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【課程背景】

在ESG理念日益流行、“碳達峰、碳中和”的政策引導以及ESG強制披露等背景下，綠色金融和資本市場對適格企業和項目的要求越來越高。大部分企業在綠色資本面前無所適從，不知如何獲取綠色資本的青睞。例如，綠色債券發行利率比普通債券平均低5-10BP，但大部分企業因缺乏合格資產包被擋在門外；歐盟、央行綠色信貸考核等政策，直接大幅提升企業的外貿成本或融資成本；很多基建企業擁有百億以上規模的存量基礎設施，卻因未重視資產證券化等綠色金融工具而每年損失數億元潛在新增資金；部分企業高管層知道ESG的重要性，但僅停留在定性層面，無法量化其帶來的準確收益。

本課程聚焦解決上述問題，通過理論講解與實操案例，直擊高管決策層核心焦慮：如何建立企業綠色資本戰略，如何解碼ESG金融工具實現資本結構優化，如何通過綠色金融產品盤活存量資產獲得新增資金等，讓高管深入了解綠色資本戰略與ESG金融方法論，抓住綠色金融帶來的機遇，實現資產盤活與轉型升級，實現從被動應對到主動駕馭的戰略升維，提升競爭力和可持續發展能力。

【課程收益】

了解綠色資本戰略的核心要點，包括各類綠色資本工具和應用場景，以及ESG金融方法論的關鍵要素等。

掌握如何通過綠色金融手段盤活企業存量資產，獲得增量投資資金，降低企業融資成本，實現企業資產的優化配置。

建立國際適配的ESG治理體系與政策響應機制。

運用綠色金融工具、數字化技術等，助力企業降本增效。

【課程特色】

實戰導向：

結合實際項目案例，如新能源資產、供熱管道、產業園區等存量資產盤活項目，以及綠色信貸案例等低成本融資項目，深入剖析綠色金融在企業存量資產盤活和業務轉型中的應用，幫助學員更好地理解和應用所學知識。

