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課程大綱

一、不同生命周期資產(chǎn)配置下保險(xiǎn)的應(yīng)用

1、人生責(zé)任與營(yíng)銷(xiāo)切點(diǎn)

2、風(fēng)險(xiǎn)管理與剛需喚起

3、保本模型的實(shí)戰(zhàn)魅力

二、基于目標(biāo)客群的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)策略

1、保險(xiǎn)原則與客戶利益

2、不同保險(xiǎn)“人”的法律利益

3、人生7張保單的切點(diǎn)技巧

4、保險(xiǎn)規(guī)劃及營(yíng)銷(xiāo)流程

（1）探尋需求與掌控需求

（2）目標(biāo)啟發(fā)式快速切人

（3）步步為贏-規(guī)劃引導(dǎo)

（4）保險(xiǎn)合規(guī)成交

（5）保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)提示技巧實(shí)訓(xùn)

5、電話邀請(qǐng)保險(xiǎn)健診客戶10人

三、保險(xiǎn)七步健診的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

1、保險(xiǎn)KYC-信息即機(jī)會(huì)

2、理念導(dǎo)入-如何讓客戶自然接受你

3、現(xiàn)有保單分析-技術(shù)帶入

4、差額計(jì)算-剛需呈現(xiàn)

5、產(chǎn)品配置-水到渠成

6、風(fēng)險(xiǎn)提示就是客戶關(guān)系的最佳表達(dá)

7、完美溝通與成交

8、保險(xiǎn)健診工具使用訓(xùn)練

四、客戶實(shí)踐訓(xùn)練（含經(jīng)典異議處理）

1、常見(jiàn)幾類(lèi)人的保險(xiǎn)實(shí)踐

2、案例實(shí)戰(zhàn)與話術(shù)場(chǎng)景

3、讓反對(duì)意見(jiàn)成為機(jī)會(huì)

【晚上通關(guān)驗(yàn)收】

1、保險(xiǎn)七步健診

2、保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)異議處理

張老師

張朋展老師

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行總行《基金定投營(yíng)銷(xiāo)手冊(cè)》撰寫(xiě)主筆

建設(shè)銀行、民生銀行、渤海銀行、北京銀行等多家總行財(cái)富核心崗位體系化建設(shè)項(xiàng)目主參與老師

民生銀行總行廳堂序列及社區(qū)銀行建設(shè)項(xiàng)目主參與老師

教育部“金融智能投顧”教育評(píng)價(jià)體系授權(quán)講師

參與編寫(xiě)某大型城商銀行《社區(qū)化與特色化網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)手冊(cè)》

《銀行家》雜志《智能化轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)與社區(qū)銀行主題網(wǎng)點(diǎn)評(píng)比細(xì)則》（全國(guó)評(píng)比）編委會(huì)骨干成員

?多家銀行長(zhǎng)期外聘投顧核心成員

?財(cái)富管理師認(rèn)證講師、鳳凰財(cái)研基金研究院院長(zhǎng)

?多年服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，其中6年客戶管理銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)，專精于客戶開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)，在資產(chǎn)配置和基金銷(xiāo)售方面獨(dú)樹(shù)一幟，8年銀行咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，深耕于銀行財(cái)富板塊產(chǎn)品銷(xiāo)售和客戶開(kāi)發(fā)維護(hù)，對(duì)高中收產(chǎn)品銷(xiāo)售、中高凈值客戶銷(xiāo)售及維護(hù)流程有獨(dú)到見(jiàn)解

主講課程

《市場(chǎng)專業(yè)能力與基金銷(xiāo)售螺旋閉環(huán)》

《市場(chǎng)波動(dòng)下凈值型產(chǎn)品客戶的有效溝通》

《基金營(yíng)銷(xiāo)全攻略-基金銷(xiāo)售流程構(gòu)建》

《虧損基金處理及基金售后管理》

《基金業(yè)務(wù)促動(dòng)下的分級(jí)客戶推進(jìn)與提升》

《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與熱門(mén)板塊篩選》

《基金基礎(chǔ)知識(shí)及基金業(yè)務(wù)發(fā)展》

《資產(chǎn)配置與中收產(chǎn)品突破》

《六部螺旋存量客戶提升工作法》

《一聽(tīng)傾心-遠(yuǎn)程觸達(dá)實(shí)戰(zhàn)能力提升》

《智能化背景下廳堂營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)流程構(gòu)建與優(yōu)化》

