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【課程簡介】

知道我國企業(yè)并購的特殊動機

企業(yè)并購是政府解決企業(yè)虧損的一 種機制

企業(yè)并購是一種替代破產(chǎn)的機制

企業(yè)并購是我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要

企業(yè)并購是解決公司政治的特殊手段

企業(yè)并購是解決企業(yè)接班人困境的良策！

【課程對象】

董事長、總裁、總經(jīng)理

【課程目的】

了解什么是企業(yè)并購

掌握企業(yè)并購中的盡職調(diào)查技能

掌握企業(yè)并購的程序

認(rèn)識企業(yè)的價值分析

認(rèn)識管理整合中人力和文化整合的重要性

了解國企改制重組中的關(guān)鍵

【課程提綱】

第一部分：2009年，并購整合的最佳機遇

一、金融危機條件下管理的十大發(fā)展趨勢

1.戰(zhàn)略化管理成為首選

2.成本管理與精細(xì)化加大

3.關(guān)注價值鏈與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

4.核算利益長遠(yuǎn)化

5.知識型企業(yè)面臨管理的挑戰(zhàn)

6.關(guān)注外部資源的綜合利用

7.從總量到單體

8.管理風(fēng)險控制點前置

9.并購與重組整合頻率大，常規(guī)化

10.文化與責(zé)任體系塑造

二、并購整合的困局

1.收購方的7大苦惱

1)上市后接連投資、收購了一些公司，但是效益沒有原來預(yù)計的那么好……

2)我們老總在收購企業(yè)之前不跟我們說……

3)收購協(xié)議都簽訂了3月了，許多基本的問題還沒解決……

4)許多做事和管理的風(fēng)格差異很大……

5)整合都一年了，許多事情還是兩張皮……

6)內(nèi)部管理太亂了，內(nèi)耗太大，矛盾重重……

7)表面上是大股東，實際上我們沒有實際的控制力……

2.被收購方的8種心態(tài)

1)當(dāng)初不是因為資金的問題，我們也不會讓他們收購……

2)組建新班子，我們的人沒有幾個在決策層的……

3)會不會裁員、調(diào)崗……

4)同樣的崗位他們的員工收入比我們高……

5)他們派來的干部好像救世主一樣……

6)說什么強強聯(lián)合，我看是恃強凌弱……

7)沒有實際的東西，換湯不換藥……

8)現(xiàn)在是人心浮躁，沒有人專心干活，等政策呢……

第二部分：講于并購整合之前

一、以史為鑒看并購整合

二、通過企業(yè)不同發(fā)展階段對管理要素的要求來看資本價值

第三部分：并購及并購整合的重要定義

一、并購的基本概念

二、并購整合的概念

三、并購整合的四個層次

1.四層次詳解

1)第一個層次：獲得目標(biāo)企業(yè)的產(chǎn)權(quán)（包括股權(quán)、資產(chǎn)等）和被動獲取收益的權(quán)利

2)第二個層次：獲得目標(biāo)企業(yè)的控制權(quán)和主動獲取收益的權(quán)利

3)第三個層次：獲得戰(zhàn)略，經(jīng)營和財務(wù)的整合

4)第四個層次：管理和文化的整合

2.股權(quán)控制的核心——公司資本戰(zhàn)略的作用和目的

3.不同并購比例的目的與作用

4.成功的并購整合方應(yīng)當(dāng)具備“三個代表”的特質(zhì)

第四部分：中國企業(yè)并購效果研究

一、近十年全球企業(yè)并購規(guī)模創(chuàng)造歷史最高紀(jì)錄

二、WTO對中國企業(yè)并購的影響

三、全球金融危機對并購的推動和促進

四、中國購并市場所面臨的具體挑戰(zhàn)

五、文化對中國企業(yè)并購的影響

六、盛高觀點：保證企業(yè)并購效果的6大方面

1.資本市場中，上市公司、外資產(chǎn)生的并購活動特點

2.企業(yè)并購主購方的并購動機和核心能力確定研究

3.企業(yè)并購主購方的7大并購模式

1)強強聯(lián)合式

2)管理并購式

3)資本并購式

4)互補并購式

5)大魚吃小魚

6)縱向并購式

7)混合并購式

4.企業(yè)并購的4種類型及對應(yīng)的整合策略

1)救援型（rescues）并購

2)協(xié)作型（collab-orations）并購

3)爭奪型（contested situations）并購

4)襲擊型（raids）并購

5.盛高觀點：中國企業(yè)購并整合的5項原則

1)一致性原則

2)優(yōu)勢性原則

3)文化相容性原則

4)增值性原則

5)整合優(yōu)先原則

6.兼并整合的副協(xié)同效應(yīng)

