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【課程背景】

全球市場競爭日益激烈，企業面臨著來自世界各地的競爭對手，需要更高效、精準的財務管理來降低成本、優化資源配置，提升企業的國際競爭力。

大數據、人工智能、云計算、物聯網等新興技術的廣泛應用，為財務轉型提供了技術支持。這些技術能夠實現財務數據的自動采集、處理和分析，提高財務管理的效率和準確性，使財務人員從繁瑣的基礎工作中解脫出來，更多地參與到企業的戰略決策中。

在市場競爭激烈的情況下，企業需要不斷降低成本、提高效益。財務轉型通過優化財務管理流程、加強成本核算與控制，幫助企業挖掘成本節約潛力，提高資源利用效率，實現經濟效益的最大化。

在全球化、數字化、智能化浪潮的沖擊下，傳統財務工作面臨諸多挑戰，促使財務職能從核算型向管理型、價值創造型轉變，財務職能正從單純的記賬、算賬、報賬向戰略支持、經營決策、業務伙伴、風險管控等方向轉型，為企業創造更大的價值。本課程旨在幫助財務人員理解財務轉型的必要性與緊迫性，掌握財務轉型的關鍵技能與方法，推動企業財務工作的升級與變革。

【課程收益】

使學員深入了解財務轉型的背景、理念、趨勢與必要性

掌握財務轉型的核心內容、關鍵領域與方法，提升財務管理效能

培養學員的戰略思維、數據分析與業財融合能力、風險管理能力

幫助學員掌握財務數字化轉型的技術應用與實施路徑

促進學員在實際工作中學會從財務視角支持業務決策，為企業創造更大價值

掌握近期最新財稅政策

構建業財稅一體化差異調整管理機制

建立全生命周期稅務風險預警指標體系

提升跨部門稅務溝通與合規管理能力的方法和路徑

【課程特色】

從解決問題出發的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結，利用提問、討論、經驗分享等方法，現實問題現場解決。