《高凈值客戶客戶維護(hù)與拓展技巧》

名稱課程目標(biāo)

《基金基礎(chǔ)知識(shí)與基金業(yè)務(wù)發(fā)展》1、了解國(guó)內(nèi)基金市場(chǎng)發(fā)展歷史

2、清晰銀行代銷(xiāo)公募基金產(chǎn)品的底層邏輯

3、找到基金業(yè)務(wù)發(fā)展的路徑和方法

4、不同路徑基金業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)鍵點(diǎn)解析

《基金營(yíng)銷(xiāo)全流程搭建》1、基金業(yè)務(wù)發(fā)展思路修正

2、基金銷(xiāo)售常見(jiàn)銷(xiāo)售墊板準(zhǔn)備

3、基金組合挑選

4、基金銷(xiāo)售目標(biāo)客戶與切入點(diǎn)一覽

5、基金銷(xiāo)售中常見(jiàn)16種異議的處理方法

6、基金后期管理關(guān)鍵點(diǎn)

《市場(chǎng)專業(yè)能力與基金銷(xiāo)售螺旋閉環(huán)模型》1、學(xué)習(xí)基金發(fā)展及市場(chǎng)分析的基礎(chǔ)框架和方法

2、掌握基金銷(xiāo)售螺旋閉環(huán)的模式和方法

3、掌握滾動(dòng)式定投/大額定投的模式和方法

4、精準(zhǔn)目標(biāo)客群經(jīng)營(yíng)方法

《虧損基金處理與基金售后管理》1、了解基金投資掙錢(qián)的本質(zhì)

2、清晰客戶基金虧損之后的處理路徑

3、掌握基金診斷的方法

4、明確基金售后管理主要內(nèi)容

5、掌握在基金虧損和管理之中的話術(shù)

《基金業(yè)務(wù)促動(dòng)下的分級(jí)客戶推進(jìn)與提升》1、網(wǎng)點(diǎn)基金業(yè)務(wù)的崗位流程與職責(zé)配合

2、基礎(chǔ)客戶的基金定投批量化管理與提升流程

3、中端客戶的基金成長(zhǎng)與零售業(yè)績(jī)管理流程

4、基金定投全流程管理中的“危急時(shí)刻”問(wèn)題與處理

5、基金直買(mǎi)全流程管理中的常見(jiàn)問(wèn)題處理

《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與熱門(mén)板塊篩選》1、宏觀經(jīng)濟(jì)金融形式

2、宏觀經(jīng)濟(jì)與四大類(lèi)市場(chǎng)趨勢(shì)

3、市場(chǎng)變化與重大事件分析結(jié)果呈現(xiàn)

4、客戶資產(chǎn)配置策略與投資品調(diào)整建議

5、熱門(mén)板塊篩選與剔除

《高凈值客戶基金營(yíng)銷(xiāo)與管理》1、掌握高凈值客戶基金培養(yǎng)的過(guò)程

2、掌握高凈值客戶產(chǎn)品溝通技巧和基金配置策略

《資產(chǎn)配置與中收突破》1、掌握資產(chǎn)配置底層邏輯

2、掌握資產(chǎn)配置過(guò)程中四大常見(jiàn)疑難問(wèn)題及解決路徑

3、各類(lèi)中收產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用

4、不同中收產(chǎn)品組合營(yíng)銷(xiāo)及目標(biāo)客群

《市場(chǎng)波動(dòng)下凈值型產(chǎn)品客戶的有效溝通》1、售前：做好思路修正，綜合配置當(dāng)頭

2、售中：做好風(fēng)險(xiǎn)提示，謹(jǐn)防銷(xiāo)售慣性

3、售后：做好市場(chǎng)監(jiān)控，主動(dòng)解決問(wèn)題

4、市場(chǎng)波動(dòng)下的凈值型理財(cái)回撤應(yīng)對(duì)思路和對(duì)應(yīng)話術(shù)

5、市場(chǎng)波動(dòng)下的基金回撤應(yīng)對(duì)方法和技能

咨詢/輔導(dǎo)

銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)—綜合轉(zhuǎn)型、對(duì)公轉(zhuǎn)型、商圈和社區(qū)拓展及智能化轉(zhuǎn)型

專項(xiàng)產(chǎn)品與銷(xiāo)售技能輔導(dǎo)（基金、保險(xiǎn)、電話）

理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍搭建與營(yíng)銷(xiāo)能力建設(shè)

高凈值客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)策略制定

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