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【課程背景】

在信息爆炸與數(shù)據(jù)冗余的時(shí)代，行業(yè)研究的核心價(jià)值正從“信息搬運(yùn)”轉(zhuǎn)向“邏輯重構(gòu)”。投資和行業(yè)研究人員普遍面臨三大痛點(diǎn)：??數(shù)據(jù)真?zhèn)坞y辨、分析框架碎片化、觀點(diǎn)輸出缺乏穿透力??。例如，新能源行業(yè)研究中，政策解讀與技術(shù)迭代的交叉影響常被線性化處理；消費(fèi)行業(yè)分析中，財(cái)務(wù)報(bào)表的“粉飾痕跡”難以通過傳統(tǒng)指標(biāo)識(shí)別。與此同時(shí)，投資人決策節(jié)奏加快，要求研究報(bào)告兼具??深度洞察??與??高效表達(dá)??，這對(duì)研究員的邏輯思維、工具應(yīng)用與差異化競(jìng)爭(zhēng)力提出更高要求。

本課程基于“底層邏輯-深度拆解-結(jié)構(gòu)化表達(dá)”三位一體框架，直擊行業(yè)研究全流程實(shí)戰(zhàn)痛點(diǎn)，助力投資人員和研究人員構(gòu)建“數(shù)據(jù)-邏輯-觀點(diǎn)”的閉環(huán)能力。

【課程收益】

1、構(gòu)建行業(yè)研究的底層邏輯體系，熟練運(yùn)用“三棱鏡”模型，解析行業(yè)政策對(duì)行業(yè)或企業(yè)的傳導(dǎo)路徑影響等復(fù)雜問題；

2、掌握公司深度分析的體檢工具箱，包括、護(hù)城河量化評(píng)估模型，以及管理層戰(zhàn)略執(zhí)行力跟蹤指標(biāo)等；

3、精通結(jié)構(gòu)化表達(dá)與合規(guī)性把控，通過模型設(shè)計(jì)沖擊性開篇、優(yōu)化章節(jié)邏輯，同時(shí)規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)性表述。

【課程特色】

行業(yè)研究分析理論知識(shí)與實(shí)踐緊密結(jié)合，通過邏輯講解和行研報(bào)告實(shí)戰(zhàn)案例剖析，助力投資人和研究人員掌握相關(guān)理論和實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)踐中得到很好應(yīng)用。

【課程對(duì)象】

銀行、基金公司等投資人員、行業(yè)研究人員

【課程大綱】

一、如何構(gòu)建行業(yè)研究的底層邏輯？

1.1 行業(yè)分析的“三棱鏡”模型

- ?宏觀視角：PEST模型在政策解讀中的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（以雙碳政策對(duì)新能源行業(yè)影響為例）

- ?中觀視角：波特五力模型迭代（供應(yīng)商議價(jià)能力/替代品威脅的量化指標(biāo)）

- ?微觀視角：企業(yè)商業(yè)模式的穿透式分析（收入結(jié)構(gòu)/成本曲線/現(xiàn)金流特征）

1.2 數(shù)據(jù)收集與交叉驗(yàn)證的黃金法則

- 一手?jǐn)?shù)據(jù)獲取渠道：草根調(diào)研/專家訪談/行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)挖掘技巧

- 二手?jǐn)?shù)據(jù)交叉驗(yàn)證：Wind/Choice等多源數(shù)據(jù)矛盾點(diǎn)識(shí)別

1.3 行業(yè)生命周期的判斷標(biāo)準(zhǔn)

- 量化指標(biāo)體系：滲透率/集中度/ROE波動(dòng)率的三維坐標(biāo)定位法

- 典型陷阱識(shí)別：偽成長行業(yè)的特征

二、公司研究的深度拆解方法論

2.1 業(yè)務(wù)模式的可持續(xù)性評(píng)估

- 護(hù)城河類型識(shí)別：無形資產(chǎn)/轉(zhuǎn)換成本/網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的量化評(píng)估工具

- 增長引擎拆解：內(nèi)生增長（ROIC）與外延擴(kuò)張（并購協(xié)同效應(yīng)）的平衡模型

2.2 管理層能力的量化分析

- 高管團(tuán)隊(duì)背景圖譜：從業(yè)經(jīng)歷/股權(quán)結(jié)構(gòu)/激勵(lì)機(jī)制的穿透式分析

- 戰(zhàn)略執(zhí)行力的跟蹤指標(biāo)：研發(fā)投入占比/產(chǎn)能利用率/存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)趨勢(shì)分析

