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【課程背景】

營(yíng)銷環(huán)境不斷變化，但營(yíng)銷活動(dòng)一直是銀行網(wǎng)點(diǎn)的重要工作。

隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代信息傳播的快節(jié)奏，以及銀行間同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，以往很管用的營(yíng)銷活動(dòng)，面臨著越來越多的窘境。

活動(dòng)邀約越來越難，熟悉客戶頻繁出鏡，睡眠客戶難以激活。

網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷人員苦不堪言，不辦肯定沒效果，辦了也是沒效果。

網(wǎng)點(diǎn)管理人員有苦難言，人手費(fèi)用都有限，活動(dòng)到底怎么辦？

本課程基于網(wǎng)點(diǎn)資源和人員現(xiàn)狀，從分工、配合、常態(tài)、創(chuàng)意、準(zhǔn)備、實(shí)施、跟進(jìn)等環(huán)節(jié)入手，解析銀行網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)舉辦的難點(diǎn)，提供實(shí)際可行的解決方案。

【課程收益】

正確認(rèn)知網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)的意義和目的

建立常態(tài)化的網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)體系

實(shí)現(xiàn)全員參與的網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)組織

在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)有資源配備的前提下，通過活動(dòng)創(chuàng)意，提升客戶體驗(yàn)和活動(dòng)效果

【課程對(duì)象】

銀行理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)行長(zhǎng)

【課程大綱】

第一講：跳出保險(xiǎn)看保險(xiǎn)：壽險(xiǎn)的特性

【研討】

過往我們的營(yíng)銷方式是什么？

產(chǎn)生的效果怎么樣？

為什么同樣的方法，同樣使用的人，現(xiàn)在不靈了？

【了解蓄客&獲客的重要性】

一、站在當(dāng)下，重新認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)產(chǎn)品

保險(xiǎn)是典型的低頻高價(jià)的商品

低頻高價(jià)的商品營(yíng)銷模式

壽險(xiǎn)營(yíng)銷的特點(diǎn)

二、為什么要做營(yíng)銷活動(dòng)？

三、網(wǎng)點(diǎn)做營(yíng)銷活動(dòng)有哪些困難？

資源：人脈、費(fèi)用、物料

客戶：客戶來源、客戶邀約

團(tuán)隊(duì)：人手、技能、經(jīng)驗(yàn)

第二講：活動(dòng)創(chuàng)意辦——客戶沙龍活動(dòng)

一、客戶沙龍活動(dòng)分析

1. 沙龍活動(dòng)難點(diǎn)分析

客戶會(huì)不會(huì)來？客戶邀約難

客戶來了會(huì)不會(huì)買？現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷難

費(fèi)用夠不夠用？資源調(diào)配難

2. 沙龍活動(dòng)提升要點(diǎn)

小成本、正能量、大文章

共情、共鳴、共贏

二、客戶沙龍活動(dòng)實(shí)戰(zhàn)

1. 沙龍活動(dòng)主題

【互動(dòng)】客戶能被什么樣的主題吸引？

客戶參加沙龍的目的是什么

你舉辦的沙龍能為客戶帶來什么

什么樣的沙龍能達(dá)到這樣的目的？

眼界拓展類

技能提升類

與美有關(guān)的

和孩子有關(guān)的

帶領(lǐng)學(xué)員進(jìn)行研討，并給出實(shí)操案例

2. 客戶邀約

數(shù)據(jù)梳理與聯(lián)系

客戶分群與跟進(jìn)

3. 沙龍現(xiàn)場(chǎng)

案例：正面管教之少兒財(cái)商養(yǎng)成沙龍

案例：短視頻培訓(xùn)班

案例：胖東來研修班

第三講：活動(dòng)聯(lián)合辦——異業(yè)聯(lián)盟活動(dòng)

一、正確認(rèn)識(shí)異業(yè)聯(lián)盟

1. 共贏思維的建立

案例：實(shí)現(xiàn)與合作伙伴和客戶的三方共贏

2. 異業(yè)聯(lián)盟商戶需求三階段及銀行結(jié)合點(diǎn)

結(jié)算需求

資金需求

發(fā)展需求

【案例】廣發(fā)銀行少兒親子活動(dòng)

二、異業(yè)聯(lián)盟活動(dòng)實(shí)戰(zhàn)

合作商家的摸底與選擇

活動(dòng)形式的嘗試與確定

【案例】某銀行一年舉辦40場(chǎng)高端客戶活動(dòng)的操作

【案例】某銀行網(wǎng)點(diǎn)與大商場(chǎng)的“小小銀行家”系列活動(dòng)

