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【課程背景】

在復雜多變的商業環境中，財務團隊普遍面臨以下核心挑戰：

一：業財協同困難，戰略執行脫節

財務目標與業務動作“兩張皮”，資源錯配、機會錯失。

二：溝通效能不足，決策成本飆升

溝通反復拉鋸、決策議而不決，組織陷入低效內耗中。

三：情緒內耗嚴重，組織能量流失

業財部門間對立加劇，人才流失率攀升。

四：財務價值隱形，淪為數據勞工

財務部門停留于核算職能，戰略影響力邊緣化。

情景還原：

“業務部門總說我的分析‘不接地氣’，怎么辦？”

“財務就是個收數、報數的部門，數據還都是從我們這里收集的，他們能有什么業務高見?“

“每次催銷售回款都被懟‘管好你自己’，如何破局？”

“財務嘛，開好票、收好款就行了，業務一點也不懂，懶得跟你們說，說了也不懂”

“你們財務不能淪為老板的工具，老板說什么你們就說什么，站著說話不腰疼，有本事你們也來做業務？

【課程收益】

據調研，70%的跨部門沖突源于目標與語言錯位，企業平均每年因此而損失15%的凈利潤。情緒對抗導致的決策延遲使項目成本平均增加了23%（數據來源：哈佛商業評論）。

本課程讓財務部門：“從對抗到共贏，從成本中心到戰略杠桿”

1.破解財務人“專業深井病”，讓專業價值被看見、被認可；

2.終結“溝通鬼打墻”，將沖突轉化為協作契機；

3.從“數據搬運工”升級為“業務合作伙伴”，促進業務增長、釋放財務影響力。

通過1天深度訓練，學員將實現：

1.掌握高影響力溝通的密碼；

2.權威顯性化：掌握構建財務專業權威的四大維度，提升溝通采納率與戰略影響力；

3.溝通結構化：運用“黃金三角模型”與“六維提問法”，縮短溝通目標達成的周期；

4.情緒工具化：通過ABC理論與同理心四步法，化解80%+高沖突場景，降低無效會議耗時；

5.問題解決可視化：針對企業實際業財卡點，輸出行動清單及優先級診斷結論，構建關鍵問題的行動方案。

【課程特色】

注重實戰，專治財務人的“憋屈病”！

1.痛點開刀，藥到病除

2.工具給滿，即學即用

5大模型、6脈神問、黃金三角溝通包、4步同理心構建、情緒矩陣三件套

1張表搞定目標、讓數據變故事、建立有效溝通機制、四步構建同理溝通話術、6種提問套路，扒出業務沒說出口的小心思

3.成果看得見，回去就能干

現場研討，針對企業實際溝通障礙問題，邊學變用，不教理論，只教能讓你周一早上就敢用的“生存技能”！

【課程對象】

企業CFO、財務一號位、財務總監、高級財務經理、財務BP、財務核心骨干、FP&A財務分析師等

【課程大綱】

一、入場調查+開場破冰

分組討論：3-5個你在九州通跨部門溝通中最頭疼的問題。確定九州通業財跨部門溝通中最頭疼的核心問題、完成問題分類及影響優先級的判斷，建立團隊共識

課程框架導入："影響力=專業權威×溝通效能×情緒管理"

二、專業權威-構建影響力的底層基石

1. 專家權力模型導入（French & Raven）

構建財務領域的四大權威框架

•維度1：技術權威（財務準則/稅務/分析精準度）

•維度2：決策權威（參與戰略制定/資源分配采納率/預算決定權）

•維度3：數據權威（業財數據整合度/預測準確率/可視化數據技術）

•維度4：風險權威（預警時效性/風控解決方案的有效性/風險巡檢的精準性/風險案件處理的決策權）

現場研討:

