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【課程背景】

隨著銀行零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的深入實(shí)施及資管新規(guī)的發(fā)布，保險(xiǎn)業(yè)在銀保領(lǐng)域于2019年至2023年初迎來快速發(fā)展。然而，這一高速發(fā)展背后受益于市場環(huán)境烘托及“保本”“3.5%”增額壽產(chǎn)品的推動(dòng)。盡管銀保業(yè)務(wù)曾萌芽出專業(yè)化網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營方法，但高速發(fā)展期導(dǎo)致許多公司放棄專業(yè)化經(jīng)營，轉(zhuǎn)而依賴費(fèi)用和資源投入。

2023-2024年“報(bào)行合一”政策的實(shí)施使銀保市場迅速回落，暴露出銀保專業(yè)上的不足。然而，銀保市場的基本盤依然穩(wěn)固，原因在于個(gè)險(xiǎn)渠道萎縮及銀行零售轉(zhuǎn)型背景下保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售前景廣闊。

為在激烈競爭中立足，保險(xiǎn)公司需加強(qiáng)渠道經(jīng)營和人才培養(yǎng)的專業(yè)化、體系化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)從粗放式向精細(xì)化專業(yè)化的轉(zhuǎn)變。本課程應(yīng)運(yùn)而生，基于“報(bào)行合一”新監(jiān)管常態(tài)下的優(yōu)秀銀保實(shí)踐及近十年經(jīng)驗(yàn)萃取，提出標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營方法。課程涵蓋五個(gè)模塊，傳授銀保標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營邏輯及可復(fù)制、量化、易追蹤的實(shí)踐方法和技術(shù)。

【課程收益】

學(xué)員將在本課程中首先明確作為銀保業(yè)務(wù)人員的角色定位及職責(zé)分工，以及基于此的價(jià)值貢獻(xiàn)內(nèi)容

本課程將在學(xué)員的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營意識中建立一套系統(tǒng)化標(biāo)準(zhǔn)化的思維模型，有助于保險(xiǎn)公司建設(shè)專業(yè)化的銀保隊(duì)伍

學(xué)員將掌握銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營中的五大關(guān)鍵領(lǐng)域以及十大關(guān)鍵動(dòng)作

學(xué)員將掌握八套經(jīng)營工具的使用方法，以便更專業(yè)地開展資訊整理、聯(lián)絡(luò)溝通、營銷推動(dòng)三個(gè)領(lǐng)域中的工作，并學(xué)會“三六十”服務(wù)系統(tǒng)以及一套保單體檢的方法應(yīng)用于網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)中

學(xué)員將學(xué)會運(yùn)用兩種方式，在銀行網(wǎng)點(diǎn)開展有效的訓(xùn)練輔導(dǎo)工作

【課程特色】

本課程源于保險(xiǎn)業(yè)“報(bào)行合一”新監(jiān)管常態(tài)下的優(yōu)秀銀保的最新業(yè)務(wù)實(shí)踐，并結(jié)合過往近十年的銀保經(jīng)驗(yàn)萃取，針對性提出銀行網(wǎng)點(diǎn)及客戶的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營方法。課程內(nèi)容要點(diǎn)清晰，易懂易記，展示6個(gè)代表性案例，提供8個(gè)重要實(shí)操工具，組織10場課堂正式研討，及3場模擬演練配合專家點(diǎn)評。重點(diǎn)通過標(biāo)準(zhǔn)化的經(jīng)營邏輯，提供可復(fù)制、可量化、易追蹤、出產(chǎn)能的體系化銀保實(shí)踐方法和技術(shù)。

【課程對象】

保險(xiǎn)公司銀保渠道的從業(yè)者，包括：銀保業(yè)務(wù)內(nèi)勤主管、外勤總監(jiān)及下轄業(yè)務(wù)人員

【課程大綱】

一、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營方法概述

1、基于四個(gè)問題的界定和統(tǒng)一

銀保業(yè)務(wù)人員在銀行網(wǎng)點(diǎn)的角色和職責(zé)是什么？

銀保業(yè)務(wù)人員對銀行的價(jià)值是什么？

銀保業(yè)務(wù)人員對銀行理財(cái)經(jīng)理的價(jià)值是什么？

價(jià)值創(chuàng)造決定價(jià)值分配，你想明白了嗎？

問題互動(dòng)：通過以上四個(gè)問題，展開與學(xué)員現(xiàn)場的討論，借此發(fā)現(xiàn)學(xué)員在網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營中的真實(shí)卡點(diǎn)，并導(dǎo)向后面的課程內(nèi)容