數據穿透：

使用專業軟件查閱企業公開的ESG相關數據或專題報告，深入淺出的分析相關ESG指標和企業綠色發展的良性促進關系。

互動性強：

課程采用案例分析、小組討論和現場問答等多種互動形式，鼓勵學員積極參與，分享自身企業的實際問題和經驗，增強學習的針對性和實用性。

【課程對象】

董事長、總裁、總經理、常務副總、財務負責人、財務總監等高管人員

【課程大綱】

一、為什么說"綠色資本"是企業未來的戰略必選項？

1.1 全球綠色資本浪潮的底層邏輯

- 氣候危機倒逼下的全球投資趨勢

- 中國"雙碳"目標帶來的資本重構

- 綠色溢價與企業估值新范式

案例：MSCI數據顯示ESG領先企業估值溢價

1.2 政策監管的加速演進

- 歐盟碳關稅（CBAM）對中國出口企業的沖擊

- 中國ESG披露規范的強制化時間表

- 全球央行綠色金融壓力測試的傳導效應

1.3 企業價值的重新定義

- 供應鏈綠色認證的競爭壁壘

- 綠色融資成本的剪刀差

- 人才吸引與品牌價值的隱形收益

案例：蘋果2030碳中和供應鏈計劃

二、如何構建可持續增長的綠色資本戰略框架？

2.1 戰略定位四象限模型

- 防御型：合規基線策略

- 追趕型：行業對標策略

- 領先型：技術創新策略

- 顛覆型：生態重構策略

案例：寧德時代電池銀行模式

2.2 資源配稱的三維坐標

- 時間維度：短期減碳投入與長期技術儲備

- 空間維度：區域政策差異與全球標準統一

- 業務維度：核心業務改造與新興賽道布局

2.3 執行落地的六大引擎

- 數字孿生技術在碳足跡追蹤中的應用

- 綠色供應鏈的區塊鏈認證體系

- 環境權益交易的金融工具創新

- 碳資產管理的證券化路徑

- 內部碳定價機制的建立方法

- ESG人才梯隊的培養模型

三、如何解碼ESG金融的核心方程式？

3.1 ESG價值創造的數學表達

- 基礎公式：企業價值=傳統現金流現值+ESG期權價值

- 關鍵變量：碳價格、技術躍遷概率、政策強度

- 動態模型：現金流折現與ESG期權折現

3.2 量化管理的三個核心維度

- 環境（E）的貨幣化計量：碳資產核算的MRV體系

- 社會（S）的價值轉化：員工福祉投入的ROI測算

- 治理（G）的風險定價：董事會多元化的溢價模型

3.3 金融工具的創新應用

- 碳中和ABS的結構化設計

- ESG衍生品的對沖策略

- 轉型金融的"交通燈"分類法

案例：新能源REITs金融盤活項目案例

四、綠色轉型中有哪些致命陷阱與突圍路徑？

4.1 認知誤區四象限

- "環保即成本"的短視思維

- "漂綠"營銷的反噬風險

- 技術路線的鎖定效應

- 標準套利的監管風險

案例：歐盟最新反漂綠法案解讀

4.2 風險控制的五道防線

- 氣候情景壓力測試

- 環境法律風險雷達

- 供應鏈韌性矩陣

- 碳關稅的傳導效應測算

- ESG評級管理的關鍵控制點

案例：MSCI/富時羅素評級規則拆解

4.3 彎道超車的三大工具

- 綠色技術并購的估值套利

- 碳金融的資產負債表優化

- 生態位重構的商業模式

案例：華潤電力碳資產證券化

五、如何鍛造綠色時代的戰略領導力？

5.1 決策思維的四個升級

- 從季度周期到氣候周期的時空轉換

- 從股東價值到利益相關方價值的認知躍遷

- 從線性增長到包容性增長的范式革命

- 從風險規避到機會創造的視角轉換

5.2 組織變革的三重突破

- 跨部門ESG委員會的運作機制

- 碳預算管理體系的落地路徑

- 數字化治理平臺的構建邏輯

案例：微軟內部碳費案例

5.3 領導力進化的五項修煉

- 氣候經濟學的認知深度

- 可持續金融的工具掌握

- 利益相關方對話的藝術

- 變革管理的韌性培養

- 未來場景的預判能力

六、中國企業ESG出海的"三重門"與破局之道

6.1 出海困境：國際ESG標準的地緣博弈

- 認證體系的"新冷戰"格局

- 供應鏈的碳足跡圍城

- ?文化沖突的ESG暗礁

6.2 戰略解碼：ESG出海的羅盤

?標準適配的灰度管理

?技術輸出的綠色溢價

?本土化生態位的卡位戰

?數字基建的降維打擊

6.3 風險防控：ESG出海的保險絲

?法律合規的洋蔥模型

?輿情危機的免疫系統

供應鏈的韌性重構

七、未來綠色資本的終局猜想？

7.1 技術視角下的產業重構

- 可控核聚變商業化的資本布局

- 碳移除技術（CDR）的軍備競賽

- 數字孿生地球的治理革命

7.2 金融體系的重構方向

- 央行數字貨幣的綠色屬性

- 碳本位貨幣體系的可能演進

- 環境資產負債表的強制披露

7.3 全球治理的新秩序

- 碳邊境調節機制的全球統一

- 氣候俱樂部的權力重構

- 環境權益的證券化浪潮

7.4 企業形態的進化路徑

- 從上市公司到"ESG公司"的認證轉型

- 負碳企業的估值體系突破

- 生態服務型企業的崛起

王老師

王瀚霆老師

——綠色金融資產管理與ESG管理實戰專家

曾任：國泰君安證券資產管理（全球銀行品牌500強），基金業務總監

曾任：淡馬錫產業投資基金 （新加坡主權財富基金旗下，世界財富500強）投資副總監

曾任：英國LGC基礎設施公司 亞太區ESG業務經理

中國貿易促進委員會白皮書（綠色金融板塊） 特邀編委

不動產商學院 綠色金融與ESG特邀講師

Next Academy 金融與ESG特邀講師

CFA ESG Investing（ 特許金融分析師協會ESG投資認證）

BOMA國際業主與管理者協會 REITs基金特邀講師

APREA亞太房地產協會 REITs基金特邀講師

LEED綠色建筑評估專家

英國皇家特許 測量師

中國并購公會 認證并購交易師

UCL英國倫敦大學（QS排名世界前5）不動產投資碩士

【個人簡介】

王瀚霆老師擁有近20年的ESG項目管理、綠色金融、基金管理、城市更新、不動產投融資等實戰經驗，曾任職于世界500強、國際知名主權財富基金——新加坡淡馬錫集團旗下基金公司，國內頂級投行國泰君安證券公司等，負責基金管理、ESG建設管理、城市更新、不動產項目投融資、資產管理等工作。累計管理、操盤基金規模（含ESG主題基金）逾200億元人民幣，主導出具多份ESG專題報告，成功搭建公司和部門綠色金融管理體系，管理資產項目遍布上海、北京、廣東、福建、江蘇、重慶、山東等區域，在綠色金融、資本運作、存量資產盤活和ESG管理領域具有豐富的實戰經驗。

