

5江蘇銀行《投資規(guī)劃》15

6民生銀行中國平安《基金實(shí)操訓(xùn)練班》15

7明亞珠江橫琴人壽保險(xiǎn)《宏觀經(jīng)濟(jì)和資產(chǎn)配置》11

8中山大學(xué)嶺南學(xué)院《個(gè)人理財(cái)規(guī)劃》8

9郵政集團(tuán)深圳局《基金市場分析和實(shí)戰(zhàn)戰(zhàn)略》5

10力合金融《企業(yè)家資產(chǎn)配置和家族財(cái)富》3

主講課程：

《退休養(yǎng)老規(guī)劃》

《理財(cái)經(jīng)理必備技能》

《風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃》

《資產(chǎn)配置和財(cái)富管理》

《宏觀經(jīng)濟(jì)和金融市場分析》

《基金市場分析和實(shí)戰(zhàn)策略》

《高凈值客戶的家族財(cái)富管理》

《金融機(jī)構(gòu)高端客戶產(chǎn)說會(huì)》（產(chǎn)說會(huì)）

授課風(fēng)格：

★理財(cái)業(yè)界罕見的實(shí)戰(zhàn)和理論互相結(jié)合的老師，教學(xué)深入淺出，全面系統(tǒng)、語言幽默，課堂生動(dòng)活潑，學(xué)員體驗(yàn)感強(qiáng)。

★互動(dòng)和參與性很強(qiáng)，有一套的落地工具，從認(rèn)知、實(shí)戰(zhàn)、工具等全方位提高學(xué)員的授課效果，不但能夠應(yīng)用到實(shí)戰(zhàn)和業(yè)務(wù)中，更重要是可以直接提升業(yè)績，并從中長期提高學(xué)員的綜合金融素養(yǎng)。

★通過提問、演練、、案例討論、分享等多種授課方式，激發(fā)學(xué)員的思考能力，深層次啟發(fā)學(xué)員思維，很多學(xué)員聽過后，認(rèn)為是改變一生的理財(cái)課，為理財(cái)打開一扇新的窗戶。

部分服務(wù)客戶：

銀行：工商銀行廣州分行、中國建設(shè)銀行深圳分行、農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、交通銀行深圳分行、

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東各分行和支行、中國平安銀行總行和支行、招商銀行北京總行、廣發(fā)銀行廣東分行、中國民生銀行廣州支行、中信銀行成都分行、江蘇銀行蘇州分行、中行宿遷支行……

保險(xiǎn)：中國人壽、中國平安、友邦保險(xiǎn)、工銀安盛、橫琴人壽、前海人壽、大都會(huì)人壽、瑞泰人壽、中國人民保險(xiǎn)、中信保誠、招商信諾、泛華保險(xiǎn)、明亞保險(xiǎn)、珠江人壽……

證券信托：平安信托、新華信托、招商證券、廣發(fā)證券、國信股權(quán)、宜信財(cái)富……

高校商學(xué)院：清華大學(xué)、北京大學(xué)、武漢大學(xué)、人民大學(xué)、中山大學(xué)、深圳大學(xué)、力合商學(xué)院……

企業(yè)協(xié)會(huì)：騰訊、富士康、IBM、聯(lián)想、華為、愛默生、華僑城、奔馳4S店、潮州商會(huì)、山西商會(huì)、甘肅商會(huì)……

部分客戶評(píng)價(jià)：

王老師的課程讓業(yè)務(wù)人員全方位了解了理財(cái)，對(duì)開拓客戶、開發(fā)客戶、增加大額保單、提高從業(yè)人員素質(zhì)作用太大了，是中國人壽這么多課程里最實(shí)用、最接地氣的課程。

——中國人壽深圳培訓(xùn)部 賈總

王老師課程對(duì)團(tuán)隊(duì)成員幫助很大，一下子讓團(tuán)隊(duì)人員從不同角度理解了保險(xiǎn)，尤其是從資產(chǎn)配置、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育、財(cái)富傳承的角度理解保險(xiǎn)，增加了很多話題，大幅增加了產(chǎn)出。

——平安人壽廣州區(qū)域 吳總監(jiān)

王老師基金課程非常全面，互動(dòng)實(shí)用性強(qiáng)，解決了理財(cái)經(jīng)理的很多疑問，對(duì)基金的時(shí)機(jī)選擇、基金定投的收益、基金的作用有了全新的了解，上課后龍崗分局的基金銷售業(yè)績大幅提高，客戶異議越來越少。

——深圳郵政龍崗分局 陳主任

王老師課程讓我從一個(gè)股民，意識(shí)到了資產(chǎn)配置的重要性，過去炒股20年，虧了上千萬，學(xué)習(xí)了很多方法，才發(fā)現(xiàn)根本是資產(chǎn)配置，尤其是課堂上資產(chǎn)配置的案例，讓我很震撼，以前都是在炒股畫地為牢，提高格局做好配置才是財(cái)富自由的根本。

——清華金融研修班企業(yè)家 吳總

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