2、案例導(dǎo)入：銀保業(yè)務(wù)人員的困惑

3、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營中，我們的關(guān)注點(diǎn)應(yīng)該放在哪里？

可控的和不可控的

關(guān)鍵問題：關(guān)系、意愿及技能

組內(nèi)研討你在網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營時(shí)要做哪些事情，相對精煉概括一下，比如，我要做培訓(xùn)（早夕會，啟動(dòng)會……）。

時(shí)間：6分鐘

發(fā)表：每個(gè)小組說2件事情

4、什么是銀行網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營？

關(guān)鍵問題

解決方法

二、知己知彼百戰(zhàn)不殆——銀行網(wǎng)點(diǎn)資訊整理

1、一個(gè)案例 看網(wǎng)點(diǎn)資訊整理的重要性

問題互動(dòng)：案例中銀保業(yè)務(wù)人員在網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)哪些問題？

2、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營中的四個(gè)常見問題和后果

不了解網(wǎng)點(diǎn)客群情況

不了解網(wǎng)點(diǎn)人員技能和資源情況

不了解同業(yè)產(chǎn)品、費(fèi)用、培訓(xùn)、方案等情況

不了解行里組織架構(gòu)圖和行長工作風(fēng)格

3、解決路徑：做好資訊收集整理才能最有效解決此難題

資訊整理的基本概念（定義、好處、工具、要點(diǎn)）

4、資訊整理的五大黃金工具

網(wǎng)點(diǎn)基本信息表

網(wǎng)點(diǎn)人員關(guān)系表

網(wǎng)點(diǎn)人員架構(gòu)表

銀行人員信息收集統(tǒng)計(jì)表

同業(yè)信息收集統(tǒng)計(jì)表

研討內(nèi)容：為了更好的了解網(wǎng)點(diǎn)，應(yīng)該知曉哪些網(wǎng)點(diǎn)信息，這些信息對我們有什么用處？

舉例：信息——要知曉網(wǎng)點(diǎn)每天客群構(gòu)成，用處——結(jié)合客群做主銷產(chǎn)品推動(dòng)

要求：自己思考2分鐘，小組研討3分鐘，每個(gè)小組說1個(gè)

5、資訊整理的四個(gè)技術(shù)要點(diǎn)

資訊收集的時(shí)機(jī)

資訊收集的對象與要點(diǎn)

資訊收集的地點(diǎn)

資訊收集的方式

現(xiàn)場模擬：理財(cái)經(jīng)理A了解行內(nèi)的所有信息，請你扮演客戶經(jīng)理，和A進(jìn)行溝通交流，通過聊天的方式，要求畫出行內(nèi)的組織架構(gòu)圖，同時(shí)問出行長工作風(fēng)格。

作業(yè)：回到網(wǎng)點(diǎn)后，一周時(shí)間，填寫完網(wǎng)點(diǎn)信息表和組織架構(gòu)圖兩大工具，并季度進(jìn)行更新。

三、業(yè)精于勤而勝于“聯(lián)”——網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營中的聯(lián)絡(luò)溝通

1、案例導(dǎo)入 小明和網(wǎng)點(diǎn)的故事

問題互動(dòng)：小明的問題出在了哪里？

2、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營中的常見的三個(gè)問題和影響

管理層的溝通缺乏

理財(cái)經(jīng)理的溝通缺乏

全行的溝通缺乏

3、有效聯(lián)絡(luò)溝通能帶來哪些好處？

聯(lián)絡(luò)溝通的定義

掌握有效聯(lián)絡(luò)溝通的方法與手段

聯(lián)絡(luò)溝通的好處

4、聯(lián)絡(luò)溝通的對象及內(nèi)容

聯(lián)絡(luò)溝通工作概念圖

對管理層關(guān)鍵人物的聯(lián)絡(luò)溝通工作分析

對管理層關(guān)鍵人物的工作聯(lián)系溝通內(nèi)容參考

對網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理的聯(lián)絡(luò)溝通原則

小組研討：對網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理的聯(lián)絡(luò)溝通內(nèi)容交流研討