以組為單位分維度研討，在九州通財務團隊構建四大專業權威力的具體舉動清單、確定優先級并建立團隊共識

2. 權威層次模型導入（Hersey & Blanchard）

•適用場景：根據業務部門成熟度調整權威展現方式

•低成熟度（新手業務團隊）：強技術權威主導（明確規則與底線）

•高成熟度（資深業務團隊）：戰略權威+數據權威協同（提供決策選項而非指令）

現場研討（二選一）：

1）九州通業務團隊中哪些是低成熟度團隊，應該建立哪些底線規則并確定優先級評級

2）九州通業務團隊中哪些是高成熟度團隊，在建立數據權威協同上我們有哪些卡點，最關鍵的三個卡點是什么，建立核心卡點的解決方案

三、溝通效能：穿透部門壁壘的核心能力

1. 溝通黃金三角模型

•G目標精準度：SMART原則設定溝通目標（如“3天內與銷售部就賬期政策達成書面共識”）

•T語言轉化力： “數據故事化”公式：?

痛點數據化（“當前賬期導致現金流缺口=月均營收的20%”）→

價值類比法（“相當于每年少開2家新門店”）→

行動號召力（“若分級調整，可釋放50%現金流”）

•C機制可持續性：建立 “3+1”溝通機制（聯合例會/數據共享平臺/流程嵌入 +1種危機通道）

現場研討：

運用溝通黃金三角模型，分析九州通財務團隊在機制可持續性上的執行短板及優化策略

2. 溝通漏斗模型

•財務溝通典型損耗環節：?原始信息 → 財務編碼 → 業務解碼 → 理解共識 → 行動轉化

•編碼階段：是否使用業務場景化語言？（如將“資產負債率”轉化為“股東投入資金的安全邊際”）

•解碼階段：是否通過提問確認理解？（如“您剛才提到的‘靈活結算’具體指哪些場景？”）

3. 好問題本身就帶著答案：學會六種提問方式

六維提問法導入

① 事實（多少？目標：找到關鍵信息）

② 感受（你認為、你感受？目標：深入獲取感性的感受）

③ 更多（所有、更多、全部……目標：了解更多的細節）

④ 最好/最差（最、最多、最少、最高、最低……目標：在邊界上提問，找到位置及極限情況下的事實）

⑤ 第三方（據說、據什么……目標：通過第三方視角給出不同的見解）

⑥ 魔法棒

現場研討：角色小劇場 “他到底說了什么？”

通過演練，促進團隊進一步理解并建立六維提問的能力，清晰識別語言溝通中的事實、情緒及假設

四、情緒管理：影響力的隱形加速器

1. 情緒ABC理論

模型：?A（事件）→ B（認知）→ C（情緒反應）

財務應用：沖突中識別業務部門的 “非理性信念”（如“財務就是故意卡流程”）

工具：情緒應對矩陣

情緒類型觸發點認知重塑目標殺手級話術

敷衍型

抱怨型

質疑型

冷漠型

悲觀型

操縱型

2. 同理心溝通模型

•四步法：

1.觀察事實（非評價）： “我看到Q3市場費用超支了30%”

2.表達感受（非指責）： “我擔心這會影響年度利潤目標”

3.說明需求（清晰具體）： “我們需要共同控制費率在預算的±5%內”

4.提出請求（可操作）： “可否優先砍掉ROI低于10%的推廣活動？”

現場演練：四步法演練：

•每組抽取沖突場景卡（如“業務指責財務流程僵化”，從問題沖突墻中摘取問題），用 同理心溝通模型 設計話術：

•觀察：“過去兩周有4次緊急付款因流程延遲”

•感受：“這可能導致我們錯過供應商折扣”

•需求：“我們需要平衡效率與合規”

•請求：“可否共同梳理出3個可簡化的環節？”

•以小組為單位完成討論及分享

五、整合模型：財務影響力公式落地

黃金三角賽

1.任務：

•每組針對早前收集的溝通難題，用 目標精準度+語言轉化力+機制可持續性 設計具體的解決方案。

•示例：?問題：業務部門拒絕提供每周的滾動銷售預測數據

•目標：3周內獲取90%區域的預測數據

2.提案PK：組間互評

葉老師

葉書君老師

——戰略型財務BP實戰導師

阿里巴巴14年財務高級管理經驗，被稱為淘寶財務分析第一人

曾任：淘寶網 財務分析總監（M4/P9）

曾任：阿里巴巴 集團內控總監（M4/P9）

曾任：天貓 商業分析部負責人(M3/P8)

