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課程背景：

壽險代理人制度引進我國30余年間，沉淀了大量值得借鑒和學習的成功案例。壽險營銷作為銷售行業的其中一員，與其他銷售行業一同遵循著千百年來的規律，同時更有著其特殊性，這也是壽險營銷的魅力所在。回顧波瀾壯闊的壽險營銷歷史，頂尖團隊的運作無不敬畏規律且與時俱進。

運用傳統營銷管理模式的機構仍存在管理痛點。隊伍、客戶、產品較以往發生較大變化，我該如何調整以適應市場？為什么我們絞盡腦汁日夜加班做出的營銷方案沒能激起任何波瀾？客戶活動周周辦、月月辦，怎么不見簽單？開門紅期間我們投入大量費用做方案且天天督導追蹤，怎么開單人力還是少數那幾個？

本課程主講老師深耕壽險營銷領域 16 年，不僅擁有多年分公司管理經驗，成功帶領分公司在系統內躍居全國第一、當地市場前三，還具備總公司營銷條線管理視野。憑借豐富的實戰經驗與全國性戰略視角，老師能夠精準剖析團隊發展難題，助力忙碌在壽險營銷前線的組訓老師、營銷分管總、機構總等，構建標準化營銷管理思維體系，打造卓有成效的營銷管理系統，實現從傳統管理模式向現代高效模式的跨越。

課程收益：

學會構建四維營銷管理思維模型：以市場、隊伍、客戶、產品為核心維度，建立策略制定的底層邏輯框架，讓每一項營銷管理策略都能精準對標市場需求與團隊現狀，顯著提升策略執行的效率與效果。

掌握標準化營銷決策流程：明確從需求分析到效果評估的全鏈條動作邏輯，告別盲目決策與無序執行，讓營銷管理動作有跡可循、有的放矢，切實增強管理抓手。

學會打造內外勤協同作戰體系：掌握帶領外勤隊伍打勝仗的戰略部署與戰術執行方法，通過明確節奏、精準行為的管理套路，提升外勤隊伍的跟隨意愿與作戰能力，實現上下一心、產能提升。

掌握模塊化工作管理與匯報方法：建立系統的營銷管理模塊認知，形成結構化的決策與工作思路，對隊伍業績狀態做到精準把控，并用模塊化方式進行工作總結與匯報，告別雜亂無章的工作匯報模式。

學會將理論轉化為實戰生產力：將營銷管理理論知識內化為可操作的實戰技能，直接應用于營銷企劃設計與執行，實現知識向生產力的高效轉化。

課程對象：

壽險營銷條線的營銷分管總、機構總、組訓崗、培訓崗、內勤管理人員

課程方式：

知識講授、案例分析、主題研討、工具應用

課程大綱：

案例分析導入：時移勢易的營銷方案——從正反兩個營銷方案策劃案例開始

案例背景：某壽險營銷機構，先后經歷了兩次業績低潮期，先后做了兩個營銷方案，如下

1）達成中等業績標準后獎勵免費海邊旅游+表彰活動

2）達成簡單業績標準后獎勵帶客戶旅游名額，獲得名額的營銷員每人支付500元旅游費用（原價1500），討論一下，如果你是營銷推動崗，在推動這兩個方案時會做哪些工作？為什么做？

猜猜看，哪一個方案推動效果更好？

達成共識：營銷推動工作繁雜而瑣碎、效果未知。

引出知識點：營銷八訣（營銷管理的八大模塊）

第一講：構建模塊化思維——重塑營銷管理底層邏輯

一、營銷管理的四大核心目標

目標一：客戶

目標二：產品

目標三：渠道

目標四：隊伍

二、營銷管理的四大行為能力

能力一：銷售運作

能力二：銷售支持

能力三：銷售管理

能力四：激勵機制

場景案例：成功的市場開拓者面臨的現狀（核心目標）及其經營決策（行為能力）

練習：變無序為有序——初步建立思維鏈條

現場操作：以小組為單位，根據課前回答的營銷條線內勤管理者日常工作，歸納至“行為能力”板塊中

操作目標：梳理內勤管理者的日常工作，統一領導和員工之間的思維模型，提升員工的戰略高度，將“低頭干活”初步變為“抬頭看路”，是員工知其然知其所以然。

重點：一個關鍵問題是所有營銷行為的前提-你希望營銷員以什么理由和客戶聯系？

思維鏈條：關鍵問題→八大模塊→具體行為

成功案例解析：春節期間的線上-線下客戶經營活動

第二講：營銷管理角色定位與營銷節奏把控

一、營銷管理者的三大誤區

——通過表現癥狀-典型案例-解決方案三個層面對比三類營銷管理者的誤區定位

1.救火隊員型

——提升方案-建立新人“通關考核制”