對網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理的聯(lián)絡(luò)溝通內(nèi)容參考

關(guān)鍵時(shí)刻的聯(lián)絡(luò)溝通

常見的聯(lián)絡(luò)溝通形式

5、聯(lián)絡(luò)溝通的困惑與工具

對銀行關(guān)鍵人物聯(lián)絡(luò)溝通的困惑

銀行聯(lián)絡(luò)溝通的兩大工具

聯(lián)絡(luò)溝通的重要工具一：對管理層關(guān)鍵人物的KPI匯報(bào)

聯(lián)絡(luò)溝通的重要工具二：戰(zhàn)報(bào)

課堂活動(dòng)：啤酒銷售員的故事

6、KPI報(bào)告的制作、使用場景及原則

7、戰(zhàn)報(bào)的制作與使用

四、教學(xué)相長 成人達(dá)己——對銀行理財(cái)經(jīng)理的訓(xùn)練輔導(dǎo)

1、案例導(dǎo)入

問題互動(dòng)：案例中小王的問題出在哪里？

2、忽視訓(xùn)練輔導(dǎo)，會產(chǎn)生哪些后果呢？

行為問題

造成的影響

形成的后果

3、訓(xùn)練輔導(dǎo)是銀保業(yè)務(wù)人員的核心競爭力

4、訓(xùn)練輔導(dǎo)的兩大方法之早夕會培訓(xùn)

早夕會培訓(xùn)的內(nèi)容

夕會內(nèi)容參考建議

不同培訓(xùn)專題的講授重點(diǎn)

為確保培訓(xùn)效果，早夕會后應(yīng)該做哪些工作？

早夕會培訓(xùn)的三個(gè)注意事項(xiàng)

早夕會培訓(xùn)流程

5、訓(xùn)練輔導(dǎo)的兩大方法之一對一輔導(dǎo)

一對一輔導(dǎo)的內(nèi)容

一對一輔導(dǎo)流程

一對一輔導(dǎo)的準(zhǔn)備工作

一對一輔導(dǎo)的三個(gè)難點(diǎn)

課堂互動(dòng)：你會如何輔導(dǎo)？兩兩一組，選一件你認(rèn)為最擅長的事情（例：做蛋糕，網(wǎng)站訂票），教會對方。

課堂互動(dòng)：一對一輔導(dǎo)最后一步是什么？輔導(dǎo)后，你會如何向?qū)Ψ教岢龈倪M(jìn)建議？

情境模擬：小王新接的某支行，到行前對過往業(yè)績數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。他發(fā)現(xiàn)：理財(cái)經(jīng)理A剛從柜員轉(zhuǎn)為理財(cái)經(jīng)理，不知道如何與客戶開口講尊享惠康，擔(dān)心被客戶拒絕，投訴。如果你是小王，為了讓理財(cái)經(jīng)理達(dá)到敢開口，會開口的目的，你會如何運(yùn)用PESOS流程對A進(jìn)行一對一輔導(dǎo)？

再探訓(xùn)練輔導(dǎo)的目的

五、秣馬厲兵 一呼而動(dòng)——銀行網(wǎng)點(diǎn)的營銷推動(dòng)

1、案例導(dǎo)入

該網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)了哪些問題？會導(dǎo)致什么后果？

2、營銷推動(dòng)的目的與要點(diǎn)

定義、目的、工具、要點(diǎn)

不同類型的網(wǎng)點(diǎn)采取不同方式的營銷推動(dòng)

3、營銷推動(dòng)的主要方式之布置宣傳

網(wǎng)點(diǎn)布置與日常宣傳的目的

網(wǎng)點(diǎn)布置的工具與落地動(dòng)作

網(wǎng)點(diǎn)布置（以營銷為目標(biāo)）

日常宣傳（以增強(qiáng)認(rèn)可度為目標(biāo)）

理賠案例宣傳（以增強(qiáng)認(rèn)可度為目標(biāo)）

渠道活動(dòng)宣傳（以增強(qiáng)認(rèn)可度為目標(biāo)）

4、營銷推動(dòng)的主要方式之競賽方案

競賽方案的三大環(huán)節(jié)