三、報(bào)告撰寫的結(jié)構(gòu)化表達(dá)技巧

3.1 邏輯框架的“金字塔原理”應(yīng)用

- SCQA模型在開篇的沖擊力設(shè)計(jì)（情景/沖突/問題/答案）

- MECE原則在章節(jié)劃分中的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)

3.2 圖表制作的“三秒原則”

- 高頻數(shù)據(jù)可視化：折線圖/熱力圖/雷達(dá)圖的參數(shù)優(yōu)化技巧

- 復(fù)雜模型的簡(jiǎn)化表達(dá)：杜邦分析圖的動(dòng)態(tài)拆解設(shè)計(jì)

3.3 風(fēng)險(xiǎn)提示的“避坑指南”

- 政策風(fēng)險(xiǎn)表述的合規(guī)邊界（避免誤導(dǎo)性陳述）

- 估值假設(shè)的彈性測(cè)試：DCF模型關(guān)鍵變量和波動(dòng)影響推演

四、實(shí)戰(zhàn)工具與數(shù)據(jù)庫資源

4.1 專業(yè)工具的快速上手指南

- 終端操作：自定義指標(biāo)公式/數(shù)據(jù)導(dǎo)出/板塊對(duì)比

4.2 行業(yè)數(shù)據(jù)庫的深度挖掘

- 競(jìng)品分析矩陣：SWOT+波士頓矩陣的數(shù)字化呈現(xiàn)工具

4.3 研究報(bào)告的“合規(guī)性檢查清單”

- 監(jiān)管紅線規(guī)避：內(nèi)幕信息/利益沖突的隔離機(jī)制

五、職業(yè)進(jìn)階的差異化競(jìng)爭(zhēng)力打造

5.1 研究報(bào)告的“記憶點(diǎn)”設(shè)計(jì)

- 觀點(diǎn)提煉的“電梯法則”

- 標(biāo)題優(yōu)化的心理學(xué)技巧：數(shù)字/對(duì)比/懸念的復(fù)合運(yùn)用

5.2 投資人思維的培養(yǎng)路徑

- Q&A預(yù)判訓(xùn)練：高頻問題庫建設(shè)與應(yīng)答話術(shù)模板

- 估值爭(zhēng)議的應(yīng)對(duì)策略：DCF模型與可比公司法的博弈話術(shù)

5.3 個(gè)人品牌的長期建設(shè)

- 研究報(bào)告的“標(biāo)簽化”策略：聚焦垂直領(lǐng)域形成IP效應(yīng)

- 路演PPT的視覺錘設(shè)計(jì)：色彩/字體/版式的品牌一致性原則

王老師

王瀚霆老師

——綠色金融資產(chǎn)管理與ESG管理實(shí)戰(zhàn)專家

曾任：國泰君安證券資產(chǎn)管理（全球銀行品牌500強(qiáng)），基金業(yè)務(wù)總監(jiān)

曾任：淡馬錫產(chǎn)業(yè)投資基金 （新加坡主權(quán)財(cái)富基金旗下，世界財(cái)富500強(qiáng)）投資副總監(jiān)

