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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【課程背景】

數(shù)字經(jīng)濟已成為中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎，中西部地區(qū)作為“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點，正迎來數(shù)字產(chǎn)業(yè)基金、綠色算力基金、跨境數(shù)據(jù)流通等領(lǐng)域的政策機遇。然而，基金投資面臨多重挑戰(zhàn)，基金新??政策適配性不足，項目盡調(diào)及投后管理流于表面或“通道化”，數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)輕資產(chǎn)、高成長的特性與傳統(tǒng)估值模型沖突，Pre-IPO階段擁擠退出缺乏專業(yè)買家等。

本課程系統(tǒng)解析基金募投管退全流程，助力投資機構(gòu)構(gòu)建“政策+產(chǎn)業(yè)+科技”三位一體的投資管理體系。

【課程收益】

一次性弄懂?dāng)?shù)字經(jīng)濟基金投資管理經(jīng)驗，掌握新基金政策下的應(yīng)對舉措

通過實操案例掌握項目盡調(diào)及投后管理實操方法論

了解公募REITs等基金資產(chǎn)證券化退出渠道，掌握“以退定投”基金運作思路

【課程特色】

實戰(zhàn)導(dǎo)向：

結(jié)合實際基金運作與投資項目案例，深入剖析基金政策和相關(guān)應(yīng)對措施，幫助學(xué)員更好地理解和應(yīng)用所學(xué)知識。

通俗易懂：

用通俗易懂的語言講清楚財務(wù)、投資、測算模型等專業(yè)知識，即使沒有財會背景的學(xué)員也能聽懂基金運作和研判邏輯。

互動性強：

課程采用案例分析、小組討論和現(xiàn)場問答等多種互動形式，鼓勵學(xué)員積極參與，分享自身企業(yè)的實際問題和經(jīng)驗，增強學(xué)習(xí)的針對性和實用性。

【課程對象】

投資公司、城投投資平臺等公司的中層管理人員

【課程大綱】

一、數(shù)字經(jīng)濟基金募資策略與政策紅利挖掘??

1、政策空間與合規(guī)路徑??

“東數(shù)西算”補貼申報全流程：能耗指標(biāo)置換規(guī)則、算力調(diào)度補貼申請材料清單

案例：中西部某半導(dǎo)體基金如何通過“地方引導(dǎo)基金+跨境架構(gòu)”放大杠桿

??

2、國資LP與市場化GP的協(xié)同機制??

常見國資LP的訴求解析

GP的應(yīng)對策略：分層收益設(shè)計、風(fēng)險隔離條款

國資LP談判要點列示??

3、險資參與數(shù)字經(jīng)濟基金的常見增信條款??

險資偏好分析：優(yōu)先級占比、期限匹配、退出保障

增信工具組合：政府性擔(dān)保+數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)押+超額現(xiàn)金流覆蓋

案例：某大數(shù)據(jù)基金通過“險資優(yōu)先級+相關(guān)劣后”實現(xiàn)快速募集?

二、數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)投資布局與標(biāo)的篩選??

1、賽道選擇與需求識別??

數(shù)字經(jīng)濟細分領(lǐng)域投資價值研判

數(shù)字經(jīng)濟項目鑒別：云計算vs傳統(tǒng)IDC的財務(wù)鑒別指標(biāo)?

2、估值模型與財務(wù)陷阱規(guī)避??

續(xù)約率、收入增速的影響權(quán)重

數(shù)據(jù)資產(chǎn)DCF估值工具：數(shù)據(jù)成本、流通性等折算公式?

3、跨境數(shù)據(jù)標(biāo)注項目的風(fēng)險評估??

數(shù)據(jù)出境合規(guī)路徑：中國《數(shù)據(jù)出境安全評估辦法》的適用

標(biāo)注質(zhì)量評估體系：準(zhǔn)確率、一致性、標(biāo)注成本的三維監(jiān)控模型?

三、項目盡調(diào)實操與風(fēng)險預(yù)警體系??

1、數(shù)據(jù)資產(chǎn)盡調(diào)法則??