競賽方案設(shè)計(jì)定位

六維競賽方案設(shè)計(jì)思路

三種競賽方案推動(dòng)時(shí)機(jī)

五步法競賽方案宣導(dǎo)

模擬演練：一個(gè)支行，4個(gè)理財(cái)經(jīng)理，1個(gè)貴賓理財(cái)，平時(shí)該支行銷售業(yè)績數(shù)據(jù)分行前三，但近1個(gè)月行內(nèi)中間業(yè)務(wù)不理想，行長非常著急，行內(nèi)銷售氛圍低迷，現(xiàn)在臨近半年考核，你該如何做？

5、營銷推動(dòng)的主要方式之追蹤達(dá)成

日常追蹤的五步法（活動(dòng)量管理）

方案追蹤的六個(gè)場景（PK賽舉例）

6、營銷推動(dòng)的主要方式之活動(dòng)組織

行內(nèi)活動(dòng)請進(jìn)來

職場營銷走出去

7、再探營銷推動(dòng)的三個(gè)目的

六、行百里半九十 最后十里最長情——銀保經(jīng)營的終點(diǎn)與起點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)

1、案例導(dǎo)入

問題互動(dòng)：案例中小王的問題出在哪里？會導(dǎo)致什么后果？

2、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)的三個(gè)好處

對個(gè)人

對網(wǎng)點(diǎn)

對客戶

3、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)的三種模式

三項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)服務(wù)

六項(xiàng)客戶服務(wù)

十項(xiàng)理財(cái)經(jīng)理營銷服務(wù)

課堂討論：服務(wù)的根本目的是什么？

由服務(wù)轉(zhuǎn)換再銷售的思路

保單體檢實(shí)務(wù)舉例

五個(gè)有效促成的技巧

4、客戶投訴處理流程

投訴處理的目的

投訴處理的三個(gè)要點(diǎn)

課堂討論：遇到脾氣大的、耍賴較真的難纏客戶，你會怎么辦？

特殊客戶投訴處理的三個(gè)技巧

投訴處理的三步流程

5、再探網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)的三個(gè)目的

裴老師

裴昱人老師

——銀行及保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)化營銷實(shí)戰(zhàn)專家

曾任：中信保誠人壽財(cái)富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)、銀保培訓(xùn)項(xiàng)目推動(dòng)負(fù)責(zé)人

曾任：友邦人壽保險(xiǎn)（外資頂尖壽險(xiǎn)公司）業(yè)務(wù)主管

曾任：北京某大型金融集團(tuán)董事總經(jīng)理

工商銀行總行“固保計(jì)劃”培訓(xùn)項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人

中信保誠人壽總公司“喚醒計(jì)劃”及“MDC營銷策劃師”項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人

聯(lián)合國訓(xùn)練研究所CIFAL中心認(rèn)證UCF引導(dǎo)師

PMI項(xiàng)目管理協(xié)會認(rèn)證PMP項(xiàng)目管理師

LIMRA國際壽險(xiǎn)營銷協(xié)會認(rèn)證講師/教練

RFP國際注冊理財(cái)師協(xié)會認(rèn)證RTC稅務(wù)規(guī)劃咨詢師

RFP中國 理財(cái)師培訓(xùn) 特聘顧問

Third Bridge高臨咨詢 銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域 長期合作專家顧問

【個(gè)人簡介】

裴昱人老師擁有10余年大型頭部金融企業(yè)的營銷實(shí)戰(zhàn)、營銷管理及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)（其中6年連續(xù)銷冠，5年銷售管理經(jīng)驗(yàn)，同期累計(jì)10年?duì)I銷培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)）。結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的零售金融營銷理念及技術(shù)，以及自身多年的營銷實(shí)踐，搭建出圍繞客戶價(jià)值體系，深耕客戶旅程的六維營銷賦能體系模型，系統(tǒng)指導(dǎo)銀行、保險(xiǎn)等金融領(lǐng)域銷售從業(yè)人員的能力提升。裴昱人老師累計(jì)交付了10個(gè)銀行總行級及保險(xiǎn)公司總公司級營銷培訓(xùn)項(xiàng)目，累計(jì)培訓(xùn)場次超過300場，培訓(xùn)總?cè)藬?shù)超過10000人，學(xué)員好評率95%以上。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

