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課程背景

在數字化浪潮下，財務每天被海量且復雜的數據包圍。從日常賬務處理到深度財務分析、預算規劃，每個環節都依賴精準高效的數據處理。但傳統方式效率低、易出錯，難以滿足現代財務對時效與準確性的嚴苛要求。在此背景下，微軟 Office 的 Power Query 成為財務人員的救星，自 Office 2016 起內置于“數據”選項卡，彰顯其重要地位，為財務數據處理帶來新轉機。

Power Query 融合數據庫管理與 Excel 數據處理優勢，通過可視化操作輕松完成數據提取、轉換和加載（ETL）。財務工作中，合并多子公司報表、整合不同時期數據等任務繁瑣耗時，用 Power Query 能快速將多個工作表或文件夾下的工作簿合并，還能無縫加載到 Power Pivot 深入分析，挖掘有價值信息輔助決策。而且，它能應對數據來源廣、格式雜的挑戰，清洗轉換數據為統一規范格式，保障分析數據質量。

本課程特邀office軟件應用實戰專家，帶您深度探索 Power Query 的神秘大門，掌握數據可視化分析技巧，挖掘有價值的數據，輔助決策。

課程收益

告別重復勞動：自動化完成財務報表合并、數據清洗等繁瑣操作，徹底擺脫手工粘貼與公式維護的重復性工作。

駕馭復雜數據：掌握逆透視、動態合并、多源獲取等技能，高效處理海量異構財務數據（如科目余額表、多維報表），突破Excel函數局限。

釋放數據價值：將清洗后的標準化數據無縫對接Power Pivot建模分析，為經營決策、預算管控及戰略洞察提供可靠數據支撐。

課程大綱

8:30 簽到

9:00 課程開始

第一講：Power Query介紹

1. Power Query 與其它Power BI系列組件的關系

2. 熟悉Power Query功能區

3. 管理Power Query查詢編輯器

4. 熟悉查詢編輯器功能功區——【開始】

5. 熟悉查詢編輯器功能功區——【轉換】

6. 熟悉查詢編輯器功能功區——【添加】

第二講：財務數據的獲取與轉換

1. 財務數據的獲取方法

1) 從Excel或其它文件中獲取數據

2) 從數據庫中獲取數數據

3) 從網頁中獲取數據

2. 在Power Query中管理財報數據

1) 數據表的行列管理及篩選（管理列，減少行）

2) 數據類型，數據格式的轉換

3) 日期與時間的整理

4) 數據的拆分、合并、提取

5) 刪除重復項與錯誤值

6) 轉置與反轉，玩轉整表

3. 透視列：一維表轉二維表應用

4. 逆透視列：二維表轉一維表應用

5. 分組依據，對表格進行分類統計

6. 添加自定義列，想算什么自已定

7. 數學運算，表格中列與列間的計算

第三講：財務報表的多文件合并

1. 財報數據的追加查詢

1) 工作薄中指定月份的財務報表追加合并

2) 工作薄中所有財務報表追加合并

3) 不確定個數的財務報表動態追加合并

2. 財報數據的合并查詢

1) 合并查詢里的6聯接種類介紹

2) 一對多財務報表的數據合并

3. 從文件夾中匯總財務報表文件

1) 文件夾中多個Excel工作薄的匯總

2) 文件夾中多個合并多個CSV文件

3) 文件夾中合并所有的txt文件

4) 利用M函數進行多個Excel工作薄的匯總

第四講：常見財務數據報表的處理綜合應用實踐

1. 數據排名及自定義函數應用

2. 多條件動態查詢銷售表

3. 深化鉆取引用表格數據

4. 多組條件動態查詢經營數據

5. 動態核對兩表數據的差異

6. 多層級費用報表的清洗應用

7. 科目余額表轉換清洗

8. 資產負債表的轉換清洗

9. 三大報表的合并與建模應用

10. 利用PQ制訂采購計劃明細

第五講：錦上添花，常用M語言函數介紹

1. M函數語言介紹

2. Table、Record和List三大容器介紹與應用

3. Text類函數拆分與合并文本

4. Record類函數介紹與應用

5. List類函數介紹與應用

6. Table類函數介紹與應用

16:30 講解結束，互動問答

17:00 課程結束 

王老師

王老師從事Office軟件研究及培訓應用10多年，對Office辦公軟件在企業職場中的應用有著較深的研究和獨特的認識，尤其是在企業財務、會計、銷售、人力等職場中的應用。 在實踐中，王老師為數百家企業提供Office培訓和應用方案解決咨詢服務，獲得學員高度評價和認可。在此期間，為眾多公司定制化培訓或制作財務管理相關的數據分析系統及預測、分析模板，給公司精細化管理提供了有力的數據支撐。 同時，王老師著有暢銷書《Excel2003-2010數據透視表從入門到精通》一書。

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