第五部分：并購整合之實務(wù)操作

一、企業(yè)并購整合操作的核心——規(guī)避風(fēng)險

二、并購整合操作步14步詳解（每步均有重點詳細(xì)解析）

1.明確并購需求，制定并購戰(zhàn)略

2.成立并購小組

3.選擇并購?fù)顿Y總顧問

4.搜索、篩選和確定目標(biāo)企業(yè)

5.簽訂并購意向書

6.開展盡職調(diào)查

7.制定對目標(biāo)企業(yè)并購后的戰(zhàn)略、管理、業(yè)務(wù)整合計劃

8.對目標(biāo)企業(yè)進行評估

9.確定交易價格

10.并購融資

11.設(shè)計并購方案

12.簽署收購協(xié)議

13.交割、變更登記

14.并購后的整合計劃實施

第六部分：并購管理整合之實務(wù)操作

一、并購管理整合的概念和內(nèi)容

1.何謂并購管理整合

2.整合成功的關(guān)鍵因素

3.整合團隊的構(gòu)成

二、盛高觀點：12個問題檢驗整合管理工作

1.計劃是否符合交易的戰(zhàn)略邏輯？

2.計劃是否具體指出公司如何支付交易費用？

3.已完成的計劃中是否涵蓋了短期目標(biāo)（少于 5年）和長期目標(biāo)（ 5年或多于 5年）？

4.短期目標(biāo)和長期目標(biāo)能否相互聯(lián)系、互動發(fā)展？

5.計劃涉及的高級管理人員和員工是否參與到計劃制定過程中？

6.該計劃是否考慮了兩個公司經(jīng)營、文化情況

7.高級管理人員及董事會成員是否審閱過該計劃及用該計劃來制定決策？

8.是否有適當(dāng)?shù)墓菊鲁讨С衷撚媱潱?/p>

9.該計劃是否有足夠的物質(zhì)保證？

10.該計劃是否明確指出取得進展的衡量方法及階段性標(biāo)志？

11.誰將對計劃的進展情況進行匯報和解釋？

12.計劃是否已經(jīng)分發(fā)到相關(guān)部門手中

三、并購后管理整合的主要內(nèi)容

1.戰(zhàn)略整合（重要但并不緊急）

1)戰(zhàn)略整合的基本功能

2)市場與競爭對手分析

3)企業(yè)資源與能力分析

4)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

2.流程與組織整合（重要并且十分緊急）

1)組織整合過程中的典型問題

2)組織設(shè)計

3)流程再造

4)財務(wù)控制體系的7大整合

a)企業(yè)會計核算和財務(wù)報告的整合

b)財務(wù)管理的整合

c)全面預(yù)算管理的整合

d)業(yè)績評價與考核體系數(shù)據(jù)的整合

e)資產(chǎn)管理的整合

f)資金使用和資本管理的整合

g)與財務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制的整合

5)營銷體系整合

3.人力資源整合（重要并十分緊急）

1)人力資源整合操作過程中的典型問題

2)人力資源規(guī)劃

3)公司業(yè)績考核

4)崗位績效考核

5)長期激勵

6)人員培訓(xùn)

4.企業(yè)文化整合（重要并不緊急）

1)文化漠視的主要表現(xiàn)