1、友邦人壽“Sales Building銷售建設(shè)”項(xiàng)目——保險(xiǎn)營銷員活動(dòng)量自我管理工作坊。推動(dòng)“Sales Building”項(xiàng)目實(shí)施覆蓋1000余名營銷員，項(xiàng)目實(shí)施期間營銷員月活動(dòng)率提升16%，月度人均APE提升20%

裴昱人老師在友邦人壽保險(xiǎn)擔(dān)任業(yè)務(wù)主管期間，連續(xù)多年達(dá)成MDRT會員，榮獲高績效營業(yè)組稱號，并在2018-2021年擔(dān)任友邦人壽“Sales Building推動(dòng)大使”期間，圍繞營銷員開展“Sales Building”連續(xù)性差，月活動(dòng)率及成交轉(zhuǎn)化率低的問題，進(jìn)行“Sales Building“項(xiàng)目的有效推動(dòng)，通過組織優(yōu)秀人員分享，小組現(xiàn)場輔導(dǎo)，引導(dǎo)小組成員復(fù)盤等多種方式，將“Sales Building”活動(dòng)量管理推廣至1000余名營銷員（100余個(gè)營銷員小組），各小組堅(jiān)持每周連續(xù)開展“Sales Building”的周數(shù)從2周提升至6周，營銷員月活動(dòng)率提升16%，月度人均APE提升20%。

2、工商銀行總行“固保計(jì)劃”項(xiàng)目——工總行年度全國理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目。項(xiàng)目覆蓋全國23個(gè)省級分行，2萬余名理財(cái)經(jīng)理，交付線上直播課程24場，總計(jì)480個(gè)小時(shí)

裴昱人老師在2023年擔(dān)任“固保計(jì)劃”項(xiàng)目經(jīng)理。基于中信保誠人壽與工商銀行“總對總”合作框架，執(zhí)行“固保計(jì)劃”項(xiàng)目。結(jié)合總行對理財(cái)經(jīng)理賦能提升的總基調(diào)，通過調(diào)研、收集各分行對當(dāng)?shù)乩碡?cái)經(jīng)理的能力判斷和培訓(xùn)需求，設(shè)計(jì)規(guī)劃全年24場培訓(xùn)，對應(yīng)初階、中階、高階三類理財(cái)經(jīng)理，有針對性地交付“保險(xiǎn)通識與銷售基本功（6場）”、“年金/分紅險(xiǎn)與專銷流程（12場）”、“保險(xiǎn)金信托與高客營銷（6場）”三個(gè)課程模塊，并通過訓(xùn)后分支行層面演練通關(guān)、月度營銷數(shù)據(jù)復(fù)盤等措施固化培訓(xùn)成效。訓(xùn)后作業(yè)反饋率62%，分行層面評價(jià)該培訓(xùn)為“有效”的占比為78%。

3、中信保誠人壽總公司“喚醒計(jì)劃”項(xiàng)目——賦能合作銀行，批量激活休眠客戶資源。項(xiàng)目落地合作銀行15家，覆蓋理財(cái)經(jīng)理近1000人，銀行綜合管資AUM提升近16億元，保險(xiǎn)產(chǎn)能近2億

裴昱人老師在2022-2023年負(fù)責(zé)中信保誠人壽總公司“喚醒計(jì)劃”項(xiàng)目。該項(xiàng)目為中信保誠人壽向各合作銀行提供的理財(cái)經(jīng)理賦能項(xiàng)目，旨在挖掘海量睡眠客戶的長尾價(jià)值，改善客情關(guān)系，助力理財(cái)經(jīng)理及銀行提升管資和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)能。該項(xiàng)目單次周期為1-2個(gè)月，先后落地2家國有行、5家股份行、8家地方行，共計(jì)15家銀行，近1000名績優(yōu)理財(cái)經(jīng)理，實(shí)現(xiàn)綜合管資（理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、貴金屬）提升近16億元，保險(xiǎn)產(chǎn)能近2億元；與此同時(shí)，幫助中信保誠筑牢銀行合作關(guān)系，2023年底合作網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量提升15%。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

