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課程介紹

9月預(yù)算季來臨，你是不是正在為這些事頭痛：

· 經(jīng)濟(jì)下行，預(yù)算要怎么做？

· 戰(zhàn)略規(guī)劃怎么做？預(yù)算日歷怎么設(shè)計(jì)？

· 收入算不準(zhǔn)，預(yù)算走過場，如何科學(xué)合理制定收入指標(biāo)？

· 利潤預(yù)算到底是自下而上，還是自上而下？

· 明年銷售獎金怎么設(shè)，有效提升團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力？

......

預(yù)算既是科學(xué)，又是藝術(shù)。

預(yù)算的科學(xué)，在于對從戰(zhàn)略到激勵全鏈條方法論的深度理解；

預(yù)算的藝術(shù)，在于順著人性做設(shè)計(jì)，逆著人性做管理。

課程大綱

第一部分 認(rèn)知篇：從戰(zhàn)略到預(yù)算，實(shí)現(xiàn)業(yè)績突破

問題引入

預(yù)算是什么？

預(yù)算是財(cái)務(wù)的事，還是業(yè)務(wù)的事？

重磅案例：企業(yè)從“不做預(yù)算”到“戰(zhàn)略預(yù)算”的6重天

從“全面預(yù)算”到“三大預(yù)算”

戰(zhàn)略預(yù)算：3-5年

年度預(yù)算：年度

滾動預(yù)算：月度或季度

預(yù)算流程：預(yù)算三步走

定目標(biāo)：確定收入目標(biāo)，盈利預(yù)測

配資源：確定費(fèi)用目標(biāo)，有效分配人、財(cái)、物、時間

促行動：打贏關(guān)鍵戰(zhàn)役，實(shí)現(xiàn)降本增效

預(yù)算日歷

500強(qiáng)全年預(yù)算、分析、激勵總?cè)諝v大揭秘

500強(qiáng)企業(yè)戰(zhàn)略預(yù)算、年度預(yù)算、滾動預(yù)算年度時間排布

討論：為何中國企業(yè)9月開始做預(yù)算，而美國人4月就開始做預(yù)算了？

第二部分 年度預(yù)算

（一）預(yù)算三步走之定目標(biāo)：確定收入目標(biāo)

目標(biāo)三要素

KPI：關(guān)鍵績效因子

金額：KPI的定量表達(dá)

談判：目標(biāo)不是一個靜態(tài)的結(jié)果，而是反復(fù)談判最終達(dá)成一致的過程

目標(biāo)兩主體

上級：下目標(biāo)

下級：接目標(biāo)

目標(biāo)三步走

第一步自上而下：如何通過市場模型找準(zhǔn)基線

第二步自下而上：通過客戶預(yù)測找準(zhǔn)能力線

第三步再自上而下：通過新產(chǎn)品、新并購找突破線

目標(biāo)算法

預(yù)算怎么能更準(zhǔn)

有哪些主流的算法

最強(qiáng)模板：500強(qiáng)公司預(yù)算Excel模板詳細(xì)講解

（一+）盈利預(yù)測與市場模型

厘清概念

什么是盈利預(yù)測？

什么場合會用到盈利預(yù)測？

盈利預(yù)測4步走

數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（含對標(biāo)分析）

收入預(yù)測

費(fèi)用預(yù)測

利潤分析與行動改進(jìn)

市場模型

市場模型的6要素是什么？

為什么財(cái)務(wù)BP要對市場模型了如指掌？

市場模型可以做哪些核心商業(yè)決策？

案例演示：500強(qiáng)外資醫(yī)療器械公司，如何預(yù)測新產(chǎn)品10年收入利潤？

（二）預(yù)算三步走之配資源：確定費(fèi)用目標(biāo)，有效分配人、財(cái)、物、時間

四大資源配置

人：人工預(yù)算，人工成本怎么算？

財(cái)：市場與差旅預(yù)算怎么做？市場費(fèi)用緊張，為何用不完？

物：產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)預(yù)算

時間：事件最優(yōu)，路徑最優(yōu)，效率最優(yōu)