【課程對象】

財務人員、財務主管、財務經理、財務總監

【課程大綱】

一、在業財融合背景下，財務經理要有怎樣的財務思維？

互動：財務能為企業做什么？企業需要什么樣財務？

1.企業管理核心是什么？

2.你們企業財務是哪種類型財務？

3.財務段位匹配企業段位

4.小財務VS大財務

5.財務發展方向

6.財務人員定位

7.財務職能定位

8.優秀的財務經理具備哪些能力和素質？

要具備哪些財務專業技術？

要具備個人綜合素養有哪些？

要具備哪些職業經理能力？

9.成長為優秀的財務經理要做哪些準備？

職業發展目標

職業發展規劃

職場人際關系

專業能力提升

管理能力提升

學習能力提升

培養良好職業素養和習慣

二、二、如何提升財務戰略能力？

1. 什么是財務戰略？

什么是公司戰略與財務戰略？

財務戰略與公司戰略關系

財務戰略與業務戰略、人力資源戰略等的匹配與協同

戰略財務的角色與職責

案例：浙江某企業的財務戰略系統建設規劃方案

2.公司的形態如何選擇

有限責任公司與無限責任公司優缺點對比

不同的公司形態會帶來不同的問題

3.財務轉型中的組織與人員變革

（1）財務組織架構變革

傳統財務組織架構的弊端與局限性

適應財務轉型的組織架構設計原則與模式（戰略財務、業務財務、共享財務的“三支柱”模式）

財務組織架構變革過程中的調整與優化策略

（2）財務人員能力轉型

財務轉型對財務人員能力素質的新要求（數字化技能、業務理解能力、戰略思維等）

財務人員能力提升的途徑與方法（培訓學習、實踐鍛煉、崗位輪換等）

如何構建財務人員的職業發展通道，激勵財務人員積極參與轉型

（3）財務轉型中的團隊建設與溝通協作

打造適應財務轉型的高效團隊，提升團隊凝聚力與執行力

加強財務部門與其他部門之間的溝通協作，打破部門壁壘

有效應對財務轉型過程中的變革阻力與沖突管理

三、三、如何提升業財融合能力？

1. 財務工作變革

2.財務人員如何深入業務？

參與業務項目全生命周期管理：從項目立項、執行到收尾的財務支持

深入業務部門了解業務流程與商業模式，掌握業務關鍵驅動因素

建立與業務部門的有效溝通機制與合作模式

3. 什么是財務BP

財務BP定義

財務BP崗位說明

案例：標桿企業財務BP崗位說明

4.從財務BP的主要職能

業務端合作

資源配置

風險管理

5.財務BP主要能力

財務能力

業務能力

其他能力

6.財務BP成長路徑

初級階段

中級階段

高級階段

四、稅收新政深度解析

1.當前稅務新環境新趨勢是什么？

稅務新環境的六個趨勢

共同富裕下的政治任務，勢在必行

下一步稅制改革的重點，與高凈值人群密切相關

經濟下行壓力下，稅收承擔財政“補缺”重任

智慧稅務時代到來，合規是大勢所趨

金稅四期加速監管形態和監管能力質變，企業財稅管控面臨巨大挑戰

2025年全國稅務征管形勢分析

2025稅務監管新局勢：合規成企業“必答題”，企業財稅管控面臨巨大挑戰

2.增值稅政策升級要點

增值稅立法重大變化點解析

先進制造業加計抵減政策適用判定

留抵退稅風險防控"三流一致"新要求

3. 企業所得稅匯繳變化

研發費用"三提高"政策運用（比例/基數/范圍）

資產加速折舊新政適用場景解析

關聯交易同期資料準備要點

4. 稅收征管數字化轉型

金稅四期"數據畫像"邏輯解析

電子發票全流程管理規范

稅務稽查重點方向預判

五、稅會差異協同處理實務

1.增值稅核算差異管理

暫估進項稅會計處理爭議破解

銷售返利稅會處理協調方案

2.所得稅差異調整策略

暫估成本稅前扣除風險控制

資產減值準備納稅調整技巧

政府補助稅會差異臺賬管理

3.典型業務差異案例研討

研發費用"三表合一"調整實例

跨境關聯服務費支付差異處理

存貨跌價準備調整紅線把握

六、稅務風險管理體系構建

一些企業一邊多交稅或交糊涂稅，卻又一邊在偷稅，歷史遺留稅務問題隨時“暴雷”。怎么應對稅務風險?如何做稅務籌劃?如何應對稅務部門的檢查?

1. 稅務管理系統規劃

企業的稅務戰略

稅務管理系統

案例：湖北某企業的稅務管理系統建設方案

2.風險防范系統

財富與安全怎么選？

常見歷史遺留問題有哪些？

違法的責任

案例：某商貿公司隱匿銷售收入涉稅問題

3.稅務規劃系統

納稅的三重境界

稅務規劃五大原則

稅務規劃的三個前提

稅務規劃的方法與案例

4.稽查應對系統

稽查路徑

稅務機關如何選擇稅務稽查對象

稽查常用手段

稽查常用方法

5.稅務稽查高風險事項如何應對？

2025年稅務稽查總體環境分析

企業正確應對稅務稽查的“十大步驟

趙老師

趙春國老師

——企業財稅管理實戰專家

曾任：中昂集團（中國房地產TOP100）CFO兼董事長助理

曾任：江河集團（全球玻璃幕墻服務商TOP1、上市公司）財務總監

曾任：新奧集團（中國企業TOP500、能源上市公司）財務總監

曾任：怡海控股集團（外資企業，K12教育、商業）財務總監

曾任：中國萬和控股（國有企業，投資）計劃財務部總經理

曾任：丹東制藥廠（國有企業，制造業）成本會計主管

曾任：國富浩華（中國會計師事務所TOP10）高級項目經理

曾任：金財控股（中國老板財稅TOP1）高級財稅顧問

注冊會計師、高級會計師、注冊稅務師

10年以上財稅咨詢與培訓經驗，累計交付100+項咨詢項目、累計培訓輔導人數10000+，曾服務于中國石化、燕京啤酒、中化國際、中國煙草、中國林業、中展集團、中國港灣建設集團等，總體好評率98%以上。

【個人簡介】

趙老師有31年財稅工作經驗，兼具甲乙雙方視角，擁有20年上市公司、國有企業、大中型民營企業財務負責人工作經驗，有10年審計、財稅咨詢工作經驗，曾任中國500強、房地產100強企業財務負責人，曾在國內8大會計師事務所、國內頭部財稅咨詢公司擔任審計師、顧問咨詢老師，服務企業超過1000家。有房地產等20多個行業多元化集團財務管理工作經歷，主持過企業收購、兼并，從事過上市公司、央國企審計工作。

趙老師是一位把課程講出彩、咨詢項目做落地的實戰型講師和顧問。有大財務思維，擅長財務戰略與財務體系建設、股權架構設計、資金管理、投融資管理、全面預算、稅收籌劃、成本控制、財務管理制度及流程建設、內部審計、團隊建設等。