1、零售金融活動(dòng)量管理培訓(xùn)——為中信銀行、民生銀行、友邦人壽、中信保誠人壽等多家銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的銷售從業(yè)人員交付150場《銷售建設(shè)》示范工作坊，返聘40場，累計(jì)學(xué)員2500余名，學(xué)員好評率98%，學(xué)員訓(xùn)后一個(gè)月內(nèi)績效提升普遍高于20%。

2、贏得客戶信賴的營銷方法培訓(xùn)——為工商銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行等多家銀行交付《值得信賴的銷售》課程，課程涵蓋10個(gè)核心專題模塊，累計(jì)授課26場，返聘10場，累計(jì)學(xué)員1200余名，在訓(xùn)后調(diào)研中，愿意并正在使用所學(xué)方法經(jīng)營客戶的學(xué)員占比高達(dá)70%。

3、睡眠客戶喚醒與經(jīng)營培訓(xùn)——累計(jì)向工商銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、長沙銀行等15家銀行，中信保誠人壽等5家保險(xiǎn)公司授課，累計(jì)覆蓋近1500名銷售從業(yè)人員，在培訓(xùn)中通過《喚醒計(jì)劃—睡客喚醒實(shí)戰(zhàn)營》項(xiàng)目，累計(jì)覆蓋睡眠客戶30余萬名，睡客喚醒率50%，學(xué)員業(yè)績提升普遍高于30%。

4、體系化沙龍營銷培訓(xùn)——為中信保誠人壽銀保業(yè)務(wù)條線開展《MDC沙龍營銷策劃師認(rèn)證培訓(xùn)》覆蓋學(xué)員500余名，訓(xùn)后沙龍數(shù)據(jù)追蹤反饋率70%，訓(xùn)后學(xué)員使用教授方法舉辦沙龍近300場，場均客戶參加數(shù)25人，到場率提升15%，單場沙龍成交額較之前提升20%，合作銀行好評率高達(dá)92%。

5、銀保業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營培訓(xùn)——圍繞銀保業(yè)務(wù)作業(yè)場景—銀行網(wǎng)點(diǎn)，交付體系化的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營方法，涵蓋5個(gè)經(jīng)營模塊，10項(xiàng)關(guān)鍵行為標(biāo)準(zhǔn)，6套實(shí)操工具，累計(jì)授課40場，返聘18場，學(xué)員好評率96%。

6、營銷思維突破引導(dǎo)式培訓(xùn)——為民生銀行、費(fèi)森尤斯卡比（藥企）、“百年老字號”張一元（茶業(yè)）等多領(lǐng)域知名企業(yè)的中層員工交付《THE BOX思維創(chuàng)新引導(dǎo)課》，累計(jì)授課10余場，為企業(yè)跨部門協(xié)作、營銷思維創(chuàng)新、員工目標(biāo)規(guī)劃等多個(gè)方面提供可在組織內(nèi)進(jìn)行傳承的有效方法，學(xué)員好評率高達(dá)95%。

【授課風(fēng)格】

裴昱人老師是銀行及保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)化營銷實(shí)戰(zhàn)專家

秉持結(jié)果導(dǎo)向：秉持結(jié)果導(dǎo)向的培訓(xùn)理念，通過系統(tǒng)性的引導(dǎo)，幫助學(xué)員在意識、思維、行為技巧及工具應(yīng)用上取得全面進(jìn)步。

經(jīng)驗(yàn)源自一線：憑借長期深入一線的工作經(jīng)歷，裴昱人老師對銀行、保險(xiǎn)業(yè)學(xué)員所面臨的挑戰(zhàn)有著深切的洞察，這為他設(shè)計(jì)貼合實(shí)際的顧問式賦能課程提供了有力的支持。

風(fēng)趣幽默親和：在授課過程中，裴昱人老師具有幽默風(fēng)趣、親和力強(qiáng)的特點(diǎn)，善于將復(fù)雜的理論以簡潔明了的方式呈現(xiàn)給學(xué)員，同時(shí)注重課程的參與感與體驗(yàn)感。他運(yùn)用生動(dòng)的故事和實(shí)戰(zhàn)案例，使學(xué)員在輕松愉悅的氛圍中掌握關(guān)鍵知識。