曾任：阿里巴巴（內貿批發平臺1688.com）客戶體驗驅動部負責人（M4/P9）

曾任：菜鳥集團（跨境物流行業龍頭）外派項目CFO（M4/P9）

湖畔創研中心 企業CEO&高管財務類課程 講師

廣州信息協會 數據資產入表 特聘講師

IPA公共會計師協會 專家講師

中歐國際工商學院EMBA

【個人簡介】

葉老師具備20年+企業財務管理實戰經驗，精通財務BP管理、經營分析、預算管理、運營內控、投資管理、業財一體、財務數字化改造等領域，強實戰經驗型老師，對財務組織培養發展、管理超大型團隊具備實際管理經驗。是阿里體系內成長出來的典型懂業務擅財務、管過財務，也管過業務的優秀財務管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創一代電商發展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務分析體系、阿里運營內控體系。在阿里集團內領導力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。

【實戰經驗】

1.全面預算、0到1財務分析系統搭建能力——所建分析模型，滾動預測精準率控制在+-5%范圍內，有效地幫助業務團隊識別了經營風險及各類執行偏差。

從0到1搭建淘寶財務分析體系，全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預算管理及財務分析工作，帶領團隊建立經營分析體系，參與淘寶年度戰略規劃，主導淘寶網月度/季度業績執行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調整，對淘寶和客戶帶來的影響給業務部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統的搭建，得到技術團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。

財務運營內控，0到1財務系統搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優化投資超百億的財務風險管控流程，提升營銷成本效率53%

從0到1搭建阿里巴巴集團運營內控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。

持續面向內部運營，梳理淘寶網高風險業務領域，優化財務風險管控流程，升級相應內部運營管理機制，風險管控流程優化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，

3.業財融合，財務管理思維走向業務創新——管理400+人團隊，前端業務日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。

在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標準方案解決率達44%，咨詢業務機器人解決率提升35%-60%，維權業務機器人解決率達15%。前端業務日均GMV 翻倍情況下，一線服務服務人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構建電商批發側的一件代發業務能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。

4.戰略投資項目的全盤財務融合——帶百人財務團隊，年銷售額58億。對并購公司財務整合、并表，業財一體化升級，扭虧為盈。戰略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內外貸款通道，健全海外全球賬戶。

開展業財一體化改造，實現核心供應商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現單票及分產品的經營毛利分析，快速定位明確業務虧損原因，扭虧為盈。

戰略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現全球頭寸高效管理。

【培訓經驗】

1、《從首席財務官到首席未來官》培訓— —10億以上企業財務總監、CFO，10+場，400+人，學員好評率100%。

通過走進名企活動及行業協會，面向10億以上規模的企業財務總監、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務官學員門的視野，好評率100%

2、《強化CEO智囊團-從財務分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內訓，累計培訓500+學員，學員好評率>98%。打開了財務高管職業發展，團隊管理新思路。

3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰略落地》培訓— —完成2期，共計80+人高管團隊學員好評率>90%。

CEO商學院配套課程，提供非財類高管的財務思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學員交付中，學員好評率>90%。

4、《數據資產入表實務》培訓— —行業協會復購3期，共計150+人，學院好評率>98%。

行業協會合作組織課程培訓三場，覆蓋培訓人群150+人，客戶好評率>98%。經培訓后學員反饋，提高了數據資產化的意識，提升數據資產的鑒別能力，大大提高了企業資產入表率。

【授課風格】

前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發思維、開拓認知，緊扣時代脈絡，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發學員認知，從根本上改變觀念，激發變革的內生動力。