【實戰經驗】

1、從0到1搭建集團財務管理體系，增收10余億元、降本5億余元

趙老師在2017-2020年擔任中昂集團CFO兼董事長助理期間，從0到1搭建集團財務垂直管理體系，將集團所屬六大區域公司、40多家子公司納入集團統一集中財務管理體系、內控體系，財務工作實現了標準化、制度化、程序化、信息化；領導的財務部門多次獲得集團優秀團隊獎。

降稅增效，節稅5億余元、平均節稅20%以上

趙老師在擔任中昂、江河、新奧等多家公司財務負責人期間，根據公司戰略發展規劃、股權架構、經營交易等各環節情況，利用國家稅收政策，組織制定各公司稅收籌劃方案和土增稅清算方案，并進行動態跟進落實，節稅5億余元、平均節稅20%以上；其中，2014年作為某央企標的額16.2億元股權并購項目收購談判小組核心成員，全程參與項目談判，積極協調稅務機關出具交易環節不征稅函，節稅6000余萬元，并成功收購該項目。

3、組織財稅類專題培訓——累計授課500+次、輔導學員超萬人、累計交付咨詢項目100+

2022- 2024年服務客戶覆蓋生產制造、貿易電商、餐飲酒店、醫藥醫療、汽車零部件、新能源、教育、地產、建筑、物業等多個行業，累計財稅培訓授課500+次，累計交付咨詢項目100+，為中國500強、央企、上市公司、民企提供財務咨詢及培訓服務，影響財務人員、企業家學員超萬人。

4、幫助企業共建財務系統，降本增效、提升利潤、降低風險

2020- 2022年為企業提供財務戰略規劃、股權架構設計及優化、集團化財務管理、內控體系、稅收籌劃、優化財務核算體系、構建財務系統等財務指導服務；幫助客戶發現財務、稅務、內控方面的問題和潛在風險，并提出解決思路方案；幫助企業規范財務體系：包括財務戰略、賬務系統，稅務系統，資金系統、制度、流程、內控等提供稅收籌劃與管理方案和優化措施，完成7個地產項目土增稅籌劃方案和動態更新方案，平均節稅30%以上，并完成某地產項目土增清算工作，節稅2000余萬元。

【培訓經驗】

累計財稅培訓授課500+次，累計交付咨詢項目100+，影響財務人員、企業家學員超萬人

2020-2022年 某知名央企 《企業內部控制與風險管理》 2期

2021-2022年 北京知名外資企業 《財務團隊如何創造價值，打造核心競爭力》2期

2022年 北京某教育集團 《如何搭建企業財務規范系統 》

2022年 河北某地產集團 《如何做好企業土地增值稅清算與稅務籌劃》

2022年 北京某大型商業集團公司 《財務報表分析與經營分析》3期

2023年 北京某頭部財稅咨詢公司 公開課《企業財務管控必修課》6期

2023年 北京某大型多元化集團公司 《如何做好企業全面預算管理》

2023年 江蘇某醫藥公司 《如何進行企業利潤管控》連續2期

2023年 北京某餐飲酒店 《新常態下的企業成本管控實務》

2023年 浙江某汽車企業 《非財務人員的財務管理》連續2期

2024年 北京某建筑集團 《企業如何做好稅務管理與稅務籌劃》

2024年 內蒙某新能源企業 《企業如何做好稅務管控》

2024年北京某頭部財稅咨詢公司 公開課《大財務思維助力企業價值成長》5期

2024年河北某國有交建企業 《新《會計法》特訓》

【理論體系】

【“大財務”體系終身推動者】成為大財務體系標準推動者，幫助企業構建財務戰略、股權設計、投資融資、上市并購、風險管理、內控流程、成本控制、分析報告、信息系統、全面預算、稅收籌劃體系，為企業增加利潤、減少風險、增加現金流。