權(quán)屬核查：區(qū)塊鏈存證記錄、數(shù)據(jù)來源授權(quán)鏈、脫敏處理證明

安全審查：滲透測試報告、認(rèn)證有效期、應(yīng)急預(yù)案演練記錄?

2、算力中心建設(shè)的隱性成本模型??

土地性質(zhì)變更概率測算：農(nóng)用地轉(zhuǎn)建設(shè)用地的審批周期與成本

電力配套風(fēng)險：綠電交易合同穩(wěn)定性、電網(wǎng)負荷冗余度評估

案例：某算力中心因電力接入問題延期?

3、動態(tài)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建??

市場下行期壓力測試模型：收入下降時的現(xiàn)金流覆蓋率

租約到期分布預(yù)警：Top客戶續(xù)租概率預(yù)測與替代方案儲備?

四、投后管理實操方案及數(shù)字化優(yōu)化管理??

1、主動賦能vs被動通道？

2、智能合約與自動化管理??

對賭協(xié)議自動觸發(fā)機制

能耗監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)

產(chǎn)業(yè)資源嫁接與價值提升??

算力采購需求對接：亞馬遜、華為云的區(qū)域合作政策??

五、基金及擔(dān)保產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新??

1、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品設(shè)計??

“REITs+產(chǎn)業(yè)基金”聯(lián)動模式：底層資產(chǎn)篩選標(biāo)準(zhǔn)

案例：某數(shù)據(jù)資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化發(fā)行方案??

2、政府性擔(dān)保的創(chuàng)新設(shè)計??

白名單準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)成立年限、研發(fā)投入占比、政府補貼依賴度

差額補足條款設(shè)計：觸發(fā)條件、補足上限?

3、跨境基金架構(gòu)設(shè)計??

QDLP基金的境外投資架構(gòu)

雙邊稅收協(xié)定應(yīng)用

4、退出路徑預(yù)研與準(zhǔn)備??

REITs內(nèi)核要點、合規(guī)性優(yōu)化調(diào)整方向

六、拓展延伸：基金管理領(lǐng)域的ESG考量

1、為何基金行業(yè)需要重視ESG？ESG能為基金管理帶來什么？

行業(yè)痛點，降本增效，品牌溢價，風(fēng)險規(guī)避，資本結(jié)構(gòu)

2、全球及國內(nèi)ESG基金成功案例解析??

汽車行業(yè)

新能源行業(yè)

建筑行業(yè)

金融行業(yè)

七、實戰(zhàn)演練：基金案例推演??

任務(wù)：設(shè)計一只10億規(guī)模的“東數(shù)西算”專項基金

結(jié)構(gòu)設(shè)計：國資占比、GP跟投機制、退出條款

募資路線圖：險資/產(chǎn)業(yè)資本/市場化LP等

風(fēng)險清單輸出：數(shù)據(jù)合規(guī)風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、團隊穩(wěn)定性

估值調(diào)整假設(shè)：起始收入、增長率假設(shè)等

王老師

王瀚霆老師

——綠色金融資產(chǎn)管理與ESG管理實戰(zhàn)專家

曾任：國泰君安證券資產(chǎn)管理（全球銀行品牌500強），基金業(yè)務(wù)總監(jiān)

曾任：淡馬錫產(chǎn)業(yè)投資基金 （新加坡主權(quán)財富基金旗下，世界財富500強）投資副總監(jiān)