培訓(xùn)方式多樣：此外，通過多維度的培訓(xùn)方式，如場景化角色扮演、研討共創(chuàng)、沙盤模擬，幫助學(xué)員更好地理解、掌握并運(yùn)用所學(xué)內(nèi)容，并力求以現(xiàn)場學(xué)員的共識性結(jié)論輸出作為每次培訓(xùn)的最終成果。

【主講課程】

《Trustworthy®Selling 值得信的銷售》 （認(rèn)證課程）

《銀行老客戶保險(xiǎn)復(fù)購實(shí)戰(zhàn)技術(shù)》

《銀行公私聯(lián)動(dòng)及職域營銷》

《銷售建設(shè)工作坊：零售金融活動(dòng)量管理》

《THE BOX®工作坊：打開銷售人員的思維限制》 （認(rèn)證課程）

《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)》

《銀保業(yè)務(wù)之銀行網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營》

《高凈值客戶關(guān)系經(jīng)營》

《保險(xiǎn)公司銀保存量客戶服務(wù)與經(jīng)營》

《喚醒計(jì)劃：睡眠客戶批量喚醒與經(jīng)營》

《客戶沙龍營銷策劃賦能培訓(xùn)》

【服務(wù)客戶】

醫(yī)療行業(yè)：費(fèi)森尤斯卡比

法律行業(yè)：兩高律師事務(wù)所、金杜律師事務(wù)所、康達(dá)律師事務(wù)所

非銀金融：友邦人壽、中信保誠人壽、西藏信托、嘉實(shí)財(cái)富、中信證券

銀行業(yè)：工商銀行總行、建設(shè)銀行總行、農(nóng)業(yè)銀行湖南分行、民生銀行遼寧分行、廣發(fā)銀行寧波分行、長沙銀行、晉商銀行、青島農(nóng)商行、盛京銀行、東莞銀行、北京銀行、湖南銀行

其他組織：COIN跨界創(chuàng)新平臺

【學(xué)員評價(jià)】

裴昱人老師的《值得信賴的銷售》課程真是讓我受益匪淺！老師不僅具備深厚的專業(yè)知識，更懂得如何將這些知識轉(zhuǎn)化為實(shí)際的銷售技巧。通過案例分析和模擬銷售場景，學(xué)員們學(xué)會了如何更有效地與客戶溝通，精準(zhǔn)把握客戶需求，并成功促成交易。真心感謝老師的辛勤付出！

——招商銀行某分行零售部負(fù)責(zé)人

裴昱人老師講的《喚醒計(jì)劃：睡眠客戶批量喚醒與經(jīng)營》 互動(dòng)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)得非常出色，真正做到了讓每一位學(xué)員的問題都能得到及時(shí)解決，極大地提升了我們的參與感和學(xué)習(xí)效果。老師巧妙地通過小組討論、角色扮演等形式，充分調(diào)動(dòng)了大家的積極性，讓我們在輕松愉快的氛圍中深入探討客戶關(guān)系管理的各種實(shí)際問題。這種寓教于樂的教學(xué)方式不僅增強(qiáng)了我們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，還讓我們對課程內(nèi)容有了更深刻的理解和記憶。

——長沙銀行某分行零售部負(fù)責(zé)人

非常感謝裴昱人老師為我們帶來如此精彩的銀行客戶沙龍培訓(xùn)！老師以其獨(dú)特的教學(xué)方式，充分調(diào)動(dòng)了大家的積極性，使每一位學(xué)員的問題都能得到及時(shí)解決。課程內(nèi)容緊密結(jié)合市場需求，實(shí)用性強(qiáng)，讓我在短時(shí)間內(nèi)迅速提升了客戶沙龍策劃與執(zhí)行的能力。相信在未來的工作中，我會將這些所學(xué)運(yùn)用得游刃有余，創(chuàng)造出更加出色的業(yè)績！”

——中信保誠人壽某分公司銀保業(yè)務(wù)總監(jiān)

在銷售方法和習(xí)慣上，我和我的團(tuán)隊(duì)一直在考慮做出改變，但之前我們被自己的固有意識困在了自己的舒適區(qū)。裴昱人老師的《THE BOX》課程幫助我們消除了銷售工作中的限制性信念，并讓大家愿意接受更多的挑戰(zhàn)。

——民生銀行某支行行長

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