【授課風格】

激情幽默：授課充滿激情和幽默，富有感染力和親和力，課堂氛圍活躍。

聚焦實戰：企業高層管理實戰派出身，課程實戰案例豐富，干貨多，落地性強。

經驗豐富：多年財稅咨詢和培訓經驗，在財稅管理領域有豐富的方法論和成功案例。

互動性強：善于與學員互動，啟發學員思考，對關鍵內容進行深層次剖析、解讀。

【主講課程】

財務類-非財務人員：（合適老板、股東、企業中、高層管理人員）

《企業財務管控必修課——老板財商課》（經典課程）

《如何進行企業利潤管控——破解利潤“密碼”》（爆款課程）

《如何讀懂財務報表，從財務視角透析企業運營內核——數字背后的秘密》

《內控管理與風險防范——讓企業更賺錢、更值錢、更長壽“密碼”》（爆款課程）

《如何做好企業全面預算管理——預算是企業戰略落地的手段》

《非財務人員的財務管理——業財融合，創造價值》

《非財人員的財務修煉：大財務思維助力企業價值成長》

《如何做好公司股權架構設計——三層股權架構，讓老板拿錢無憂》

財務類-財務人員：（合適CFO、財務總監、財務經理、財務主管、會計人員）

《如何搭建企業財務規范系統——財稅合規、價值倍增 》（爆款課程）

《新《會計法》特訓——會計成為高危職業，重罰財務造假》

《新常態下的企業成本管控實務——向管理要業績》

《企業財務報表及分析與“駕駛艙”設計——財務預警，決策支持》

《新形勢下企業如何做好現金流管理——現金為王，讓企業不缺錢》

《財務人員職業發展及價值成長——跑贏數字化時代》（經典課程）

《財務團隊如何創造企業價值，打造核心競爭力——轉型升級，財務賦能》

《如何成長為的優秀財務經理/財務總監——打造財務鐵軍、為企業創造價值》

稅務類

《“金稅四期”大數據治稅背景下，企業如何做好稅務管控》（經典課程）

《大數據背景下，企業的稅務評估與稽查風險應對》

《“金稅四期”智慧稅務背景下，企業如何做好稅務管理與稅務籌劃》

《房地產財稅必修課——降稅增效，財務賦能》

《如何做好企業土地增值稅清算與稅務籌劃——地產財務的葵花寶典》

中小企業老板必聽課

《財稅合規、價值倍增——如何做好初創企業財稅管理？》

《企業財務管控必修課——老板財商課》

《如何進行企業利潤管控——破解利潤“密碼”》

《如何做好公司股權架構設計——三層股權架構，讓老板拿錢無憂》

【部分培訓客戶】

房地產、建筑業、物業：中昂地產、鵬渤地產（返聘）、怡海控股、江河創建、重慶鑫格建筑、紐約建設、廣州金點物業、合和物業、怡海物業

能源、化工、煙草、農業：中國石化、中化國際、新奧集團（返聘）、中國煙草、中國林業

食品 、餐飲、酒店：燕京啤酒（返聘）、水岸花城酒店、江南里酒店、江蘇小廚娘、北京明月三千里

零售 、貿易 、服務：北京幸福超市、匯金廣場商貿、濟南眾康商貿、鵬潤電影、瑞萊德

生產 、加工 、制造：丹東制藥廠、河北金沙河、青島三合山精密鑄造、北京藍暢機械

文化、教育：北京某高校、怡海幼兒園、北京小學怡海分校、北京八中怡海分校、鵬渤幼兒園、鵬渤小學、衡卓高中、為明教育

【部分咨詢客戶】

客戶公司培訓咨詢內容項目成果

某知名央企、上市公司

（2020-2021）企業內部控制與風險管理，建立完善的內控體系。項目滿意度達到99%，助力完善公司內控體系。提升管理干部內部控制與風險管理認知和能力，幫助企業做合規、促經營和反舞弊。

北京某知名外資集團公司

（2021-2022）財務人員必須掌握的財稅知識和專業能力學員滿意度達到100%，幫助財務人員更新財稅知識。提升企業財稅管理水平，幫助企業實現資金安全、高效，風險可控，節稅有方，利潤倍增。

北京某大型國有商業集團公司

（2022-2023）為財務人員講授《財務報表分析與經營分析》這門課程，為管理層決策提供財務支持。建立財務報表分析系統，讓財務人員通過財務數據與經營數據寫出有價值的財務經營分析，提高財務人員分析水平。

北京某大型多元化集團

公司

（2022-2024）非財人員的財務管理：大財務思維助力企業價值成長。項目滿意度達到98%，幫助管理干部擁有大財務思維。管理干部都學會了用大財務思維來理解業務邏輯，大大提高企業管理水平。

浙江某醫藥公司

2020-2021為浙江某醫藥公司提供被某上市公司收購股權咨詢通過對客戶被收購前的財務合規性盡調，調整增加利潤1余億元，提高了客戶12倍估值，達到可客戶的預期目標，協助完成了上市公司收購其股權。

北京某央企下屬公司2023-2024

為北京某央企下屬公司提供股權轉讓涉稅咨詢

根據客戶需求，積極逐項落實股權轉讓相關稅收減免政策，特別是在企業所得稅、土地增值稅方面，根據選擇方式的不同，取得了主管稅務機關的理解支持，達到了客戶最有利結果，順利完成股權轉讓。

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