2)盛高觀點：文化整合的4個階段

a)并購前階段（ Pre -Acquisition ）：分析、評估、謀略

b)基礎(chǔ)建設(shè)（ Foundation Building ）：接觸、溝通、了解

c)快速整合（ Rapid Integration ）：快速、及時、準(zhǔn)確執(zhí)行整合計劃

d)融合 (Assimilation)：磨合、改進、發(fā)展

3)盛高觀點：文化整合的4種模式

a)替代式

b)融合式

c)促進式

d)隔離式

4)企業(yè)文化分析

5)企業(yè)價值觀再造

6)行為規(guī)范與制度移植

5.管理系統(tǒng)整合（重要且需要有步驟和有計劃完成）

1)管理信息系統(tǒng)整合的基本功能

2)管理信息系統(tǒng)整合操作過程中的典型問題

3)準(zhǔn)備與規(guī)劃

4)系統(tǒng)運行與維護

第七部分：盛高并購管理整合經(jīng)典案例詳解

一、中國一航金城南京機電液壓研究中心的合并整合

二、山東黃金股份并購金洲礦業(yè)集團后的管理整合

徐老師

【資質(zhì)背景】

上海善擇企業(yè)管理咨詢有限公司（投資顧問）董事長

新三板智庫華東研究院 首席顧問

盛高咨詢集團（管理咨詢）創(chuàng)始合伙人 首席專家

管理工程博士

南開大學(xué)商學(xué)院工商管理碩士

清華大學(xué)百年紀(jì)念人物

清華大學(xué)、北京大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、中山大學(xué)等商學(xué)院的客座教授，EDP課程講師，同時擔(dān)任過多家上市公司的獨立董事

國內(nèi)權(quán)威的“戰(zhàn)略執(zhí)行+并購整合”管理咨詢專家、企業(yè)人力資源管理專家、投資管理專家個人特點和工作簡歷

【個人履歷】

跨國公司職業(yè)經(jīng)理人的親身經(jīng)歷使得徐沁先生能站在一個更高的平臺來摸索、探討切合中國企業(yè)經(jīng)營管理現(xiàn)狀的現(xiàn)代化道路，更好地實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)管理科學(xué)理論與實際的結(jié)合，在中國企業(yè)界享有很高聲譽。

十余年培訓(xùn)、咨詢、投資管理經(jīng)歷，深入研究企業(yè)并購風(fēng)險控制及整合、戰(zhàn)略性人力資源及法人治理、集團化、長期激勵、職業(yè)生涯、企業(yè)文化等領(lǐng)域，擁有深厚的理論功底和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

帶領(lǐng)盛高咨詢咨詢團隊歷經(jīng)近20載，使之成為中國管理咨詢行業(yè)有影響力的公司。目前專注于提升中國企業(yè)由效率變革進而轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)變革的能力，在產(chǎn)融結(jié)合的發(fā)展趨勢下，將企業(yè)的人力資本、金融資本、組織管理能力優(yōu)化組合，最終幫助企業(yè)持續(xù)成長，基業(yè)長青！

【主講課程】

01《直線經(jīng)理人四項修煉》

02《招聘與甄選技5》

03《戰(zhàn)略制勝》

04《戰(zhàn)略性薪酬體系設(shè)計》

05《戰(zhàn)略人力資源管理》

06《員工有效激勵》

07《員工發(fā)展規(guī)劃》

08《新形勢下十大管理趨勢》

09《薪酬管理和長期激勵體系建設(shè)》

10《思想管理與新主人翁精神》

11《如何成為優(yōu)秀的人力資源管理者》

12《人力資源規(guī)劃》

13《人才測評操作實務(wù)》

14《人本管理與執(zhí)行力打造》

15《人本管理與人力資源開發(fā)》

16《人本管理與企業(yè)文化建設(shè)》

17《企業(yè)資本運營與投融資決策》

18《企業(yè)文化建設(shè)》

19《企業(yè)集團化管控》

20《企業(yè)并購整合管理》

21《平構(gòu)建企業(yè)生命力》

22《培訓(xùn)管理》

23《能力素質(zhì)模型設(shè)計與應(yīng)用》

24《目標(biāo)管理與績效考核》

25《流程優(yōu)化與精細(xì)化管理》

26《領(lǐng)導(dǎo)力與執(zhí)行力-基于人本管理的理念與方法》

27《股權(quán)激勵》

28《公司治理結(jié)構(gòu)與企業(yè)化運營》

29《工作分析和崗位說明書》

30《高管效能管理》

31《崗位價值評估》

32《非人力資源經(jīng)理的人力資源管理》

33《變革管理》

【服務(wù)客戶】

帶領(lǐng)團隊完成近千家企業(yè)的管理咨詢或投融資項目服務(wù)，親自主導(dǎo)的包括并不僅限于下列企業(yè)：

【出版作品】

《企業(yè)并購整合》

《目標(biāo)考核與績效提升》

《公司治理結(jié)構(gòu)與企業(yè)化企業(yè)化運營》

《薪酬制度的建立與完善》

《怎樣合理分權(quán)與授權(quán)》

《企業(yè)長期激勵體系的構(gòu)建與完善》

《總經(jīng)理與人力資源發(fā)展戰(zhàn)略》

《如何進行高效的績效管理》

《直線經(jīng)理的四項修煉》

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