第四講：活動(dòng)全員辦——員工核心技能強(qiáng)化

一、關(guān)鍵崗位能力

1. 活動(dòng)主講能力

保險(xiǎn)沙龍主講人核心能力訓(xùn)練

小型保險(xiǎn)沙龍主講邏輯訓(xùn)練

2. 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)組織

活動(dòng)主持人核心能力訓(xùn)練

活動(dòng)主要流程及分工

二、團(tuán)隊(duì)配合能力

1. 活動(dòng)全員辦的整體安排

季度定計(jì)劃，分組來牽頭

每月做評(píng)估，定期搞表彰

2. 營(yíng)銷活動(dòng)的事前與事后

分工表與溝通會(huì)

總結(jié)會(huì)

李老師

李軒老師

—金融領(lǐng)域銷售及互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家

中國(guó)政法大學(xué)民商法學(xué)碩士

曾任：世界500強(qiáng)企業(yè)、全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)top3美團(tuán)總部地推銷售培訓(xùn)高級(jí)專家（負(fù)責(zé)人）

曾任：世界500強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)總部個(gè)險(xiǎn)條線培訓(xùn)高級(jí)經(jīng)理

曾任：世界500強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)太平保險(xiǎn)總部個(gè)險(xiǎn)&銀保條線培訓(xùn)經(jīng)理

曾任：世界500強(qiáng)企業(yè)、友邦壽險(xiǎn)公司個(gè)險(xiǎn)條線培訓(xùn)總監(jiān)

得到APP預(yù)備講師

喜馬拉雅APP保險(xiǎn)頻道優(yōu)質(zhì)主播

持證：AFP、CFP、法律從業(yè)資格證、基金證券從業(yè)資格證

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：保險(xiǎn)銷售，社群營(yíng)銷、資產(chǎn)配置、法商

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

李軒老師擁有世界500強(qiáng)企業(yè)高管工作經(jīng)歷，服務(wù)行業(yè)包括互聯(lián)網(wǎng)&保險(xiǎn)&財(cái)富管理。近15年的工作經(jīng)歷，服務(wù)過多家世界500強(qiáng)公司，專門深耕于幫助公司建立并培養(yǎng)一支高績(jī)效的銷售團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)。在美團(tuán)，設(shè)計(jì)專屬地推銷售團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)方案，人員涵蓋從BD到大區(qū)經(jīng)理，共開發(fā)56門課程，164個(gè)實(shí)戰(zhàn)案例萃取，疫情期間業(yè)務(wù)仍能維持超過20%的增長(zhǎng)率。在保險(xiǎn)公司，深諳各家保險(xiǎn)公司培訓(xùn)體系，非常擅長(zhǎng)于根據(jù)企業(yè)當(dāng)下業(yè)務(wù)情況設(shè)計(jì)專屬于企業(yè)的人才培養(yǎng)體系。工作以來共為三家大型保險(xiǎn)公司、一家外資保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)過完整人才培養(yǎng)體系，共設(shè)計(jì)超過500個(gè)培訓(xùn)課程，開發(fā)超過1000個(gè)萃取案例。在疫情期間，目前服務(wù)的公司業(yè)務(wù)的年度增長(zhǎng)為8%-12%，銷售人員13留為45%，三轉(zhuǎn)為60%。

非常擅長(zhǎng)于自媒體的經(jīng)營(yíng)，目前與“隨身保典”、“保險(xiǎn)師”、“眾安商學(xué)院”等保險(xiǎn)圈內(nèi)知名APP有深度地合作，并作為“得到APP”的預(yù)備講師參與了多門熱門課程的編輯。在各個(gè)自媒體平臺(tái)合計(jì)粉絲超過10萬(wàn)，課程年播放量超過200萬(wàn)人次。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

1、郵儲(chǔ)銀行銀保策劃與執(zhí)行培訓(xùn)——3000名全國(guó)理財(cái)經(jīng)理、15場(chǎng)個(gè)專題培訓(xùn)、授課200小時(shí)

李老師在2017-2019年連續(xù)三年擔(dān)任郵儲(chǔ)銀行總行銀保培訓(xùn)專家。針對(duì)全行績(jī)優(yōu)理財(cái)經(jīng)理策劃培養(yǎng)項(xiàng)目，擔(dān)任授課老師，開發(fā)多個(gè)專題課程，年授課場(chǎng)次超過15場(chǎng)，年授課時(shí)長(zhǎng)200小時(shí)。借由該項(xiàng)目的推進(jìn)，郵儲(chǔ)銀行理財(cái)經(jīng)理年保費(fèi)達(dá)成均超過120%。