曾任：英國LGC基礎(chǔ)設(shè)施公司 亞太區(qū)ESG業(yè)務(wù)經(jīng)理

中國貿(mào)易促進委員會白皮書（綠色金融板塊） 特邀編委

不動產(chǎn)商學(xué)院 綠色金融與ESG特邀講師

Next Academy 金融與ESG特邀講師

CFA ESG Investing（ 特許金融分析師協(xié)會ESG投資認(rèn)證）

BOMA國際業(yè)主與管理者協(xié)會 REITs基金特邀講師

APREA亞太房地產(chǎn)協(xié)會 REITs基金特邀講師

LEED綠色建筑評估專家

英國皇家特許 測量師

中國并購公會 認(rèn)證并購交易師

UCL英國倫敦大學(xué)（QS排名世界前5）不動產(chǎn)投資碩士

【個人簡介】

王瀚霆老師擁有近20年的ESG項目管理、綠色金融、基金管理、城市更新、不動產(chǎn)投融資等實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾任職于世界500強、國際知名主權(quán)財富基金——新加坡淡馬錫集團旗下基金公司，國內(nèi)頂級投行國泰君安證券公司等，負責(zé)基金管理、ESG建設(shè)管理、城市更新、不動產(chǎn)項目投融資、資產(chǎn)管理等工作。累計管理、操盤基金規(guī)模（含ESG主題基金）逾200億元人民幣，主導(dǎo)出具多份ESG專題報告，成功搭建公司和部門綠色金融管理體系，管理資產(chǎn)項目遍布上海、北京、廣東、福建、江蘇、重慶、山東等區(qū)域，在綠色金融、資本運作、存量資產(chǎn)盤活和ESG管理領(lǐng)域具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1、ESG策略與綠色金融整合能力——使用ESG策略管理某產(chǎn)業(yè)園區(qū)基金并出具ESG專題報告，2023年累計漲幅約24.05%，為投資人創(chuàng)造了豐厚回報

王老師曾運用ESG策略管理某只產(chǎn)業(yè)園區(qū)主題基金，在基金管理、資產(chǎn)運營等方面充分運用ESG策略，優(yōu)化資產(chǎn)經(jīng)營效率，提升基金收益水平。該基金2023年底基金規(guī)模約為20億元，相對于發(fā)行價累計漲幅約為24.05%，為投資人創(chuàng)造了豐厚回報。

另外，王瀚霆老師主導(dǎo)建立了ESG管理制度等，并為該基金項目出具了ESG專題報告，該報告將投資人對本基金的關(guān)注度和閱讀量提升了8倍以上，向公眾展示了該基金在環(huán)境、社會和公司治理等方面的實踐和努力，通過推動ESG與基金運營的整合，助力基金產(chǎn)品持續(xù)貢獻社會價值，獲得了廣泛的社會關(guān)注度和投資人認(rèn)可。

2、精準(zhǔn)擇時及投資能力——累計購入、賣出不動產(chǎn)基金規(guī)模約125億元，獲得年化收益率10%以上的投資回報率

王老師曾主導(dǎo)出售某大型商業(yè)綜合體項目，交易對手是全球知名私募基金黑石投資集團。期間進行精密的投資分析測算、主導(dǎo)相關(guān)商務(wù)談判，最終以約75億人民幣達成一致，成功出售該項目，為公司獲得了年化10%以上的投資回報率。還曾主導(dǎo)在價值低谷期，成功收購廣東某商業(yè)綜合體項目、福建省某物流園區(qū)項目等，總收購對價逾50億人民幣，資產(chǎn)規(guī)模提升33%以上，成功以較低的成本擴大了集團在大中華地區(qū)的資產(chǎn)管理規(guī)模，打響了集團在大中華地區(qū)金融投資領(lǐng)域的知名度。

3、綠色金融管理體系搭建能力——牽頭制定公司主題基金10大制度、員工7大考核維度、外部機構(gòu)3大對接指標(biāo)等管理體系

王老師曾主導(dǎo)建立公司及部門綠色金融管理體系，其中包括公司主題基金的10大制度（綠色基金投資管理辦法、運營管理辦法、信息披露機制等）、員工7大考核維度（基金層面考評指標(biāo)、資產(chǎn)層面審核維度、投資研究工作賦能等）、外部機構(gòu)4大對接指標(biāo)（對接模式、模板材料、信披配合、授權(quán)事項）等，整理出10類綠色金融標(biāo)準(zhǔn)流程、3類非常規(guī)流程、15個數(shù)字化管理系統(tǒng)標(biāo)簽，部門基金事務(wù)管理效率提升50%以上，獲得了集團公司領(lǐng)導(dǎo)、投資人和外部機構(gòu)的高度認(rèn)可。