2.數據文員型

——數據診斷四步法：看趨勢-比對標-找根因-定動作

3.傳聲筒型

——政策轉化三階拆解法：戰略目標-動作清單-檢驗標準

二、明確營銷管理者的四大核心職能

職能一：策劃者（戰略解碼能力）

1）保費目標→人力需求

案例：200萬季度目標÷人均產能5萬=需40人→現存35人→缺口5人

2）人力缺口→增員計劃

案例：入職1人需面試5人→面試5人需邀約20人→缺口5人需邀約100人

3）活動量→資源匹配

案例：00場邀約需物料包/場地費預算XXX元

職能二：教練員（技能復制能力）

第一步：圍繞銷售流程、理念溝通、產品講解的幾大技術模型反復訓練模壓

第二步：根據銷售流程各環節成功率判斷技術弱點

第三步：配合營銷節奏掌握的技術要領

職能三：數據分析師（經營預警能力）

關鍵指標-預警線-根因分析-對應動作

案例：人均活動量-每周2個新訪客戶-未達成原因客戶資源不足-啟動老客戶轉介紹專項活動

職能四：團隊政委（士氣管理能力）

1）高業績高氛圍：樹標桿給獎勵

2）高業績低氛圍：給獎勵辦活動

3）低業績高氛圍：定目標給方法

4）低業績低氛圍：降目標約面談

三、打破傳統周期，構建動態需求場景模型

1.行業年度經典節奏的更新迭代

傳統模型痛點：開門紅資源透支、五六聯動人力斷層、金九銀十同質化內卷

創新解決方案：三季雙峰動態模型（旺季開門紅、平季客戶服務季、旺季政策窗口）

2.月度節點控制：從機械執行到場景迭代

啟動會革命：傳統問題口號式激勵動作落地難——結合年度業務節奏，制定月度營銷主題和場景化營銷方案

追蹤方式升級：傳統追蹤方式唯業績論——潤物無聲的激勵+技術賦能

第三講：掌握組合拳章法——打造高效閉環營銷管理體系

一、確保營銷行為有效的思考方法論（意愿、方法、指導、控制）

——傳統模式“營銷方案+意愿啟動+督導追蹤”的無效性

每一環節100%完成：制造場景-裝入內容-取得收獲-解決問題

1. 意愿：解決WHY

——制造場景：明確日常工作中意愿啟動的行為

——裝入內容：目標設定+分解+公示

——取得收獲：榮譽感、成長感、歸屬感、掌控感

——解決問題：WHY為什么要做

總結：選擇場景裝入內容達到“四感”反復操作，以達到意愿啟動的目的。

2. 方法：解決HOW

——制造場景：培訓、早會、二早、啟動會等

——裝入內容：知識傳遞、話術訓練、通關、客戶名單管理等

——取得收獲：拜訪量的保證

——解決問題：營銷員從哪里開始做？我們希望他們怎么做？教會他

3. 指導

——制造場景：二早、面談、夕會等

——裝入內容：活動量盤點、反對問題處理、RP、目標回述等

——取得收獲：思路明晰、方法得當、方向正確

——解決問題：糾偏以繼續

4. 控制

——制造場景：各種會議活動

——裝入內容：獎懲制度

——取得收獲：行為管理

——解決問題：步調一致

案例分析：一次成功的開門紅運作

二、建立營銷活動的閉環管理思維

第一步：定行事歷：圍繞營銷節奏主題安排行事歷（包含“意愿-方法-指導-控制”四類內容）

第二步：管理抓手：建立非現場管理手段，有效監督營銷活動的進行

第三步：典范萃取：及時萃取典范案例，總結優秀經驗，優化推動方式

第四步：反復推動：按照優化過后的推動方式，再次從意愿啟動開始反復推進

案例分析：一次失敗的增員策略VS一套成功的O2O經營模式

小組研討：從以上案例中結合已學習知識，你得到了什么結論？

第四講：錨定核心要素——匠心打造高轉化營銷活動

一、明確活動定位，圍繞四個關鍵點

關鍵點一：人（活動參與者）

關鍵點二：目標（意愿啟動）

關鍵點三：營銷活動（營銷節奏）

關鍵點四：資源（人、財、物）

二、成功的活動具備四大核心要素

1. 吸引力法則——利益吸引點

2. 參與度引擎——環節設計

3. 轉化鏈設計——目標管理或簽單觸點

4. 資源整合——異業合作增加活動價值