2、中國(guó)太平專題培訓(xùn)——超120場(chǎng)培訓(xùn)、累計(jì)學(xué)員15000人、學(xué)員滿意度率90%

李老師以培訓(xùn)講師身份為太平人壽提供《法商系列課程》、《高凈值客戶開發(fā)系列課程》、《保險(xiǎn)人IP打造系列課程》等專業(yè)課程超過120場(chǎng)專題培訓(xùn)，累計(jì)覆蓋學(xué)員15000人，學(xué)員滿意度率超過90%；其中，資深項(xiàng)目理財(cái)經(jīng)理占比40%。

李老師認(rèn)為銷售培訓(xùn)必須講究實(shí)戰(zhàn)，只有實(shí)戰(zhàn)的課程才是能幫助學(xué)員銷售，李老師的課程就是從實(shí)戰(zhàn)出發(fā)，幫助學(xué)員簡(jiǎn)單銷售，最績(jī)優(yōu)！

【授課風(fēng)格】

實(shí)用落地：尊重成人學(xué)習(xí)的特點(diǎn)，重要感悟不在記憶，課程注重案例、故事、小組研討演等互動(dòng)式、啟發(fā)教學(xué)。

引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)評(píng)一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用。

務(wù)實(shí)主義：重視課前調(diào)研把握學(xué)員需求，課程設(shè)計(jì)以能在專業(yè)上與學(xué)員產(chǎn)生更多共鳴的實(shí)效性為指導(dǎo)原則，尊重“傳道、授業(yè)、解惑”的傳統(tǒng)師道。

深度探究：具備咨詢行業(yè)深度視角，擅長(zhǎng)針對(duì)性的咨詢式企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，注重探尋問題背后的根源和觀點(diǎn)，共啟愿景幫助企業(yè)跟蹤落地。

風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動(dòng)活潑，通俗易懂；談笑風(fēng)生，印象深刻。

【主講課程】

保險(xiǎn)營(yíng)銷

《保險(xiǎn)營(yíng)銷員超級(jí)IP打造計(jì)劃》

《保險(xiǎn)期繳銷售提升訓(xùn)練營(yíng)》

《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn) 》

《保險(xiǎn)行業(yè)最新監(jiān)管政策解讀》

《車險(xiǎn)存量客戶開發(fā)技巧》

《養(yǎng)老年金銷售訓(xùn)練營(yíng) 》

《五步讓保險(xiǎn)人快速掌握社群營(yíng)銷》

《后疫情時(shí)代的資產(chǎn)配置》

《玩轉(zhuǎn)年金險(xiǎn)》

《法商精講》

《銷售心理學(xué) 》

通用力系列

《建設(shè)訓(xùn)戰(zhàn)結(jié)合的培訓(xùn)體系 》

《TTT之精品課程設(shè)計(jì)與優(yōu)化》

《五步成課——微課設(shè)計(jì)與開發(fā)》

《經(jīng)驗(yàn)萃取——傳承成功經(jīng)驗(yàn)，復(fù)制績(jī)優(yōu)方法》

【部分培訓(xùn)項(xiàng)目案例】

序號(hào)客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容 成果

1X團(tuán)

1.全國(guó)近萬(wàn)名地推人員培訓(xùn)體系重塑（其中2020-2021經(jīng)歷疫情，培養(yǎng)體系有了大幅革新）自主研發(fā)56個(gè)培訓(xùn)課件，開發(fā)案例萃取共計(jì)164個(gè)課件，總課超過180個(gè)小時(shí)。

2X邦

設(shè)計(jì)全國(guó)精英營(yíng)銷員培養(yǎng)體系設(shè)計(jì)涵蓋資產(chǎn)配置、高端醫(yī)療、高凈值客戶營(yíng)銷全流程等不同類型課程，共計(jì)超過80個(gè)課件。

全國(guó)MDRT年增長(zhǎng)率超過30%，

3X平設(shè)計(jì)銀保系列全國(guó)銷售培養(yǎng)體系設(shè)計(jì)包括銀保營(yíng)銷員&銷售管理者在內(nèi)的四大人才培養(yǎng)體系，共計(jì)154門課程，同時(shí)為全國(guó)培養(yǎng)超過600名授權(quán)講師，以及300名案例萃取師。業(yè)務(wù)年增長(zhǎng)率達(dá)到60%-80%

【服務(wù)客戶】

【銀行】

中國(guó)建行：總行 （個(gè)金部&機(jī)構(gòu)部&人力資源部），上海分行、浙江分行、湖北分行、四川分行：經(jīng)驗(yàn)萃取課程、行動(dòng)學(xué)習(xí)課程、微課設(shè)計(jì)開發(fā)課程、年金產(chǎn)品營(yíng)銷類課程