4、城市更新、不動產(chǎn)資產(chǎn)管理運營能力——管理的城市更新商業(yè)綜合體、能源市政、產(chǎn)業(yè)物流園區(qū)、租賃住房等大型不動產(chǎn)項目約90萬平方米

王老師曾管理過各類大型不動產(chǎn)資產(chǎn)項目，包括城市更新商業(yè)綜合體、能源市政供暖項目、產(chǎn)業(yè)及物流園區(qū)、城市租賃住房社區(qū)等，總建筑面積約90萬平方米。期間大力注重產(chǎn)業(yè)更新升級、租戶業(yè)態(tài)調(diào)整招商、物業(yè)管理提升、成本支出優(yōu)化、投資人交流互動等，優(yōu)化提升不動產(chǎn)資產(chǎn)管理水平，使得多個項目的資產(chǎn)出租率達到100%，累計為投資人分紅金額超2億元。

【培訓(xùn)經(jīng)驗】

1、ESG主題培訓(xùn)——20次主題培訓(xùn)，累計授課時長超數(shù)百小時，課程滿意度超99%

王老師成功組織進行過20次ESG主題培訓(xùn)，受眾包括國有企業(yè)高管及骨干成員、政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)、外企大中華區(qū)負責(zé)人等，內(nèi)容涵蓋《ESG策略與實操培訓(xùn)》、《企業(yè)ESG架構(gòu)設(shè)計與管理》、《REITs基金與ESG管理》、《綠色建筑提升與ESG管理》等方面，累計授課時長超數(shù)百小時，課程滿意度超99%。

2、綠色金融與不動產(chǎn)經(jīng)營管理主題培訓(xùn)——針對地方政府及管委會超30次專題培訓(xùn)輔導(dǎo)

王老師為地方政府、園區(qū)管委會等提供綠色金融與不動產(chǎn)經(jīng)營管理培訓(xùn)超過30余次，受眾主要是地方政府發(fā)改委、國資委、工商管理部門，以及園區(qū)或新區(qū)管委會的招商與資產(chǎn)管理部門等，內(nèi)容包括《綠色金融如何助力區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展》、《園區(qū)不動產(chǎn)經(jīng)營管理的道與術(shù)》等針對性課程，獲得政府領(lǐng)導(dǎo)的高度評價。

3、綠色金融資本運作與存量資產(chǎn)盤活項目咨詢——近10萬字咨詢方案輸出

王老師以專家顧問身份為中國北方某國家級新區(qū)進行資本運作及存量資產(chǎn)盤活項目提供咨詢服務(wù)，包括9大類基建資產(chǎn)、5大類金融盤活工具，累計覆蓋新區(qū)面積約1000平方公里，累計盤活存量資產(chǎn)規(guī)模超百億元，輸出近10萬字的咨詢方案，獲得新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的高度好評。

【愿景使命】

以綠色金融和ESG賽道為主體，成為綠色金融與ESG領(lǐng)域的頂流講師；

助力基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)、市政企業(yè)、能源企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)等對綠色金融、ESG建設(shè)等有較大需求的企業(yè)，助力提升企業(yè)在ESG領(lǐng)域的表現(xiàn)，增強其在ESG方面的聲譽，獲得綠色金融支持；

培養(yǎng)提高學(xué)員的ESG意識和水平，提升團隊的整體ESG素質(zhì)和能力，為企業(yè)培養(yǎng)未來的ESG領(lǐng)導(dǎo)者。

【授課風(fēng)格】

風(fēng)趣幽默：授課風(fēng)格風(fēng)趣幽默，擅長用通俗易懂的語言講述難以理解的金融和抽象的ESG概念，達到良好的培訓(xùn)提升效果。讓學(xué)員在輕松下氛圍下啟發(fā)與收獲；