啟發式教學：積極運用互動激發參與深度互動激發參與，老師擅長創造高度互動的學習環境，鼓勵學員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協作能力。

實戰經驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業環境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現最新的商業實踐和行業動態案例，讓學員通過課堂現場的實戰演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。

個性化指導極速現場反饋：有效指導與針對性反饋，老師獨創了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法，能夠根據企業的具體情況提供個性化的指導和反饋，幫助學員克服學習障礙，發現潛能。

【主講課程】

《CEO必須掌握的戰略落地執行抓手—全面預算管理》

《打造CEO智囊團-從財務分析到效能提升》

《企業反脆弱實例-用運營內控手段向內要利潤》

《戰略執行中高管的財務思維》

《從首席財務官到首席未來官》

【部分咨詢案例】

序號客服公司服務項目產出成果

1北京融易算科技有限公司（2020年9月-2020年12月）業財融合項目：

1.解決財務收入確認瑕疵

2.提供完整的業務數據到財務收入的分解1.重構出業務數據體系，有效打通了業務數據與財務數據，實現了數據分解與下鉆分析

2.輔助企業順利拿到B輪億元融資

2深圳市益邦陽光有限公司

2024年歷時5個月財務系統升級及兩賬合一：

重新定義科目、核算及分攤規則

導入上市規范，在符合業務流程條件下，導入內控管理機制。建立了符合上市規范的3年合規財務體系

審計師審計驗收通過，財務進入準上市狀態。

3浙江大跑科技有限公司戰略及市場分析：

1.戰略管理診斷及新定位建議

2.為企業提供定制化戰略市場研究服務1.成功為新的增長找到業務探索的方向及落地的方法

2.新業務探索結果均達標且超預期

廣東耀納舞臺科技有限公司

湖南艾妍食品有限公司

4深圳杰奇創新科技有限公司經營分析體系升級搭建

面向內部管理或融資需求，構建重點分析項目的分析框架、數據鏈路

建立內部經營分析會的管理機制及戰略落地執行評價系統。1.提升了內部經營分析會的效率，及內部戰略執行的評價管理能力。

2.杰奇1.7億的海外存貨，將存貨管理準確率提升到100%

3.杰奇海外退貨資產的管理周轉天數提升1.5倍

廣州星際悅動股份有限公司（Usmile口腔護理品牌）

【服務客戶】

阿里巴巴網絡科技有限公司、淘寶（中國）技術有限公司、字節跳動、廣東省交易控股集團研究院、深圳市坪山區城市建設投資有限公司、深圳市招商蛇口港集團、柯達（廣州）技術服務有限公司、北京融易算科技有限公司、深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司、深圳市益邦陽光有限公司、湖畔創研中心、粵港澳大灣區海歸之家、廣州市信息協會、卓越教育集團

【學員評價】

葉老師《從財務分析到組織目標達成》課程科學實用，與我們業財融合的工作思路高度契合，擴展了我們今后的工作思路，本次培訓受益良多，通過課件溫故知新，感謝葉老師的辛勤付出！

—招商蛇口港華南運營管理部總監 劉遠江

葉老師《從首席財務官到首席未來官》的課程輸出，課程觀點前瞻性強，邏輯清晰，內容豐富，受益匪淺。歡迎老師常來大灣區！

— 德國美諾電器財務兼法律事務部總監 磨君相

葉老師《思維的精進——使用財商思維助力高管戰略落地》課程上的案例分享對我的商業創業項目極有好處，收獲很大！

— 智啟納威AI參謀 CEO胡旭升

葉老師課程獲益匪淺，很巧，我們最近有一個客戶的數據業務痛點，剛好在《數據資源入表實務》課程中獲得了啟發，立刻讓我們茅塞頓開有了突破的方向，感謝老師的授課！

—廣東省交易控股集團研究院 鄒佩珊

葉老師的《用運營內控手段向內要利潤，內卷時代企業降本增效的新思路》課程中關于互聯網平臺公司在經營風控方面的經驗介紹對我們太有用了！

—糧達網 李昌飛

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