三、活動過程設計的五感法則

1. 價值感

2. 儀式感

3. 參與感

4. 專屬感

5. 驚喜感

案例：打造成功的品牌客戶活動（保險行業內外各舉一例）

四、資源應用的兩大關注點

1. 峰值理論

2. 終值理論

案例：服務行業經典理論（保險行業內外各舉一例）

實操演練：營銷活動設計

——以小組為單位，將成員分飾營銷條線內不同角色，共同設計一個營銷企劃案

參考主題：

1）設計一個為期兩個月的客服節方案

2）設計一個為期100天的年終沖刺企劃案

3）設計一個淡季（暑期）拉動活動量的營銷企劃案

4）設計一個春節前后為期一個月的線上營銷策劃案

王老師

王惠婕老師 保險營銷管理實戰專家

16年保險營銷+培訓實戰經驗

美國NLP認證講師

MDRT會員/COT會員

曾任：盛唐中融 | 總部培訓部總經理、北京第二分公司總經理

曾任：中信保誠人壽（世界500強） | 培訓經理

曾任：新華人壽（世界500強） | 培訓經理

“業績暴增”的創造能人：僅用2年時間，帶領團隊實現億元保費目標，創造三年復合增長率100%，個人服務50位高凈值客戶，保費累計過5億元；

“銷售人才”的孵化者：通過完善的人才培養機制，培養了500位保險專業人才，其中人150入圍MDRT；

擅長領域：保險團隊管理、營銷策劃、養老保險、分紅保險銷售、產說會、銷售訓練營輔導

實戰經驗：

王老師深耕保險行業16年，以“深耕不輟”的執著與堅守，沉淀出深厚的專業底蘊與豐富經驗。她具備“高瞻遠矚”的戰略眼光，無論是規劃營銷藍圖，還是構建培訓體系，總能精準洞悉行業趨勢，搶占發展先機；憑借“運籌帷幄”的卓越領導力，為企業解決各種難題：

——在業務推動層面，精準把握營銷節奏，創新驅動業績飆升——

任職盛唐中融保險經紀（深圳）有限公司北京分公司副總經理時，全面統籌分公司籌建與運營，重點管理營銷業務部等核心部門；

1）曾從0到1搭建完善的營銷體系，推動分公司在18個月內實現盈利，三年復合增長率達100%，總業績位居北京同業市場第4名（保費高達4億元），在全球的公共衛生事件下仍可以實現逆勢增長，標準保費同比增長30%，連續三年達成億元保費目標。

2）曾根據公司的發展趨勢，精準制定年度營銷計劃，把控營銷節奏，主導大型業務啟動會（2022年開門紅啟動會“速度與激情”）創新激勵模式，帶領團隊實現月度保費破千萬，斬獲開門紅全國第一名（公司內部全國分公司排名）；2022年9月借助爆款產品上市，單月保費成交額增長4倍（首期保費金額2800萬）

3）曾主導渠道異業合作項目，帶領團隊完成100多個平臺對接，通過定制化方案挖掘客戶需求，使合作保費額度增長5-10倍（3個月內實現首期保費500萬）。

——在培訓體系優化層面，定制化培訓體系，多元化業務拓展——

在盛唐中融保險經紀（深圳）有限公司（總部）擔任部門總經理期間，基于各分公司實際，構建標準化培訓模式

1）曾根據全國各分公司培訓條線人員情況，制定制式培訓模式。采用線上線下雙軌制，由總公司嚴格把控質量并監督執行，同時主導每月新人銜接集中培訓（涉及培訓主題：養老規劃師訓練營、分紅險銷售訓練營、海外資產配置等），累計為企業輸送了800名優秀的保險營銷專業人才，增強團隊的專業能力，助力業務同比增長42%。

在中信保誠人壽保險公司擔任項目負責人期間時，負責公司全國人才培養計劃的制定

曾統籌全國近50家機構“卓越經理人”項目，制定人才培養策略，完善培訓與激勵體系，每年引入3000+卓越經理人，其人均產能達普通代理人2.5倍，為壽險營銷渠道打造核心人才隊伍。

——在團隊管理層面，突破銷售瓶頸，打造精英團隊——

任職盛唐中融保險經紀（深圳）有限公司北京分公司副總經理時，全面搭建合理組織架構

1）曾組建超100人的外勤銷售團隊及10余人的內勤支持團隊，明確崗位分工，結合營銷計劃制定培訓規劃，把控培訓質量，培育專兼職講師隊伍，打造學習型組織，并開發了20門課程，滿足企業的人才培訓需求；