【實戰經驗】

1、ESG策略與綠色金融整合能力——使用ESG策略管理某產業園區基金并出具ESG專題報告，2023年累計漲幅約24.05%，為投資人創造了豐厚回報

王老師曾運用ESG策略管理某只產業園區主題基金，在基金管理、資產運營等方面充分運用ESG策略，優化資產經營效率，提升基金收益水平。該基金2023年底基金規模約為20億元，相對于發行價累計漲幅約為24.05%，為投資人創造了豐厚回報。

另外，王瀚霆老師主導建立了ESG管理制度等，并為該基金項目出具了ESG專題報告，該報告將投資人對本基金的關注度和閱讀量提升了8倍以上，向公眾展示了該基金在環境、社會和公司治理等方面的實踐和努力，通過推動ESG與基金運營的整合，助力基金產品持續貢獻社會價值，獲得了廣泛的社會關注度和投資人認可。

2、精準擇時及投資能力——累計購入、賣出不動產基金規模約125億元，獲得年化收益率10%以上的投資回報率

王老師曾主導出售某大型商業綜合體項目，交易對手是全球知名私募基金黑石投資集團。期間進行精密的投資分析測算、主導相關商務談判，最終以約75億人民幣達成一致，成功出售該項目，為公司獲得了年化10%以上的投資回報率。還曾主導在價值低谷期，成功收購廣東某商業綜合體項目、福建省某物流園區項目等，總收購對價逾50億人民幣，資產規模提升33%以上，成功以較低的成本擴大了集團在大中華地區的資產管理規模，打響了集團在大中華地區金融投資領域的知名度。

3、綠色金融管理體系搭建能力——牽頭制定公司主題基金10大制度、員工7大考核維度、外部機構3大對接指標等管理體系

王老師曾主導建立公司及部門綠色金融管理體系，其中包括公司主題基金的10大制度（綠色基金投資管理辦法、運營管理辦法、信息披露機制等）、員工7大考核維度（基金層面考評指標、資產層面審核維度、投資研究工作賦能等）、外部機構4大對接指標（對接模式、模板材料、信披配合、授權事項）等，整理出10類綠色金融標準流程、3類非常規流程、15個數字化管理系統標簽，部門基金事務管理效率提升50%以上，獲得了集團公司領導、投資人和外部機構的高度認可。

4、城市更新、不動產資產管理運營能力——管理的城市更新商業綜合體、能源市政、產業物流園區、租賃住房等大型不動產項目約90萬平方米

王老師曾管理過各類大型不動產資產項目，包括城市更新商業綜合體、能源市政供暖項目、產業及物流園區、城市租賃住房社區等，總建筑面積約90萬平方米。期間大力注重產業更新升級、租戶業態調整招商、物業管理提升、成本支出優化、投資人交流互動等，優化提升不動產資產管理水平，使得多個項目的資產出租率達到100%，累計為投資人分紅金額超2億元。

【培訓經驗】

1、ESG主題培訓——20次主題培訓，累計授課時長超數百小時，課程滿意度超99%

王老師成功組織進行過20次ESG主題培訓，受眾包括國有企業高管及骨干成員、政府主管部門領導、外企大中華區負責人等，內容涵蓋《ESG策略與實操培訓》、《企業ESG架構設計與管理》、《REITs基金與ESG管理》、《綠色建筑提升與ESG管理》等方面，累計授課時長超數百小時，課程滿意度超99%。

2、綠色金融與不動產經營管理主題培訓——針對地方政府及管委會超30次專題培訓輔導

王老師為地方政府、園區管委會等提供綠色金融與不動產經營管理培訓超過30余次，受眾主要是地方政府發改委、國資委、工商管理部門，以及園區或新區管委會的招商與資產管理部門等，內容包括《綠色金融如何助力區域經濟發展》、《園區不動產經營管理的道與術》等針對性課程，獲得政府領導的高度評價。