曾任：英國LGC基礎(chǔ)設(shè)施公司 亞太區(qū)ESG業(yè)務(wù)經(jīng)理

中國貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)白皮書（綠色金融板塊） 特邀編委

不動(dòng)產(chǎn)商學(xué)院 綠色金融與ESG特邀講師

Next Academy 金融與ESG特邀講師

CFA ESG Investing（ 特許金融分析師協(xié)會(huì)ESG投資認(rèn)證）

BOMA國際業(yè)主與管理者協(xié)會(huì) REITs基金特邀講師

APREA亞太房地產(chǎn)協(xié)會(huì) REITs基金特邀講師

LEED綠色建筑評(píng)估專家

英國皇家特許 測(cè)量師

中國并購公會(huì) 認(rèn)證并購交易師

UCL英國倫敦大學(xué)（QS排名世界前5）不動(dòng)產(chǎn)投資碩士

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

王瀚霆老師擁有近20年的ESG項(xiàng)目管理、綠色金融、基金管理、城市更新、不動(dòng)產(chǎn)投融資等實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，曾任職于世界500強(qiáng)、國際知名主權(quán)財(cái)富基金——新加坡淡馬錫集團(tuán)旗下基金公司，國內(nèi)頂級(jí)投行國泰君安證券公司等，負(fù)責(zé)基金管理、ESG建設(shè)管理、城市更新、不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目投融資、資產(chǎn)管理等工作。累計(jì)管理、操盤基金規(guī)模（含ESG主題基金）逾200億元人民幣，主導(dǎo)出具多份ESG專題報(bào)告，成功搭建公司和部門綠色金融管理體系，管理資產(chǎn)項(xiàng)目遍布上海、北京、廣東、福建、江蘇、重慶、山東等區(qū)域，在綠色金融、資本運(yùn)作、存量資產(chǎn)盤活和ESG管理領(lǐng)域具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

1、ESG策略與綠色金融整合能力——使用ESG策略管理某產(chǎn)業(yè)園區(qū)基金并出具ESG專題報(bào)告，2023年累計(jì)漲幅約24.05%，為投資人創(chuàng)造了豐厚回報(bào)

王老師曾運(yùn)用ESG策略管理某只產(chǎn)業(yè)園區(qū)主題基金，在基金管理、資產(chǎn)運(yùn)營等方面充分運(yùn)用ESG策略，優(yōu)化資產(chǎn)經(jīng)營效率，提升基金收益水平。該基金2023年底基金規(guī)模約為20億元，相對(duì)于發(fā)行價(jià)累計(jì)漲幅約為24.05%，為投資人創(chuàng)造了豐厚回報(bào)。

另外，王瀚霆老師主導(dǎo)建立了ESG管理制度等，并為該基金項(xiàng)目出具了ESG專題報(bào)告，該報(bào)告將投資人對(duì)本基金的關(guān)注度和閱讀量提升了8倍以上，向公眾展示了該基金在環(huán)境、社會(huì)和公司治理等方面的實(shí)踐和努力，通過推動(dòng)ESG與基金運(yùn)營的整合，助力基金產(chǎn)品持續(xù)貢獻(xiàn)社會(huì)價(jià)值，獲得了廣泛的社會(huì)關(guān)注度和投資人認(rèn)可。

2、精準(zhǔn)擇時(shí)及投資能力——累計(jì)購入、賣出不動(dòng)產(chǎn)基金規(guī)模約125億元，獲得年化收益率10%以上的投資回報(bào)率

王老師曾主導(dǎo)出售某大型商業(yè)綜合體項(xiàng)目，交易對(duì)手是全球知名私募基金黑石投資集團(tuán)。期間進(jìn)行精密的投資分析測(cè)算、主導(dǎo)相關(guān)商務(wù)談判，最終以約75億人民幣達(dá)成一致，成功出售該項(xiàng)目，為公司獲得了年化10%以上的投資回報(bào)率。還曾主導(dǎo)在價(jià)值低谷期，成功收購廣東某商業(yè)綜合體項(xiàng)目、福建省某物流園區(qū)項(xiàng)目等，總收購對(duì)價(jià)逾50億人民幣，資產(chǎn)規(guī)模提升33%以上，成功以較低的成本擴(kuò)大了集團(tuán)在大中華地區(qū)的資產(chǎn)管理規(guī)模，打響了集團(tuán)在大中華地區(qū)金融投資領(lǐng)域的知名度。

3、綠色金融管理體系搭建能力——牽頭制定公司主題基金10大制度、員工7大考核維度、外部機(jī)構(gòu)3大對(duì)接指標(biāo)等管理體系

王老師曾主導(dǎo)建立公司及部門綠色金融管理體系，其中包括公司主題基金的10大制度（綠色基金投資管理辦法、運(yùn)營管理辦法、信息披露機(jī)制等）、員工7大考核維度（基金層面考評(píng)指標(biāo)、資產(chǎn)層面審核維度、投資研究工作賦能等）、外部機(jī)構(gòu)4大對(duì)接指標(biāo)（對(duì)接模式、模板材料、信披配合、授權(quán)事項(xiàng)）等，整理出10類綠色金融標(biāo)準(zhǔn)流程、3類非常規(guī)流程、15個(gè)數(shù)字化管理系統(tǒng)標(biāo)簽，部門基金事務(wù)管理效率提升50%以上，獲得了集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、投資人和外部機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可。