2）曾制定人才梯隊培養計劃，構建“基礎培訓+進階培訓”體系，引入財商教練系統，培養20名財商教練和現金流沙盤銀行家。同時設計高績效激勵方案，全年人均保費超百萬，MDRT人數達40人，占比活動人力40%，助力機構榮獲2021年“最具成長性”稱號。

主講課程：

《打通增額終身壽險銷售秘籍》

《卓有成效的營銷企劃管理系統》

《巧配分紅保險 盡享周期紅利》（產說會）

《解碼分紅險底層邏輯——從政策解讀到銷售閉環全攻略》

《立足銀發經濟時代 制勝養老金融市場——解鎖養老保險銷售》

《把握政策紅利，重構銷售邏輯——分紅險穿越周期的制勝之道》

《直擊人心的呈現與表達——魅力講師速成培訓》（PTT）

授課風格：

標準化與實戰化融合：以培訓標準化體系為基礎（線上線下課程統一、銷售流程固化），課程設計緊密貼合營銷場景，兼顧知識傳遞與業務轉化。

跨界知識賦能型教學：擅長將泛金融領域內容融入保險培訓，通過拓寬知識維度提升學員客戶需求挖掘能力，教學內容兼具專業性與市場適配性。

長效化能力孵化導向：采用“基礎培訓+進階孵化”機制，結合陪跑計劃，以能力提升為核心目標，強調培訓對專業素養的長效驅動。

幽默大氣、感染力強：老師臺風大氣，形象氣質極佳，語言表現幽默且不失嚴謹，普通話標準，表達抑揚頓挫，能夠吸引學員注意力，并容易習得重點。

邏輯清晰、案例豐富：老師課程邏輯非常清晰，并擅于運用適當案例加深理解，即使長達幾天的課程，也讓學員如沐春風。

部分服務過的客戶：

新華人壽山東分公司、新華人壽北京分公司、中信保誠人壽湖北分公司、中信保誠人壽山東分公司、中信保誠人壽廣東分公司、中信保誠人壽湖南分公司、中信保誠人壽江蘇分公司、中信保誠人壽四川分公司、中信保誠人壽河北分公司、中信保誠人壽河南分公司、盛唐中融北京分公司、盛唐中融四川分公司、盛唐中融河北分公司、壹心保險代理浙江公司、創信保險銷售北京分公司、中華人壽總部、美兆醫療集團、國美金融集團、中石網科科技公司、壹心科技、中石化易派客集團、中國建材、中國航天信息有限公司

部分授課評價：

對分紅險的誤解一直是銷售障礙，王老師把監管政策和紅利來源講得明明白白，尤其是“利差益”和分紅實現率的底層邏輯，讓我敢跟客戶說“分紅險是專業機構幫你管錢”，現在團隊新人也能自信開口講產品了。

——平安人壽北京分公司 周女士 業務經理

以前做營銷方案總靠拍腦袋，學完四維管理模型和閉環流程后，才明白為什么有的活動白花錢——現在知道從“意愿-方法-指導-控制”全鏈條設計，連客戶服務季的轉化節點都能精準把控了。

——中華人壽北京分公司 章先生 營銷企劃崗

課程把資產配置、法律架構等泛金融知識和保險產品結合得特別好，給高凈值客戶講傳承方案時，能用“五免一有”的保單優勢搭配信托架構，客戶明顯感覺更專業，大單成交率提升不少

——新華人壽河北分公司 朱先生 業務經理

“FABE 銷售法的實戰演練環節特別實用，老師帶著我們用真實客戶案例拆解話術，連板書模板都給了標準化設計，現在給客戶講產品時，從特點到利益的過渡自然多了，客戶反問也能從容應對。

——中信保誠人壽廣東分公司 黎女士 客戶經理

課程把增額終身壽險的銷售邏輯拆解成了可復制的模型，從經濟周期分析到客戶畫像匹配，每個環節都配了話術模板和演練，課后就能拿給客戶講，完全不像傳統培訓停留在理論層面。

——盛唐中融保險經紀北京分公司 劉女士 資深經紀人

以前講分紅險總怕客戶嫌收益不確定，王老師通過政策解讀和利率走勢分析，把‘浮動收益’轉化成了‘穿越周期的優勢’，現在能用美林時鐘給客戶講清楚資產配置邏輯，簽單時底氣足了很多。

——盛唐中融保險經紀四川分公司 鐘先生 團隊長

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