實戰(zhàn)性強：內(nèi)容圍繞老師自身的親身案例或經(jīng)歷，避免枯燥的理論說教，讓學(xué)員以一線視角直面難題和棘手問題，聚焦實際情境，既有娛樂性又聚焦實戰(zhàn)收獲；

互動性強：老師講課生動，臺風(fēng)很棒，極具感染力，用情境重現(xiàn)和角色扮演的方式，讓參訓(xùn)學(xué)員深度參與其中真實面對挑戰(zhàn)，能夠讓人有很強的啟發(fā)和收獲；

【主講課程】

《ESG策略與實操培訓(xùn)》（品牌課）（復(fù)購率高）

《企業(yè)ESG架構(gòu)設(shè)計與管理》

《REITs基金與ESG管理》

《綠色建筑提升與ESG管理》（品牌課）（復(fù)購率高）

《金融與投資邏輯培訓(xùn)》

《不動產(chǎn)基金投資與資產(chǎn)管理實戰(zhàn)培訓(xùn)》

《基礎(chǔ)設(shè)施投資與運營管理》

《房地產(chǎn)開發(fā)與建筑管理》

《REITs基金發(fā)行與運營實操》（品牌課）

《行業(yè)研究的邏輯框架》

《雙碳政策下的企業(yè)經(jīng)營應(yīng)對之道》（品牌課）（復(fù)購率高）

《可持續(xù)發(fā)展與企業(yè)經(jīng)營契合培訓(xùn)》

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容培訓(xùn)成果

1雄安新區(qū)財政部門綠色金融產(chǎn)品盤活國有存量資產(chǎn)項目咨詢梳理了9大類基建資產(chǎn)、5大類金融盤活工具，累計覆蓋新區(qū)面積約1000平方公里，累計盤活存量資產(chǎn)規(guī)模超百億元，輸出近10萬字的咨詢方案，項目順利交付

2BOMA商業(yè)不動產(chǎn)協(xié)會不動產(chǎn)金融與ESG核心實操指南自主開發(fā)超100余頁培訓(xùn)課件，多次返聘授課培訓(xùn)，累計受眾學(xué)員超1000人

【服務(wù)客戶】

國企央企：中建集團（返聘3期）、上海臨港集團、上海張江高科集團、上海城投集團、上海徐匯城市建設(shè)集團、上海市北高新集團、上海機場投資集團、重慶發(fā)展投資集團、重慶高速公路集團、重慶武隆喀斯特集團、山東濟南能源集團、揚州廣陵投資集團、揚州瘦西湖旅游發(fā)展集團等

政府部門：上海市商務(wù)委員會、上海市發(fā)改委（返聘3期）、揚州市發(fā)改委、云南省發(fā)改委、南昌市發(fā)改委、南京市發(fā)改委（返聘2期）、常州市國資委等

金融業(yè)：中國銀行、上海銀行、浦發(fā)銀行、北京銀行、友邦保險、匯豐人壽、人保資產(chǎn)、光大保德信基金、申萬菱信基金等

建筑房地產(chǎn)類：凱德集團、嘉民集團、瑞安房地產(chǎn)集團、豐樹物流集團、國藥物流等

【學(xué)員評價】

老師講課很生動很有趣，很多符合主題的幽默案例，作為對金融不懂的小白都能清楚理解其中的邏輯。

——上海城投集團 培訓(xùn)主管 張超

老師系統(tǒng)的授課，邏輯清楚，非常明晰；另外老師的臺風(fēng)太棒了，很有感染力。

——揚州發(fā)改委 投資事務(wù)負責(zé)人 丁科長

還沒上課的時候，我覺得這門課會很枯燥。結(jié)果老師一開口，我就被折服了，教學(xué)不僅幽默還可以結(jié)合工作實例把內(nèi)容講得頭頭是道，聽完收獲特別大！

——凱德集團 HRD 巫文聰

本以為課程晦澀難懂，沒想到老師憑借深厚專業(yè)知識，把實操案例講得深入淺出，還一路啟發(fā)思維，學(xué)習(xí)體驗拉滿！

——豐樹物流 投資部負責(zé)人 和明

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