配資源的三種方法

按收入配資源：利潤為先

按潛力配資源：需求為先

按能力配資源：經(jīng)驗(yàn)為先

實(shí)戰(zhàn)案例：把錢投在最有潛力的省份，緣何血本無歸？

最強(qiáng)模板：500強(qiáng)公司年度預(yù)算15頁年度預(yù)算PPT模板詳解

（三）預(yù)算三步走之促行動：打贏關(guān)鍵戰(zhàn)役

只定目標(biāo)，不部署關(guān)鍵戰(zhàn)役，預(yù)算最多只做了一半

厘清概念：預(yù)算的關(guān)鍵是促行動，13種行動大展示

促行動鐵三角

評價關(guān)鍵戰(zhàn)役

篩選關(guān)鍵戰(zhàn)役

項(xiàng)目管理

案例分享：關(guān)鍵項(xiàng)目如何進(jìn)行立項(xiàng)分析？到底如何評價，篩選？

（三+）關(guān)鍵戰(zhàn)役之降本增效

降本三件事

降本

增效

利潤管理

降本增效鐵三角

戰(zhàn)略層降本

系統(tǒng)層降本

執(zhí)行層降本

利潤考核

構(gòu)建降本文化，績效必須和利潤掛鉤

企業(yè)如何上利潤考核

第三部分滾動預(yù)算：平衡預(yù)算的剛性與柔性

滾動預(yù)算的特點(diǎn)

柔性：可變

時效性：及時

預(yù)算日歷的3種模式

年度預(yù)算主導(dǎo)型

戰(zhàn)略預(yù)算主導(dǎo)型

滾動預(yù)算主導(dǎo)型

決定企業(yè)預(yù)算周期、頻次的關(guān)鍵因素

第四部分戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略預(yù)算

戰(zhàn)略鐵三角

想去哪兒

能去哪兒

怎么去

戰(zhàn)略規(guī)劃流程

公司層：自上而下

部門層：自下而上

公司層：再自上而下

戰(zhàn)略預(yù)算的三場會議

戰(zhàn)略規(guī)劃啟動會

戰(zhàn)略制定會

財(cái)務(wù)規(guī)劃會

第五部分預(yù)算管理的痛點(diǎn)分析

缺乏制定戰(zhàn)略必要的組織

戰(zhàn)略規(guī)劃難落地

做預(yù)算沒數(shù)據(jù)

第六部分好預(yù)算要配好系統(tǒng)，預(yù)算系統(tǒng)有大功效

馮老師

暢銷書《財(cái)務(wù)BP：500強(qiáng)高管的實(shí)踐之道》《業(yè)績鐵三角：預(yù)算、分析、激勵》作者

中國財(cái)務(wù)BP領(lǐng)域的領(lǐng)軍者

曾就職于美敦力、雅培等國際知名醫(yī)藥企業(yè)及國內(nèi)上市公司，歷任財(cái)務(wù)BP、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)高管等職位

具有豐富的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、審計(jì)、會計(jì)、財(cái)務(wù)共享、內(nèi)控管理、團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)；超過10年醫(yī)療企業(yè)財(cái)務(wù)、市場戰(zhàn)略經(jīng)驗(yàn)、國內(nèi)國際市場管理經(jīng)驗(yàn)；具備從一線財(cái)務(wù)到CFO的豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

畢業(yè)于中山大學(xué)會計(jì)系，中國注冊會計(jì)師

主講課程

《財(cái)務(wù) BP大師班》

《降本增效鐵三角：降本、增效、利潤管理》

《業(yè)績鐵三角：預(yù)算、分析、激勵》

《業(yè)績鐵三角》線上拆書會》

《業(yè)務(wù)分析實(shí)戰(zhàn)課：從數(shù)據(jù)到利潤》

《贏在績效激勵，打通戰(zhàn)略-預(yù)算-激勵閉環(huán)》

《預(yù)算大師課：定目標(biāo)、配資源、促行動》

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