3、綠色金融資本運作與存量資產盤活項目咨詢——近10萬字咨詢方案輸出

王老師以專家顧問身份為中國北方某國家級新區進行資本運作及存量資產盤活項目提供咨詢服務，包括9大類基建資產、5大類金融盤活工具，累計覆蓋新區面積約1000平方公里，累計盤活存量資產規模超百億元，輸出近10萬字的咨詢方案，獲得新區領導的高度好評。

【愿景使命】

以綠色金融和ESG賽道為主體，成為綠色金融與ESG領域的頂流講師；

助力基礎設施企業、市政企業、能源企業、房地產企業等對綠色金融、ESG建設等有較大需求的企業，助力提升企業在ESG領域的表現，增強其在ESG方面的聲譽，獲得綠色金融支持；

培養提高學員的ESG意識和水平，提升團隊的整體ESG素質和能力，為企業培養未來的ESG領導者。

【授課風格】

風趣幽默：授課風格風趣幽默，擅長用通俗易懂的語言講述難以理解的金融和抽象的ESG概念，達到良好的培訓提升效果。讓學員在輕松下氛圍下啟發與收獲；

實戰性強：內容圍繞老師自身的親身案例或經歷，避免枯燥的理論說教，讓學員以一線視角直面難題和棘手問題，聚焦實際情境，既有娛樂性又聚焦實戰收獲；

互動性強：老師講課生動，臺風很棒，極具感染力，用情境重現和角色扮演的方式，讓參訓學員深度參與其中真實面對挑戰，能夠讓人有很強的啟發和收獲；

【主講課程】

《ESG策略與實操培訓》（品牌課）（復購率高）

《企業ESG架構設計與管理》

《REITs基金與ESG管理》

《綠色建筑提升與ESG管理》（品牌課）（復購率高）

《金融與投資邏輯培訓》

《不動產基金投資與資產管理實戰培訓》

《基礎設施投資與運營管理》

《房地產開發與建筑管理》

《REITs基金發行與運營實操》（品牌課）

《行業研究的邏輯框架》

《雙碳政策下的企業經營應對之道》（品牌課）（復購率高）

《可持續發展與企業經營契合培訓》

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓咨詢內容培訓成果

1雄安新區財政部門綠色金融產品盤活國有存量資產項目咨詢梳理了9大類基建資產、5大類金融盤活工具，累計覆蓋新區面積約1000平方公里，累計盤活存量資產規模超百億元，輸出近10萬字的咨詢方案，項目順利交付

2BOMA商業不動產協會不動產金融與ESG核心實操指南自主開發超100余頁培訓課件，多次返聘授課培訓，累計受眾學員超1000人

【服務客戶】

國企央企：中建集團（返聘3期）、上海臨港集團、上海張江高科集團、上海城投集團、上海徐匯城市建設集團、上海市北高新集團、上海機場投資集團、重慶發展投資集團、重慶高速公路集團、重慶武隆喀斯特集團、山東濟南能源集團、揚州廣陵投資集團、揚州瘦西湖旅游發展集團等

政府部門：上海市商務委員會、上海市發改委（返聘3期）、揚州市發改委、云南省發改委、南昌市發改委、南京市發改委（返聘2期）、常州市國資委等

金融業：中國銀行、上海銀行、浦發銀行、北京銀行、友邦保險、匯豐人壽、人保資產、光大保德信基金、申萬菱信基金等

建筑房地產類：凱德集團、嘉民集團、瑞安房地產集團、豐樹物流集團、國藥物流等

【學員評價】

老師講課很生動很有趣，很多符合主題的幽默案例，作為對金融不懂的小白都能清楚理解其中的邏輯。

——上海城投集團 培訓主管 張超

老師系統的授課，邏輯清楚，非常明晰；另外老師的臺風太棒了，很有感染力。

——揚州發改委 投資事務負責人 丁科長

還沒上課的時候，我覺得這門課會很枯燥。結果老師一開口，我就被折服了，教學不僅幽默還可以結合工作實例把內容講得頭頭是道，聽完收獲特別大！

——凱德集團 HRD 巫文聰

本以為課程晦澀難懂，沒想到老師憑借深厚專業知識，把實操案例講得深入淺出，還一路啟發思維，學習體驗拉滿！

——豐樹物流 投資部負責人 和明

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