中國(guó)工商銀行：總行、江蘇分行、蘇州分行、深圳分行：OKR落地課程、行動(dòng)學(xué)習(xí)課程、年金產(chǎn)品營(yíng)銷類課程

中國(guó)郵政：山東郵政、陜西郵政、廣西郵政、蘇州郵政、天津郵政：高凈值客戶開拓、健康險(xiǎn)營(yíng)銷等課程

中國(guó)郵儲(chǔ)銀行：總行（個(gè)金）、山東分行、陜西分行、廣西分行、江蘇分行、湖南分行、浙江分行：年金產(chǎn)品營(yíng)銷類課程、經(jīng)驗(yàn)萃取課程

中國(guó)招商銀行：南京分行、揚(yáng)州分行：年金產(chǎn)品營(yíng)銷類課程、經(jīng)驗(yàn)萃取課程、基層管理者素質(zhì)提升類課程

【保險(xiǎn)】

中國(guó)人壽：鄭州分公司、江蘇省分公司、泰州分公司、揚(yáng)州分公司、南京分公司、南通分公司德州分公司、山東省公司、臨沂分公司、泰安分公司

中郵人壽：天津分公司、廣西分公司、山東分公司、浙江分公司

中國(guó)平安保險(xiǎn)：廣東分公司、江蘇分公司、浙江分公司、黑龍江分公司、四川分公司、東莞支公司、寧波分公司、北京分公司、金華支公司、紹興支公司、棗莊支公司、聊城支公司、泰安支公司

中國(guó)太平洋保險(xiǎn)：深圳分公司、北京分公司、上海分公司、河北分公司、石家莊中支

中國(guó)太平人壽：銀保總部、個(gè)險(xiǎn)總部、廣東分公司、深圳分公司、湖北分公司、浙江分公司、湖南分公司、江蘇分公司

新華保險(xiǎn)：總公司、青島分公司、福建分公司

大都會(huì)人壽：江蘇分公司、蘇州中支

富德生命人壽：湖南分公司

農(nóng)銀人壽：運(yùn)城中支

大家人壽：陜西分公司、陜西分公司、運(yùn)城中支、大同中支

【互聯(lián)網(wǎng)】

美團(tuán)（到店、騎行、外賣等8個(gè)事業(yè)部，合計(jì)超過30場(chǎng)）：行動(dòng)學(xué)習(xí)課程、經(jīng)驗(yàn)萃取課程、微課設(shè)計(jì)開發(fā)課程、目標(biāo)管理類課程、時(shí)間管理類課程、OKR課程等

字節(jié)&小米&得物：行動(dòng)學(xué)習(xí)課程、經(jīng)驗(yàn)萃取課程、微課設(shè)計(jì)開發(fā)課程

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

李老師治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，要求嚴(yán)格，能深入了解學(xué)生的學(xué)習(xí)和生活狀況，循循善誘，平易近人。同時(shí)擁有非常豐富的方法論功底，能將方法論與企業(yè)實(shí)際進(jìn)行結(jié)合。注意啟發(fā)和調(diào)動(dòng)學(xué)生的積極性，課堂氣氛較為活躍。上課例題豐富，不厭其煩，細(xì)心講解，使學(xué)生有所收獲。

-----美團(tuán)全國(guó)銷售負(fù)責(zé)人毅明

告別理論說教、親歷案例分享、老師設(shè)計(jì)的案例很鮮活，太受用了! 課程輕松活潑，效果很好，內(nèi)容豐富感謝。

-----太平人壽銀保部總經(jīng)理馮唐平

李老師經(jīng)驗(yàn)豐富,特別擅長(zhǎng)課程創(chuàng)新，能結(jié)合企業(yè)當(dāng)前的問題不斷進(jìn)行課程更新、迭代。講課內(nèi)容緊湊、豐富，教學(xué)內(nèi)容重點(diǎn)突出，接地氣，每個(gè)知識(shí)點(diǎn)都耐心的講解透徹。

-----眾安保險(xiǎn)副總經(jīng)理宋振華

李軒老師就像一個(gè)診斷醫(yī)生，每次培訓(xùn)通過“望、聞、問、切”對(duì)企業(yè)的問題與痛點(diǎn)進(jìn)行全面體檢與評(píng)估。找出原因之后馬上對(duì)癥下藥，提供有效解決方案與實(shí)施細(xì)則。他不是為了培訓(xùn)而培訓(xùn)，而是通過培訓(xùn)來解決企業(yè)實(shí)際痛點(diǎn)問題。

-----平安人壽人力資源部副總經(jīng)理黃毅望

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