4、城市更新、不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理運(yùn)營能力——管理的城市更新商業(yè)綜合體、能源市政、產(chǎn)業(yè)物流園區(qū)、租賃住房等大型不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目約90萬平方米

王老師曾管理過各類大型不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)項(xiàng)目，包括城市更新商業(yè)綜合體、能源市政供暖項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)及物流園區(qū)、城市租賃住房社區(qū)等，總建筑面積約90萬平方米。期間大力注重產(chǎn)業(yè)更新升級(jí)、租戶業(yè)態(tài)調(diào)整招商、物業(yè)管理提升、成本支出優(yōu)化、投資人交流互動(dòng)等，優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理水平，使得多個(gè)項(xiàng)目的資產(chǎn)出租率達(dá)到100%，累計(jì)為投資人分紅金額超2億元。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

1、ESG主題培訓(xùn)——20次主題培訓(xùn)，累計(jì)授課時(shí)長超數(shù)百小時(shí)，課程滿意度超99%

王老師成功組織進(jìn)行過20次ESG主題培訓(xùn)，受眾包括國有企業(yè)高管及骨干成員、政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)、外企大中華區(qū)負(fù)責(zé)人等，內(nèi)容涵蓋《ESG策略與實(shí)操培訓(xùn)》、《企業(yè)ESG架構(gòu)設(shè)計(jì)與管理》、《REITs基金與ESG管理》、《綠色建筑提升與ESG管理》等方面，累計(jì)授課時(shí)長超數(shù)百小時(shí)，課程滿意度超99%。

2、綠色金融與不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營管理主題培訓(xùn)——針對(duì)地方政府及管委會(huì)超30次專題培訓(xùn)輔導(dǎo)

王老師為地方政府、園區(qū)管委會(huì)等提供綠色金融與不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營管理培訓(xùn)超過30余次，受眾主要是地方政府發(fā)改委、國資委、工商管理部門，以及園區(qū)或新區(qū)管委會(huì)的招商與資產(chǎn)管理部門等，內(nèi)容包括《綠色金融如何助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展》、《園區(qū)不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營管理的道與術(shù)》等針對(duì)性課程，獲得政府領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)。

3、綠色金融資本運(yùn)作與存量資產(chǎn)盤活項(xiàng)目咨詢——近10萬字咨詢方案輸出

王老師以專家顧問身份為中國北方某國家級(jí)新區(qū)進(jìn)行資本運(yùn)作及存量資產(chǎn)盤活項(xiàng)目提供咨詢服務(wù)，包括9大類基建資產(chǎn)、5大類金融盤活工具，累計(jì)覆蓋新區(qū)面積約1000平方公里，累計(jì)盤活存量資產(chǎn)規(guī)模超百億元，輸出近10萬字的咨詢方案，獲得新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的高度好評(píng)。

【愿景使命】

以綠色金融和ESG賽道為主體，成為綠色金融與ESG領(lǐng)域的頂流講師；

助力基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)、市政企業(yè)、能源企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)等對(duì)綠色金融、ESG建設(shè)等有較大需求的企業(yè)，助力提升企業(yè)在ESG領(lǐng)域的表現(xiàn)，增強(qiáng)其在ESG方面的聲譽(yù)，獲得綠色金融支持；

培養(yǎng)提高學(xué)員的ESG意識(shí)和水平，提升團(tuán)隊(duì)的整體ESG素質(zhì)和能力，為企業(yè)培養(yǎng)未來的ESG領(lǐng)導(dǎo)者。

【授課風(fēng)格】

風(fēng)趣幽默：授課風(fēng)格風(fēng)趣幽默，擅長用通俗易懂的語言講述難以理解的金融和抽象的ESG概念，達(dá)到良好的培訓(xùn)提升效果。讓學(xué)員在輕松下氛圍下啟發(fā)與收獲；

實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：內(nèi)容圍繞老師自身的親身案例或經(jīng)歷，避免枯燥的理論說教，讓學(xué)員以一線視角直面難題和棘手問題，聚焦實(shí)際情境，既有娛樂性又聚焦實(shí)戰(zhàn)收獲；

互動(dòng)性強(qiáng)：老師講課生動(dòng)，臺(tái)風(fēng)很棒，極具感染力，用情境重現(xiàn)和角色扮演的方式，讓參訓(xùn)學(xué)員深度參與其中真實(shí)面對(duì)挑戰(zhàn)，能夠讓人有很強(qiáng)的啟發(fā)和收獲；

【主講課程】

《ESG策略與實(shí)操培訓(xùn)》（品牌課）（復(fù)購率高）

《企業(yè)ESG架構(gòu)設(shè)計(jì)與管理》

《REITs基金與ESG管理》

《綠色建筑提升與ESG管理》（品牌課）（復(fù)購率高）

《金融與投資邏輯培訓(xùn)》

《不動(dòng)產(chǎn)基金投資與資產(chǎn)管理實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》

《基礎(chǔ)設(shè)施投資與運(yùn)營管理》

《房地產(chǎn)開發(fā)與建筑管理》

《REITs基金發(fā)行與運(yùn)營實(shí)操》（品牌課）

《行業(yè)研究的邏輯框架》

《雙碳政策下的企業(yè)經(jīng)營應(yīng)對(duì)之道》（品牌課）（復(fù)購率高）

《可持續(xù)發(fā)展與企業(yè)經(jīng)營契合培訓(xùn)》

【部分咨詢案例】

序號(hào)客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容培訓(xùn)成果

1雄安新區(qū)財(cái)政部門綠色金融產(chǎn)品盤活國有存量資產(chǎn)項(xiàng)目咨詢梳理了9大類基建資產(chǎn)、5大類金融盤活工具，累計(jì)覆蓋新區(qū)面積約1000平方公里，累計(jì)盤活存量資產(chǎn)規(guī)模超百億元，輸出近10萬字的咨詢方案，項(xiàng)目順利交付

2BOMA商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)協(xié)會(huì)不動(dòng)產(chǎn)金融與ESG核心實(shí)操指南自主開發(fā)超100余頁培訓(xùn)課件，多次返聘授課培訓(xùn)，累計(jì)受眾學(xué)員超1000人

【服務(wù)客戶】

國企央企：中建集團(tuán)（返聘3期）、上海臨港集團(tuán)、上海張江高科集團(tuán)、上海城投集團(tuán)、上海徐匯城市建設(shè)集團(tuán)、上海市北高新集團(tuán)、上海機(jī)場(chǎng)投資集團(tuán)、重慶發(fā)展投資集團(tuán)、重慶高速公路集團(tuán)、重慶武隆喀斯特集團(tuán)、山東濟(jì)南能源集團(tuán)、揚(yáng)州廣陵投資集團(tuán)、揚(yáng)州瘦西湖旅游發(fā)展集團(tuán)等

政府部門：上海市商務(wù)委員會(huì)、上海市發(fā)改委（返聘3期）、揚(yáng)州市發(fā)改委、云南省發(fā)改委、南昌市發(fā)改委、南京市發(fā)改委（返聘2期）、常州市國資委等

金融業(yè)：中國銀行、上海銀行、浦發(fā)銀行、北京銀行、友邦保險(xiǎn)、匯豐人壽、人保資產(chǎn)、光大保德信基金、申萬菱信基金等

建筑房地產(chǎn)類：凱德集團(tuán)、嘉民集團(tuán)、瑞安房地產(chǎn)集團(tuán)、豐樹物流集團(tuán)、國藥物流等

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

老師講課很生動(dòng)很有趣，很多符合主題的幽默案例，作為對(duì)金融不懂的小白都能清楚理解其中的邏輯。

——上海城投集團(tuán) 培訓(xùn)主管 張超

老師系統(tǒng)的授課，邏輯清楚，非常明晰；另外老師的臺(tái)風(fēng)太棒了，很有感染力。

——揚(yáng)州發(fā)改委 投資事務(wù)負(fù)責(zé)人 丁科長

還沒上課的時(shí)候，我覺得這門課會(huì)很枯燥。結(jié)果老師一開口，我就被折服了，教學(xué)不僅幽默還可以結(jié)合工作實(shí)例把內(nèi)容講得頭頭是道，聽完收獲特別大！

——凱德集團(tuán) HRD 巫文聰

本以為課程晦澀難懂，沒想到老師憑借深厚專業(yè)知識(shí)，把實(shí)操案例講得深入淺出，還一路啟發(fā)思維，學(xué)習(xí)體驗(yàn)拉滿！

——豐樹物流 投資部負(fù)責(zé)人 和明

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